【行情回顧】

　　A股：周五早盤市場呈現(xiàn)調整，午后A股震蕩整理后小幅反彈，三大指數(shù)全線翻紅收漲。截至收盤，上證指數(shù)報3054.37點，漲幅0.11%，成交額3285.69億元；深證成指報9979.69點，漲幅0.25%，成交額4980.77億元；創(chuàng)業(yè)板指報1986.53點，漲幅0.43%，成交額2302.91億元。

　　港股：周五港股三大指數(shù)全天維持跌勢，市場情緒低迷。恒指最終收跌2.12%，國指、恒生科技指數(shù)分別下跌2.33%和1.72%。

　　美股：北京時間18日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指均連續(xù)第三周錄得漲幅。道指收盤微漲1.81點，漲幅為0.01%，報34947.28點；納指漲11.81點，漲幅為0.08%，報14125.48點；標普500指數(shù)漲5.78點，漲幅為0.13%，報4514.02點。

　　歐股：歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.85%，本周累漲約4.5%；英國富時100指數(shù)漲1.25%，本周累漲1.94%；法國CAC40指數(shù)漲0.91%，本周累漲約2.7%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.85%，本周累漲約3.4%。

　　【新股】

　　新股提示：【京儀裝備(688652)、股吧】今日申購

　　今日可申購京儀裝備，京儀裝備發(fā)行市盈率65.44倍，申購代碼為：787652，申購價格：31.95元，單一賬戶申購上限1.15萬股。

　　【公告提示】

　　聚焦一：

　　神州數(shù)碼：子公司簽訂2.16億元神州鯤泰品牌昇騰AI服務器銷售合同

　　神州數(shù)碼公告，公司下屬控股子公司合肥神州數(shù)碼有限公司（賣方）與深圳海上智云科技有限公司（買方）簽訂了《采購合同》銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務器，合同含稅總金額為21，600萬元。如合同能順利實施，預計將對公司未來信息技術應用創(chuàng)新業(yè)務和公司整體經(jīng)營業(yè)績產生積極影響。

　　聚焦二：

　　展鵬科技：擬收購領為軍融100%股權

　　展鵬科技：公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京領為軍融科技有限公司100%股權；同時擬向公司實際控制人控制的企業(yè)恒盈投資發(fā)行股份募集配套資金。截至本預案摘要簽署日，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。本次交易完成后，上市公司將形成“電梯控制系統(tǒng)相關產品+軍事航空仿真系統(tǒng)產品”的雙主業(yè)格局，實現(xiàn)公司業(yè)務的多元化布局，擴展公司未來的增長空間。公司股票將于2023年11月20日開市起復牌。

　　聚焦三：

　　多家公司發(fā)布股票交易異動或風險提示公告

　　凱眾股份：發(fā)布股票交易異動公告，公司目前生產經(jīng)營情況正常，內外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。炯熠電子科技（蘇州）有限公司（簡稱“蘇州炯熠”）是公司的參股公司，目前主要從事汽車線控制動系統(tǒng)（不包括踏板產品）及卡鉗的研發(fā)、生產、銷售和技術服務，公司通過嘉興雋舟（公司持有嘉興雋舟 82.56%股份）和上海跨悅（公司持有上?？鐞?0%股份）間接持有蘇州炯熠股份，嘉興雋舟和上海跨悅分別持有蘇州炯熠股份30.3%、12.12%。公司對蘇州炯熠并無控制權，且對蘇州炯熠不并表。蘇州炯熠董事會由5名董事組成，公司僅有1個董事席位，公司通過委派1名董事參與其董事會相關工作，通過委派1名監(jiān)事行使監(jiān)事職責。目前蘇州炯熠研發(fā)投入較大，尚處于虧損階段，尚未開展規(guī)模化生產，公司敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

　　豐華股份：發(fā)布股票交易異動公告，公司主營業(yè)務為汽車配件鎂鋁合金制品、全鋁家居定制和鋁合金市政產品等生產、銷售，目前生產經(jīng)營活動正常。公司前期關注到有媒體將公司列為華為概念股，公司已于2023年9月26日發(fā)布公告予以澄清，公司為汽車零部件企業(yè)二級供應商，不是華為的供應商，與華為無任何接觸，與華為沒有業(yè)務往來。

　　南京熊貓：發(fā)布股票交易異動公告，公司的腦機接口研發(fā)項目是江蘇省重點研發(fā)計劃專項，公司作為項目參與單位承擔子課題研發(fā)工作，目前項目處于科研開發(fā)階段，預計短期內不會對公司生產經(jīng)營產生影響，亦不會形成銷售收入。公司運用北斗技術開發(fā)、生產授時類產品，2022年度銷售收入約2，000萬元，預計2023年度銷售規(guī)模與2022年度持平。該類產品收入規(guī)模占公司2022年度銷售收入比例低于0.5%，比重較小。

　　鉑科新材：披露股票交易異動公告稱，公司為芯片終端企業(yè)的間接供應商，該產品今年三季度銷售收入為2658.51萬元，占公司三季度總銷售收入的9.76%，占比還較低，且存在產能和銷售不達預期的風險，請廣大投資者注意投資風險。

　　多倫科技：發(fā)布股票交易風險提示公告，公司關注到有媒體將公司列為智能駕駛概念股。公司主營業(yè)務中智慧車管、智慧駕培業(yè)務聚焦于駕駛員培訓和考試以及車管所信息化領域，應用于駕駛員考試與培訓場景內，不同于乘用車全場景下的智能駕駛。

　　聚焦四：

　　順豐控股等快遞公司發(fā)布10月份經(jīng)營數(shù)據(jù)

　　順豐控股：公司2023年10月速運物流業(yè)務、供應鏈及國際業(yè)務合計收入為207.44億元。其中：10月速運物流不含豐網(wǎng)的收入及業(yè)務量分別同比增長11.80%和15.41%；供應鏈及國際業(yè)務收入同比下降主要受到國際空海運需求及價格均同比下行的影響，但收入降幅環(huán)比持續(xù)收窄。

　　申通快遞：公司2023年10月快遞服務業(yè)務收入35.45億元，同比增長16.88%；完成業(yè)務量16.77億票，同比增長34.08%；快遞服務單票收入2.11元，同比下降13.17%。

　　圓通速遞：2023年10月公司快遞產品收入44.93億元，同比增長12.47%；業(yè)務完成量18.85億票，同比增長19.14%；快遞產品單票收入2.38元，同比下降5.59%。

　　韻達股份：2023年10月，公司快遞服務業(yè)務收入38.90億元，同比下降3.67%；完成業(yè)務量17.07億票，同比增長12.52%；快遞服務單票收入2.28元，同比下降14.29%。

　　公司同日公告，公司擬通過深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份，回購金額為5000萬元-1億元，回購價格不超過14元/股。

　　定增&重組

　　三湘印象：2023年11月16日，三湘控股、黃輝、黃衛(wèi)枝、黃建與聯(lián)投置業(yè)簽訂股份轉讓協(xié)議，聯(lián)投置業(yè)受讓三湘控股、黃輝合計持有的295，174，890股上市公司流通股股份（占上市公司總股本的25.00%）。三湘控股、黃衛(wèi)枝與聯(lián)投置業(yè)簽訂表決權放棄協(xié)議，自協(xié)議轉讓股份過戶登記日起，三湘控股放棄其持有的剩余上市公司96，758，596股股份（占上市公司總股本的8.20%）對應的表決權，黃衛(wèi)枝放棄其持有的上市公司21，311，360股股份（占上市公司總股本的1.80%）對應的表決權。同日，公司與聯(lián)投置業(yè)的控股股東聯(lián)發(fā)投簽署附條件生效的股份認購協(xié)議，約定公司向特定對象聯(lián)發(fā)投發(fā)行不超過354，209，868股股票，發(fā)行價格為2.88元/股，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過1，020，124，420元，聯(lián)發(fā)投以現(xiàn)金方式全額認購公司本次向特定對象發(fā)行的股份。三湘控股、黃輝向聯(lián)投置業(yè)協(xié)議轉讓股份完成前，公司控股股東為三湘控股，實際控制人為黃輝；本次股份協(xié)議轉讓、表決權放棄、向特定對方發(fā)行股份后，公司控股股東變更為聯(lián)發(fā)投，實際控制人變更為湖北省國資委，公司控制權發(fā)生變更。公司股票自2023年11月20日開市起復牌。

　　中信尼雅：公司收到公司控股股東中信國安實業(yè)集團有限公司發(fā)來的告知函，2023年11月16日，中信國安集團有限公司等七家公司實質合并重整主體（簡稱國安集團等七家公司）收到北京市第一中級人民法院送達的《民事裁定書》，北京一中院裁定確認國安集團等七家公司實質合并重整案重整計劃執(zhí)行完畢，并終結國安集團等七家公司重整程序。

　　重大事項

　　寧德時代：2023年11月17日，公司以集中競價交易方式首次回購公司股份1，043，098股，占公司當前總股本的0.0237%，最高成交價為181.16元/股，最低成交價為179.53元/股，成交總金額為188，400，157.46元（不含交易費用）。

　　科思股份：公司擬在馬來西亞投資建設“馬來西亞年產1萬噸防曬系列產品項目”。該項目總投資約71，108.78萬元（含土地購置費），由公司與公司控股股東南京科思投資發(fā)展有限公司在馬來西亞共同設立的公司實施，其中公司出資約49，776.15萬元，占總投資額的70.00%；南京科思投資發(fā)展有限公司出資約21，332.63萬元，占總投資額的30.00%。

　　電工合金：公司控股股東、實際控制人陳力皎正在籌劃股份轉讓及表決權放棄事宜。交易完成后，交易對手方持股比例將占公司總股本的29.99%，公司控制權將變更。公司股票將于2023年11月20日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

　　安寧股份：公司擬使用自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，將全部用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購資金總額不超過3，000萬元，不低于2，000萬元，回購價格不超過40元/股。

　　中科微至：公司擬通過集中競價交易方式回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購金額不低于2500萬元且不超5000萬元，回購價格不超53.62元/股。

　　光大銀行：本行董事長王江因工作調整，于2023年11月17日向本行董事會提交辭呈，辭去本行董事長、非執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及委員、董事會提名委員會委員職務。王江先生的辭任自辭呈送達本行董事會時生效。董事會同意選舉吳利軍為本行第九屆董事會董事長。吳利軍的董事長職務自其任職資格獲國家金融監(jiān)督管理總局核準之日起生效。

　　皖維高新：鑒于VAE乳液有良好的市場前景，為延伸產業(yè)鏈，擴大市場份額，公司決定在現(xiàn)有廠區(qū)內已有60kt/a VAE乳液項目（一期）基礎上，投資新建60kt/a高品質的VAE 乳液（二期）項目。該項目工程總投資25，770.92萬元，項目建設期18個月。

　　傲農生物：公司控股股東傲農投資和公司實際控制人、董事長、總經(jīng)理吳有林計劃自本公告披露之日起3個交易日后的3個月內，通過協(xié)議轉讓方式合計轉讓不超過152，435，188股公司股份（不超過公司總股本的17.5%）。股東本次協(xié)議轉讓獲得的資金主要用于償還到期債務，剩余資金全部用于支持上市公司傲農生物的經(jīng)營發(fā)展。本次協(xié)議轉讓股份不會導致公司控制權發(fā)生變更。

　　茶花股份：公司實際控制人及其一致行動人計劃在未來3個月內，通過協(xié)議轉讓的方式對外轉讓其持有的不超過53，477，453股公司股份，即不超過公司總股本的22.11%。本次協(xié)議轉讓股份計劃實施不會導致公司實際控制人發(fā)生變更，亦不會對公司治理結構和持續(xù)經(jīng)營構成重大不利影響。

　　新疆火炬：公司擬在喀什市建設綠色氫能源綜合服務站項目，計劃對公司現(xiàn)有迎賓大道CNG加氣站進行改造，保留現(xiàn)有站房、圍墻和大門，對站內工藝及設備進行改造，以滿足氫能車輛用能需求。項目總投資約1，200萬元，計劃建設3.6X105 kg/a、1000kg/d加氫示范站1座。

　　愛旭股份：近日，有關媒體報道提及Maxeon Solar向德國地方法院遞交了有關本公司ABC技術涉及專利侵權的訴訟文件。Maxeon Solar聲稱公司及下屬子公司Aiko Energy Germany GmbH、Solarlab Aiko Europe GmbH在未經(jīng)許可的情況下使用了其在歐洲專利號為No.EP2297788B1的專利。經(jīng)公司的知識產權團隊以及合作的歐洲知識產權律師事務所多次核驗，認為公司ABC產品與Maxeon Solar 的No.EP2297788B1專利技術有著根本的不同，不存在對該專利的侵犯。截至目前，公司尚未收到任何與前述事項相關的由法院發(fā)出的訴訟文件。若后續(xù)收到正式訴訟文件，公司將積極應訴，并嚴格按照相關法律法規(guī)要求履行信息披露義務。

　　宣泰醫(yī)藥：公司參與了第九批國家組織藥品集中帶量采購的投標。公司產品鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片中選本次集中帶量采購，本次集采中選結果將于2024年3月實施。該藥用于治療成人抑郁癥。

　　蘭石重裝：公司擬以現(xiàn)金方式收購控股股東蘭石集團持有的蘭州蘭石超合金新材料有限公司100%股權，交易價款總金額為70，300萬元。據(jù)業(yè)績承諾，標的公司在2023年（10-12月）、2024年、2025年、2026年合計實現(xiàn)凈利潤不低于15，682萬元。公司通過收購超合金公司，可實現(xiàn)對高品質鍛件、高端特鋼、高溫合金等新材料的開發(fā)應用。

　　世運電路：控股股東新豪國際正在籌劃有關世運電路的股權轉讓事宜，該事項可能導致公司的控制權變更。鑒于交易各方仍在就相關事項進行進一步溝通，公司預計無法在11月20日開市起復牌。公司A股股票、可轉債債券以及可轉債轉股自2023年11月20日上午開市起繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過三個交易日。

　　藥明康德：公司參股的聯(lián)營企業(yè) WuXi XDC Cayman Inc．（簡稱“藥明合聯(lián)”）于2023年11月17日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市，股份代號：2268。藥明合聯(lián)本次全球發(fā)售完成后，公司控股子公司上海合全藥業(yè)股份有限公司通過其全資子公司合全藥業(yè)香港投資有限公司持有藥明合聯(lián)的股份數(shù)為400，000，000股，占藥明合聯(lián)發(fā)行完成后總股本約33.94%。

　　華北制藥：公司下屬全資子公司先泰公司收到國家藥品監(jiān)督管理局核準簽發(fā)的氨芐西林《化學原料藥上市申請批準通知書》，氨芐西林（Ampicillin）是一種半合成的β-內酰胺類抗生素，因其抗菌譜廣、抗菌活力強、低毒、易吸收等特點，在抗感染治療領域應用廣泛。

　　晉億實業(yè)：公司經(jīng)過新建成都至達州至萬州高速鐵路國鐵集團管理的甲供物資招標（高速扣配件）標準采購招標流程，與成達萬高速鐵路有限責任公司簽訂了高速扣配件采購合同，合同所涉及產品為高速扣配件，合同金額為728，756，012.60元。若合同順利履行，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產生積極影響。

　　艾比森：披露向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過58，920.93萬元，扣除發(fā)行費用后擬投入智能制造基地建設項目、艾比森（惠州）研發(fā)中心項目、全球市場拓展及營銷服務網(wǎng)點建設項目。

　　招商公路：公司全資子公司佳選控股有限公司擬收購Road King （China） Infrastructure Limited（路勁（中國）基建有限公司）100%股權。本次交易的對價為4，411，800，000元。公司表示，路勁（中國）基建有限公司的路產項目屬成熟運營項目，地理位置優(yōu)越，項目盈利能力強，能夠增厚公司經(jīng)營業(yè)績，對公司主營業(yè)務健康發(fā)展具有重要意義，對公司經(jīng)營業(yè)績將產生積極影響。

　　方大集團：公司董事會會議、監(jiān)事會會議審議通過議案，根據(jù)2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意終止控股子公司方大智源科技股份有限公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關上市申請文件。

　　麗珠集團：公司擬使用自有資金100，000.00萬元向控股子公司珠海市麗珠生物醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“麗珠生物”）增資。公司表示，麗珠生物為公司重組蛋白藥物、抗體藥物以及疫苗等創(chuàng)新生物藥研發(fā)的唯一平臺，增資是為了解決麗珠生物研發(fā)項目及其日常經(jīng)營活動的資金需求，有利于優(yōu)化及改善資本結構。

　　廣宇發(fā)展：為保障公司項目開發(fā)建設及專業(yè)化管理，公司于2023年11月16日設立“茂名中綠電新能源有限公司”負責廣東高州新能源項目的開發(fā)建設及后續(xù)資源獲取，注冊資本為22，900萬元。

　　聯(lián)化科技：公司擬通過設立在新加坡的全資子公司新加坡聯(lián)化在馬來西亞投資建設工廠，計劃以自有資金和自籌資金出資不超過2億美元，用于建設馬來西亞工廠等事宜。

　　經(jīng)緯輝開：公司與江蘇大豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《復合銅（鋁）箔制造項目投資合同》，擬在大豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設復合銅（鋁）箔制造項目。該項目將依據(jù)產品市場發(fā)展及其技術成熟度分兩個階段開展投資，其中第一階段2024年（小試），總投資約1億元。

　　羅牛山：公司2023年10月銷售生豬6.55萬頭，銷售收入10，882.30萬元，環(huán)比變動分別為13.77%、4.88%，同比變動分別為68.76%、-8.85%。2023年1-10月，公司累計銷售生豬62.80萬頭，同比增長55.24%；累計銷售收入108，546.24萬元，同比下降1.61%。

　　開勒股份：公司全資子公司開勒新能源科技（上海）有限公司與北京京能科技有限公司長三角分公司于2023年11月17日簽訂《《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬基于新能源領域的工商業(yè)儲能和光伏產業(yè)進行深化合作，包括但不限于場景開發(fā)、項目投資、虛擬電廠應用、技術研發(fā)等領域。

　　力源信息：公司全資子公司芯源半導體基于Cortex？-M0+內核的CW32A030C8T7產品于近日通過了AEC-Q100車規(guī)測試，此產品是芯源半導體首款車規(guī)級MCU產品。

　　中科環(huán)保：為進一步做強主業(yè)，推動垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務熱電聯(lián)產規(guī)模增長，公司決定收購龍凈（廈門）新能源科技有限公司100%股權。經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商后，最終以15，900.00萬元購買龍凈發(fā)展持有的龍凈廈門82.0513%股權，以3，500.00萬元購買保中環(huán)保持有的龍凈廈門17.9487%股權。

　　中一科技：公司與陜西省寶雞市人民政府、寶雞市金臺區(qū)人民政府、寶雞市工業(yè)發(fā)展集團有限公司（簡稱“工業(yè)發(fā)展集團”）簽署《中一科技先進電子材料產業(yè)基地項目投資協(xié)議書》及相關附屬協(xié)議，由公司與工業(yè)發(fā)展集團共同出資設立控股子公司中一科技陜西有限公司（簡稱“中一陜西”），注冊資本為5億元，其中公司以貨幣形式出資3.25億元，占注冊資本的65%，工業(yè)發(fā)展集團以貨幣形式出資1.75億元，占注冊資本的35%；以中一陜西為實施主體，在寶雞市金臺區(qū)建設8萬噸先進電子材料產業(yè)基地項目，項目計劃投資總額約60億元。

　　茶花股份：公司于2023年11月19日接到實際控制人陳冠宇、陳葵生、陳明生、林世福、陳福生及其一致行動人陳蘇敏的通知，為了維護公司實際控制權的穩(wěn)定，保證公司重大事項決策的一致性，上述六人于2023年11月19日共同簽署了《一致行動協(xié)議》。

　　濟川藥業(yè)：公司全資子公司濟川有限收到國家藥監(jiān)局核準簽發(fā)的小兒豉翹清熱糖漿《藥品注冊證書》，該藥品的上市為小兒風熱感冒夾滯證患兒提供了又一種治療選擇。

　　航天宏圖：根據(jù)軍采網(wǎng)發(fā)布的軍隊采購暫停名單，公司于2023年9月28日起暫停參加軍隊采購活動。經(jīng)申訴等程序，軍采網(wǎng)已解除公司的暫停事項，自2023年11月18日起，恢復公司參加軍隊采購活動的資格。暫停期間，未對公司經(jīng)營業(yè)績產生重大不利影響。

　　國機汽車：公司全資子公司中汽工程收到南京汽車集團有限公司送達的《中標通知書》，確認中汽工程中標《南汽電池PACK產能項目工程總承包》，中標金額為17，149.88萬元。

　　停復牌

　　復牌：展鵬科技（603488）、三湘印象（000863）、深紡織A（000045）

　　停牌：電工合金（300697）