A股：5月23日市場(chǎng)，行業(yè)板塊方面，電子化學(xué)品、消費(fèi)電子、國防軍工行業(yè)小幅上漲，貴金屬、工業(yè)金屬、教育、貿(mào)易、小金屬等行業(yè)跌幅靠前。概念板塊中，PEEK材料、中船系、AI PC概念板塊小幅活躍，金屬鋅、金屬銅、黃金概念、稀缺資源等板塊大幅調(diào)整。具體來看，開盤后，無行業(yè)板塊上漲，銀行類板塊跌幅最小，運(yùn)輸設(shè)備板塊抗跌能力相對(duì)較好。概念方面，PEEK概念板塊（5.51%）走勢(shì)強(qiáng)勁，吸波材料（3.43%）、船舶重工集團(tuán)（2.18%）跟漲。黃金股（-3.55%）板塊領(lǐng)跌，AI語料庫（-3.29%）等板塊表現(xiàn)遇冷。

　　港股：港股繼續(xù)回調(diào)，三大指數(shù)表現(xiàn)疲弱。恒生科技指數(shù)收跌2.41%，恒生指數(shù)、國企指數(shù)則均下跌1.7%，均現(xiàn)三連陰行情。尤其是恒指收盤跌破19000點(diǎn)，也令市場(chǎng)短線情緒遭挫。我們來看今日市場(chǎng)熱點(diǎn)：恒指近日連續(xù)回撤逾800點(diǎn)，科技及金融股跌幅居前；互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)披露業(yè)績(jī)，個(gè)股行情波動(dòng)加?。幻缆?lián)儲(chǔ)放鷹打壓降息預(yù)期，大宗商品行情轉(zhuǎn)弱。

　　美股：昨夜，兩大利空消息突襲美股。隔夜，最新披露的兩則數(shù)據(jù)引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂。其一是，美國5月Markit綜合PMI初值報(bào)54.4，創(chuàng)25個(gè)月新高，大幅高于預(yù)期的51.2，前值為51.3；其二是，在截至5月18日的一周內(nèi)，美國首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少8000人，至21.5萬人，降幅創(chuàng)2023年9月來最大。兩份數(shù)據(jù)發(fā)布后，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國通脹升溫的擔(dān)憂，美聯(lián)儲(chǔ)的降息時(shí)間點(diǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步推遲，交易員將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間預(yù)估從11月推遲到12月。受此影響，美股集體跳水，道指盤中最大跌幅超669點(diǎn)，截至收盤，道指跌1.53%，納指跌0.39%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%。

　　歐股：歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.06%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.37%，法國CAC40指數(shù)漲0.13%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.25%。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　展望后市，中原證券認(rèn)為，隨著利好政策落實(shí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升，當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境整體有利于市場(chǎng)持續(xù)企穩(wěn)向好，預(yù)計(jì)股指將保持震蕩上揚(yáng)格局。同時(shí)，仍須密切關(guān)注政策面、資金面及外部因素變化情況。建議短線關(guān)注房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、光伏、工程建設(shè)等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

　　配置方面，招商證券表示，今年以來，行業(yè)和主線輪動(dòng)的速度明顯加快，行業(yè)和主線超額收益的幅度明顯收窄。但是，在行業(yè)和主線輪動(dòng)背后，有一條暗線的超額收益穩(wěn)定提升：在經(jīng)濟(jì)盈利穩(wěn)定、企業(yè)自由現(xiàn)金流加速改善、資產(chǎn)荒加劇的背景下，高ROE、高FCF龍頭能成為穩(wěn)定占優(yōu)的風(fēng)格策略。

　　【話題公司】

　　“阿里巴巴是誰”？自我變革一周年，蔡崇信、吳泳銘首封致股東信透露什么信號(hào) 

　　5月23日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年年報(bào)。時(shí)值阿里巴巴自我變革一周年，在第一封聯(lián)合署名的致股東信中，蔡崇信、吳泳銘闡述了新發(fā)展階段“阿里巴巴是誰”，為何作出“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略取舍，并分享了阿里的發(fā)展策略和如何投資未來。股東信中指出，阿里巴巴擁有兩大核心業(yè)務(wù)：電商和云計(jì)算。其中電商既包括服務(wù)中國消費(fèi)者和商家的平臺(tái)——淘天集團(tuán)，也包括服務(wù)國際消費(fèi)者和商家的平臺(tái)——阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)；云計(jì)算的目標(biāo)是成為中國領(lǐng)先的公共云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)技術(shù)提供商。阿里巴巴集團(tuán)年報(bào)顯示，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)，淘寶和天貓共同構(gòu)成全球最大的數(shù)字零售業(yè)務(wù)，阿里云則是亞太地區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）提供商，也是中國最大的公共云服務(wù)（包括PaaS和IaaS）提供商。

　　“牙茅” 通策醫(yī)療突發(fā)利空！高管集體被警示  

　　5月23日晚，“牙茅”通策醫(yī)療公告稱，收到浙江證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)通策醫(yī)療股份有限公司、北京三葉風(fēng)尚口腔診所有限公司、杭州天使口腔診所有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》。警示函顯示，公司未在2023年半年報(bào)、2023年年報(bào)中披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金情況。公司時(shí)任董事長呂建明、董事長兼總經(jīng)理王毅、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐國喜、董事會(huì)秘書張華對(duì)上述行為承擔(dān)主要責(zé)任。

　　【新股動(dòng)態(tài)】

　　5月24日新股提示：匯成真空申購  

　　匯成真空今日申購，申購代碼：301392，發(fā)行價(jià)格：12.2元/股，單一賬戶申購上限6000股，頂格申購需配市值6萬元。

　　【公告提示】

　　【品大事】

　　新光光電：擬160.54萬元轉(zhuǎn)讓控股子公司中久新光12.5%股權(quán)

　　新光光電（688011）公告，擬向中久光谷轉(zhuǎn)讓公司持有的控股子公司中久新光12.5%股權(quán)，交易金額160.54萬元。本次交易完成后，公司持有中久新光股權(quán)比例由51%變更為38.5%，中久新光將不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　有方科技：終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)

　　有方科技（688159）公告，5月22日收到上海證券交易所《關(guān)于終止對(duì)深圳市有方科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核的決定》，上交所決定終止對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核。

　　蘭石重裝：兩家子公司被認(rèn)定為2024年度甘肅省專精特新中小企業(yè)

　　蘭石重裝（603169）公告，全資子公司蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“換熱公司”）、蘭州蘭石檢測(cè)技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“檢測(cè)公司”）被認(rèn)定為2024年度甘肅省專精特新中小企業(yè)。換熱公司、檢測(cè)公司此次被認(rèn)定為專精特新中小企業(yè)有助于提升其品牌知名度和增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　城發(fā)環(huán)境：終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)

　　城發(fā)環(huán)境（000885）公告，綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境變化、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、未來融資計(jì)劃等諸多因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

　　富瀚微：終止購買眸芯科技49%股權(quán)事項(xiàng)

　　富瀚微（300613）公告，公司原擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金購買眸芯科技（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱“眸芯科技”）49%股權(quán)并募集配套資金。目前公司持有眸芯科技51%股權(quán)，眸芯科技為公司的控股子公司。交易完成后，眸芯科技將成為公司的全資子公司。鑒于本次重組自籌劃以來已歷時(shí)較長，市場(chǎng)環(huán)境較本次重組籌劃之初發(fā)生較大變化，經(jīng)公司與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，決定終止本次重組事項(xiàng)。

　　萬方發(fā)展：控股子公司競(jìng)拍取得土地使用權(quán)

　　萬方發(fā)展（000638）公告，公司控股子公司吉林萬方東巽蝦青素產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“萬方東巽”）于近日通過競(jìng)拍，取得白山市江源區(qū)自然資源局以掛牌方式出讓的編號(hào)為JYCBK268-1號(hào)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)，并簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，成交價(jià)格1993.62萬元。本次萬方東巽競(jìng)拍的土地將用于紅法夫酵母蝦青素項(xiàng)目的廠房和辦公樓建設(shè)。

　　百潤股份：公司董事長劉曉東解除留置

　　百潤股份（002568）5月23日晚間公告，5月23日，公司收到漢中市南鄭區(qū)監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的《解除留置通知書》，漢中市南鄭區(qū)監(jiān)察委員已解除對(duì)公司董事長、法定代表人、總經(jīng)理劉曉東的留置措施。

　　翰博高新：子公司擬2.6億元投資服務(wù)器總裝制造業(yè)務(wù)

　　翰博高新（833994）5月23日晚間公告，公司子公司博晶科技（滁州）有限公司擬投資2.6億元，與南京雅南科技有限公司合作設(shè)立新公司（簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”），標(biāo)的公司開展服務(wù)器總裝制造業(yè)務(wù)，提供服務(wù)器總裝制造服務(wù)。標(biāo)的公司主要滿足大數(shù)據(jù)、大模型、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)于服務(wù)器的蓬勃需求。

　　上工申貝：參與美國ICON公司破產(chǎn)重整所購資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化落地過程仍存在不確定性

　　上工申貝（600843）5月23日晚間發(fā)布異動(dòng)公告，公司于2024年5月22日披露了《關(guān)于參與美國ICON公司破產(chǎn)重整投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，本次購買資產(chǎn)所涉行業(yè)與公司目前的主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)不同，其產(chǎn)業(yè)化落地過程仍存在不確定性。

　　藏格礦業(yè)：國內(nèi)鉀肥的供需缺口為氯化鉀價(jià)格提供了一定的支撐

　　藏格礦業(yè)（000408）5月22日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，國內(nèi)鉀肥的需求量每年大約在1600萬噸以上，但是國內(nèi)鉀肥的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到頂峰，主要由鹽湖和藏格供給，加上周邊小企業(yè)，總計(jì)近700萬噸，這導(dǎo)致供需錯(cuò)配。這一缺口在短期內(nèi)難以得到有效補(bǔ)充，為氯化鉀價(jià)格提供了一定的支撐。公司無法影響商品價(jià)格，未來會(huì)持續(xù)地把精力投入到優(yōu)化與創(chuàng)新生產(chǎn)工藝中，筑牢自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)而鞏固成本優(yōu)勢(shì)。

　　藍(lán)特光學(xué)：已開發(fā)玻璃通孔（TGV）加工的相關(guān)工藝

　　藍(lán)特光學(xué)5月23日于互動(dòng)平臺(tái)表示，目前已開發(fā)通過激光誘導(dǎo)、濕法腐蝕進(jìn)行玻璃通孔（TGV）加工的相關(guān)工藝。

　　利元亨：用于生產(chǎn)固態(tài)電池干法電極的核心裝備研發(fā)成功

　　據(jù)利元亨消息，利元亨擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的干法電極核心裝備項(xiàng)目已開發(fā)成功。目前，該項(xiàng)目已經(jīng)申請(qǐng)并獲得多項(xiàng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利。近期，利元亨與廣汽埃安亦正在聯(lián)合開發(fā)全固態(tài)電池整線裝備項(xiàng)目。截至目前，利元亨已經(jīng)具備了生產(chǎn)固態(tài)電池的整線裝備研發(fā)與制造能力。

　　蔚藍(lán)鋰芯：美國提高電動(dòng)車鋰離子電池關(guān)稅一事目前來看對(duì)公司無重大影響

　　蔚藍(lán)鋰芯5月23日于互動(dòng)平臺(tái)表示，公司鋰電池目前主要應(yīng)用于電動(dòng)工具、清潔電器、摩托車等領(lǐng)域，沒有供應(yīng)電動(dòng)汽車。同時(shí)公司鋰電池極少直接出口美國，因此，美國提高電動(dòng)車鋰離子電池關(guān)稅一事目前來看對(duì)公司無重大影響。另外，公司馬來西亞基地預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

　　晶方科技：公司自主開發(fā)的玻璃基板 在Fanout等封裝工藝上已有多年量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

　　晶方科技（603005）5月23日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司專注于傳感器領(lǐng)域晶圓級(jí)封裝技術(shù)服務(wù)。TSV、TGV等是晶圓級(jí)封裝電互連的主要技術(shù)工藝手段。結(jié)合傳感器需求及自身工藝積累，公司具有多樣化的玻璃加工技術(shù)，包括制作微結(jié)構(gòu)，光學(xué)結(jié)構(gòu)，鍍膜，通孔，盲孔等，且公司自主開發(fā)的玻璃基板，在Fanout等封裝工藝上已有多年量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

　　北化股份：即日起每噸硝化棉漲價(jià)3000元的消息不屬實(shí)

　　北化股份（002246）5月23日在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)“即日起每噸硝化棉漲價(jià)3000元是否屬實(shí)？”時(shí)表示，2024年5月23日，公司未出具產(chǎn)品漲價(jià)函件，不涉及即日起每噸硝化棉漲價(jià)3000元的事項(xiàng)，請(qǐng)投資者切勿輕信網(wǎng)絡(luò)傳言，公司提醒投資者注意股票二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

　　氯堿化工：擬6.85億元收購廣西氯堿40%股權(quán)

　　氯堿化工（600618）5月23日晚間公告，擬以自有資金6.85億元收購上海華誼持有的公司子公司廣西氯堿40%股權(quán)。上述股份收購事項(xiàng)完成后，公司持有廣西氯堿100%的股權(quán)，廣西氯堿成為公司的全資子公司。

　　卓朗科技：公司與英偉達(dá)（NVIDIA）沒有業(yè)務(wù)合作

　　卓朗科技（600225）5月23日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，據(jù)相關(guān)媒體信息，公司被列入英偉達(dá)概念股。經(jīng)自查，公司與英偉達(dá)（NVIDIA）沒有業(yè)務(wù)合作。

　　萬科A：子公司為公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保

　　萬科A（000002）5月23日晚間公告，公司作為主債務(wù)人與公司之全資子公司作為共同借款人分別從銀行共計(jì)申請(qǐng)貸款77.84億元，期限為42個(gè)月。公司之全資子公司為相關(guān)貸款提供擔(dān)保。另外，公司作為借款人向銀行申請(qǐng)貸款10億元，公司之全資子公司萬眾育鴻以持有的不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)為前述借款提供相應(yīng)抵押擔(dān)保。截至2024年4月30日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額人民幣285.82億元，占公司2023年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為11.40%。公司無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

　　【簽大單】

　　南威軟件：與華為云簽訂了阿爾及利亞一網(wǎng)通項(xiàng)目合同

　　南威軟件（603636）公告，公司與華為云計(jì)算技術(shù)有限公司（以下稱“華為云”）簽訂了阿爾及利亞一網(wǎng)通項(xiàng)目合同，本次簽訂的合同總金額為5368.76萬元（含稅），占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的3.2%。

　　上海港灣：參與的聯(lián)合體中標(biāo)3.9億元施工項(xiàng)目

　　上海港灣（605598）5月23日晚間公告，公司、中國建筑第八工程局有限公司和中國建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)大連金州灣國際機(jī)場(chǎng)工程深層地基處理工程（航站區(qū)）施工項(xiàng)目，中標(biāo)金額約為3.9億元。

　　金田股份：PEEK線產(chǎn)品已取得部分高端新能源汽車廠商的定點(diǎn)

　　金田股份5月23日于互動(dòng)平臺(tái)表示，憑借高壓領(lǐng)域的高端技術(shù)解決方案，公司PEEK線產(chǎn)品目前已具備產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及進(jìn)口替代能力，已取得部分高端新能源汽車廠商的定點(diǎn)。

　　【增減持】

　　*ST開元：監(jiān)事增持1萬股公司股份

　　*ST開元（300338）公告，公司監(jiān)事李道蓉于5月22日以集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份1萬股，占公司總股本的0.0025%。本次增持不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　希荻微：寧波泓璟擬減持公司不超2%股份

　　希荻微（688173）5月23日晚間公告，股東寧波梅山保稅港區(qū)泓璟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“寧波泓璟”）計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式，減持公司股份合計(jì)不超過819.5萬股，占公司總股本的2%。

　　瑞豐高材：三名董事及高管擬減持公司不超40萬股

　　瑞豐高材（300243）5月23日晚間公告，公司董事、副總經(jīng)理宋志剛，董事唐傳訓(xùn)，副總經(jīng)理周海計(jì)劃自十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)（6月17日至9月16日）以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份合計(jì)不超過40萬股，占公司總股本的0.1597%。

　　睿能科技：控股股東擬減持公司不超200萬股

　　睿能科技（603933）5月23日晚間公告，公司控股股東睿能實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“睿能實(shí)業(yè)”）擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式，減持公司股份不超過200萬股，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的0.9513%。

　　設(shè)研院：監(jiān)事、高管擬合計(jì)減持公司不超0.06%股份

　　設(shè)研院（300732）5月23日晚間公告，公司職工代表監(jiān)事莫杰計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過9.43萬股（占公司總股本的0.03%）；公司副總經(jīng)理魏俊鋒擬以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過8.16萬股（約占公司總股本的0.03%）。

　　合興包裝：擬以6000萬元至1.2億元回購股份

　　合興包裝（002228）5月23日晚間公告，公司決定使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購公司股份，擬用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。回購股份金額不低于6000萬元且不超過1.2億元，回購價(jià)格不超過4.06元/股。

　　【再融資】

　　正裕工業(yè)：擬定增募資不超2.5億元

　　正裕工業(yè)（603089）公告，擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超2.5億元，用于正裕智造園項(xiàng)目。