A股：昨日三大股指再度全線下跌，滬指收陰，終結(jié)了此前的兩連陽走勢。截至收盤，滬指跌0.43%，報2879.3點，深成指跌0.54%，報8468.58點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%，報1630.95點。滬深兩市合計成交額5994.77億元。資金面、政策端、估值端看指數(shù)再向下空間有限，

　　港股：今年以來，港股上市公司股份回購活躍度持續(xù)提升，回購家數(shù)較往年顯著增加，回購規(guī)模達(dá)到同期歷史峰值。數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，今年以來港股共有209家上市公司實施回購，數(shù)量較去年同期的123家上升69.92%；回購金額合計達(dá)1575.43億港元，較去年同期的569.18億港元大幅提升176.79%。

　　美股：美股三大指數(shù)走勢分化，主要受英偉達(dá)等芯片股大幅下跌的拖累。納斯達(dá)克指數(shù)當(dāng)天高開低走，收跌逾1%。在美聯(lián)儲會議和重磅財報出爐之前，市場情緒謹(jǐn)慎，加之地緣政治因素沖擊市場，股指波動性加大。截至當(dāng)天收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)比前一交易日上漲203.40點，收于40743.33點，漲幅為0.50%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)下跌27.10點，收于5436.44點，跌幅為0.50%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌222.78點，收于17147.42點，跌幅為1.28%。英偉達(dá)跌7.04%，報103.73美元，拖累一眾芯片股，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)當(dāng)天下跌3.88%。

　　歐股：德國DAX 30指數(shù)初步收漲0.49%，報18410.00點。法國股指初步收漲0.45%，意大利股指初步收漲0.73%，英國股指初步收跌0.11%。歐洲STOXX 600指數(shù)初步收漲0.48%，報514.26點。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)初步收漲0.54%，報4841.57點。富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)初步收漲0.46%，報2038.46點。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　大量資金借助ETF入市的同時，公私募基金也在悄然提高股票倉位。

　　從公募基金倉位看，主動權(quán)益型基金倉位出現(xiàn)明顯抬升。據(jù)信達(dá)證券測算，截至7月26日，普通股票型基金的平均倉位約為87.82%，較此前一周上升了1.93個百分點，偏股混合型基金的平均倉位約為86.8%，提升了4.43個百分點。

　　從加倉方向看，機(jī)械、電子、基礎(chǔ)化工、有色金屬、醫(yī)藥等行業(yè)較受青睞。此外，以穩(wěn)健著稱的“固收+”基金也積極加倉，最新倉位約為24.86%，較此前一周提升1.75個百分點。

　　私募基金股票倉位也小幅提升。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，股票私募倉位指數(shù)值為77.93%，較7月12日上漲0.17個百分點。具體而言，滿倉股票私募占比為55.07%，中等倉位股票私募占比為30.69%，和此前一周相比，主要是低倉位私募開始加倉。

　　展望后市，永贏基金首席權(quán)益投資官兼權(quán)益投資部總經(jīng)理高楠表示，二季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能有所放緩，但經(jīng)濟(jì)的底部特征已經(jīng)顯現(xiàn)，預(yù)計下半年國內(nèi)宏觀流動性將繼續(xù)保持寬松，央行仍有降息降準(zhǔn)的空間。同時，政策鼓勵中長期資金進(jìn)入市場，如產(chǎn)業(yè)資本、保險資金和社?；鸬?，這將為A股注入新的活力。

　　【話題公司】

　　向“線上零元購”說不？數(shù)百名商家聚集Temu總部，拼多多回應(yīng)：“平臺不會去賺商家違規(guī)罰款這個錢”  

　　7月30日，“拼多多旗下平臺Temu惹怒賣家”登上微博熱搜。數(shù)百名拼多多旗下跨境電商平臺（Temu）商家前往Temu廣州總部維權(quán)的視頻近日出現(xiàn)于社交媒體，商家稱因售后問題被Temu平臺罰款和扣除“售后預(yù)留金”，金額在幾萬元至幾百萬元不等，商家申訴無門，于7月22日和7月29日，“自發(fā)”集中前往廣州維權(quán)。

　　“1：1復(fù)刻東方甄選”后，“內(nèi)部尚未設(shè)置管理層”？董宇輝變“董老板” 羅永浩：雙輸！  

　　“與輝同行”基本是按1∶1復(fù)刻東方甄選打造的，但兩者調(diào)性已經(jīng)不太一樣了。例如，“與輝同行”至今沒有賣過東方甄選的自營產(chǎn)品。在兩者“分手”后，“去董宇輝化”的東方甄選以矩陣化、自營產(chǎn)品為重點發(fā)力方向，而“與輝同行”更多面向文旅產(chǎn)品，更像是一個擁有超頭IP的MCN機(jī)構(gòu)。

　　【新股動態(tài)】

　　今日1只新股上市：上交所主板【力聚熱能(603391)、股吧】  

　　力聚熱能發(fā)行總數(shù)2275萬股，網(wǎng)上發(fā)行1820萬股，IPO發(fā)行價40元/股，發(fā)行市盈率15.56倍，公司主營熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　600711 盛屯礦業(yè)

　　【復(fù)牌】

　　無

　　【品大事】

　　交運(yùn)股份：巴士拆車經(jīng)營范圍包括汽車拆解業(yè)務(wù)其業(yè)務(wù)占公司營收比例較小

　　交運(yùn)股份（600676）發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司關(guān)注到近期汽車拆解概念受市場關(guān)注度較高。公司全資子公司上海市汽車修理有限公司的子公司上海交運(yùn)巴士拆車有限公司（簡稱“巴士拆車”）的經(jīng)營范圍包括汽車拆解業(yè)務(wù)。巴士拆車2023年營業(yè)收入（合并）5453.31萬元，占公司營業(yè)收入的1.05%，其業(yè)務(wù)營收占比較小。目前巴士拆車經(jīng)營正常，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響。

　　桂冠電力：擬投資合計約17.63億元開發(fā)新能源發(fā)電項目

　　桂冠電力（600236）公告，公司計劃投資建設(shè)115MW小平陽光伏項目，總投資額約4.85億元；計劃投資建設(shè)200MW高德嶺風(fēng)電場項目，總投資約12.78億元。兩個項目合計總投資額約17.63億元。

　　德才股份：2024年第二季度新簽項目金額同比減少50.62%

　　德才股份（605287）公告，2024年第二季度，公司及子公司新簽項目數(shù)量總計88個，新簽項目金額為8.01億元，新簽項目數(shù)量較上年同期增加15.79%，新簽項目金額較上年同期減少50.62%。面對市場、經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境因素的影響，公司2024年上半年新簽項目金額較上年同期下降，主要系公司持續(xù)優(yōu)化訂單結(jié)構(gòu)和調(diào)整業(yè)務(wù)布局。

　　北巴傳媒：全資子公司天交公司經(jīng)營范圍包括汽車拆解業(yè)務(wù)其營收占公司營收比例較小

　　北巴傳媒（600386）發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司關(guān)注到近期汽車拆解概念受市場關(guān)注度較高。公司之全資子公司北京天交報廢汽車回收處理有限責(zé)任公司（簡稱“天交公司”）的經(jīng)營范圍包括汽車拆解業(yè)務(wù)。天交公司2023年度營業(yè)收入4152.1萬元，占公司合并口徑營業(yè)收入的0.86%，其營業(yè)收入占比較小。目前天交公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響。

　　聚燦光電：上半年凈利潤1.13億元同比增351.03%

　　聚燦光電（300708）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為13.34億元，同比增長11.24%；歸母凈利潤1.13億元，同比增長351.03%；基本每股收益0.17元。第二季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.33億元，創(chuàng)歷史新高。報告期內(nèi)，市場終端需求回暖跡象顯現(xiàn)，公司產(chǎn)能釋放疊加產(chǎn)品定位、市場需求精準(zhǔn)把握，以背光、高光效、銀鏡倒裝等產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，公司產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率保持一貫高位，銷售規(guī)模創(chuàng)歷史新高，量價齊升帶動營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　勘設(shè)股份：董事長張林被解除留置措施

　　勘設(shè)股份（603458）公告，公司于2024年5月1日披露《勘設(shè)股份關(guān)于公司董事長被留置、立案調(diào)查的公告》，公司董事長張林被貴陽市監(jiān)察委員會實施留置、立案調(diào)查。近日，公司接到張林家屬的通知，其收到貴陽市監(jiān)察委員會簽發(fā)的《解除留置通知書》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，決定對被留置人員張林解除留置措施。目前張林能夠正常履行公司董事長職責(zé)。

　　【觀業(yè)績】

　　塔牌集團(tuán)業(yè)績快報：上半年凈利潤同比下降53.43%

　　塔牌集團(tuán)（002233）發(fā)布業(yè)績快報，2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入19.76億元，同比下降31.17%；凈利潤2.26億元，同比下降53.43%。

　　柳化股份：上半年凈利潤1565.32萬元同比增長601.21%

　　柳化股份（600423）披露半年報，2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7747.86萬元，同比增長37.7%；凈利潤1565.32萬元，同比增長601.21%；基本每股收益0.02元。報告期，公司生產(chǎn)裝置實現(xiàn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，去年實施完成的雙氧水稀品裝置6萬噸/年擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)升級項目和年產(chǎn)2萬噸雙氧水濃品項目較好地發(fā)揮了作用，27.5%雙氧水和50%雙氧水產(chǎn)量大幅增加，同時產(chǎn)品市場整體好于去年，所以報告期營業(yè)收入較上年同期增長幅度較大。

　　寶武鎂業(yè)：上半年凈利潤1.2億元同比降1.28%

　　寶武鎂業(yè)（002182）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為40.75億元，同比增長15.37%；歸母凈利潤1.2億元，同比下滑1.28%；基本每股收益0.12元。公司與去年同期相比產(chǎn)品銷售價格下降，業(yè)績同比下降。

　　新集能源：上半年凈利潤11.76億元同比下降10.11%

　　新集能源（601918）披露半年報，2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入59.85億元，同比下降4.4%；凈利潤11.76億元，同比下降10.11%；基本每股收益0.45元。

　　保齡寶：上半年凈利潤6933.2萬元同比增111.64%

　　保齡寶（002286）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為11.86億元，同比下降7.49%；歸母凈利潤6933.2萬元，同比增長111.64%；基本每股收益0.19元。

　　同有科技：上半年凈利潤4515.24萬元同比扭虧

　　同有科技（300302）披露半年度報告，公司2024年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為2.52億元，同比增長24.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤4515.24萬元，上年同期虧損4456.17萬元，同比扭虧；基本每股收益0.09元。2024年上半年，公司自主可控戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，自主可控存儲系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用于行業(yè)客戶核心業(yè)務(wù)，重點行業(yè)市場地位進(jìn)一步穩(wěn)固。前期銷售市場布局成效顯著，存儲系統(tǒng)實現(xiàn)銷售收入同比增長138.92%，疊加上年末已中標(biāo)在手訂單在本報告期部分交付，公司2024年上半年合并收入實現(xiàn)同比增長24.52%。

　　【簽大單】

　　中國西電：下屬子公司中標(biāo)18.34億元國家電網(wǎng)采購項目

　　中國西電（601179）公告，國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺發(fā)布了“國家電網(wǎng)有限公司2024年第三十三批采購（特高壓項目第三次設(shè)備招標(biāo)采購）中標(biāo)公告”。公司下屬6家子公司為相關(guān)中標(biāo)人，中標(biāo)換流變壓器、直流穿墻套管、電容器、電阻器、避雷器、組合電器、交直流斷路器、隔離開關(guān)和接地開關(guān)等產(chǎn)品，總中標(biāo)金額為18.34億元。

　　華聯(lián)股份：與首農(nóng)集團(tuán)、華聯(lián)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　華聯(lián)股份（000882）公告，近日公司與北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司（簡稱“首農(nóng)集團(tuán)”）、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（簡稱“華聯(lián)集團(tuán)”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議有效期三年。各方將在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、商品業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈、品牌推廣及創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面開展合作。

　　【增減持】

　　貴州三力：實控人張海等擬減持公司股份

　　貴州三力（603439）公告，公司持股46.04%的控股股東暨實控人張海及其一致行動人王惠英因個人資金需求擬分別減持其所持有的公司股份不超過1229.41萬股（不超過公司總股本的3%）。公司持股5%的股東上海國盛資本管理有限公司—上海國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展基金”）因自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，擬減持其所持有的公司股份合計不超過409.8萬股，擬減持股份不超過公司總股本的1%。

　　【做回購】

　　工業(yè)富聯(lián)：擬以2億元—3億元回購公司股份

　　工業(yè)富聯(lián)（601138）公告，公司擬以2億元—3億元回購股份用于注銷以減少公司注冊資本，本次回購股份的價格不超過40.33元/股。

　　良信股份：董事長提議以5000萬元至1億元回購股份

　　良信股份（002706）公告，公司董事長任思龍?zhí)嶙h以5000萬元至1億元回購公司股份，本次回購股份擬用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

　　神馬股份：擬以1.5億元—2億元回購公司股份

　　神馬股份（600810）公告，公司擬以1.5億元—2億元回購股份，本次回購的股份全部用于減少公司注冊資本。