A股：A股三大股指11月15日集體低開。早盤弱勢震蕩，午前跌幅明顯。午后短暫回暖后，兩市快速下挫，尾盤跌幅更是進(jìn)一步擴大。從盤面上看，券商股全線殺跌，芯片、軍工、計算機、光伏板塊加速下探；AI應(yīng)用端逆勢走強，中字頭午后沖高回落，紅利資產(chǎn)連續(xù)兩日紅盤企穩(wěn)。至收盤，上證綜指跌1.45%，報3330.73點；科創(chuàng)50指數(shù)跌3.94%，報986.88點；深證成指跌2.62%，報10748.97點；創(chuàng)業(yè)板指跌3.91%，報2243.62點。Wind統(tǒng)計顯示，兩市及北交所共928只股票上漲，4364只股票下跌，平盤有71只股票。

　　港股：港股上周五三大指數(shù)午后漲幅回落，恒指尾盤轉(zhuǎn)跌，最終微幅收跌0.05%，昨日跌入熊市的恒生科技指數(shù)漲0.22%止步連跌行情，盤中曾一度沖高至1.7%，國指小幅上漲0.1%，經(jīng)歷持續(xù)下跌后市場情緒慢慢趨于平穩(wěn)。本周，恒指累跌6.28%，國指累跌6.45%，恒生科技指數(shù)累跌7.29%。

　　美股：11月15日（周五），美股三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌0.7%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.32%，納指跌超400點，跌幅為2.24%。本周，道指跌1.24%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.08%，納指跌3.15%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指均創(chuàng)9月初以來最大單周跌幅，道指創(chuàng)10月下旬以來最大單周跌幅。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)跌0.13%，英國富時100指數(shù)跌0.09%，法國CAC40指數(shù)跌跌0.58%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.79%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.93%，意大利富時MIB指數(shù)跌0.49%。

　　【話題公司】

　　華為沖上熱搜！壓軸旗艦將于11月26日正式發(fā)布，余承東：史上最強大的Mate

　　#華為Mate 70#詞條沖上17日微博熱搜。11月4日，華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在個人微博上表示：“史上最強大的Mate！11月見！”

　　段永平和李錄1370億元美股持倉揭曉 兩人在三季度均有重要動作

　　隨著美股機構(gòu)投資者三季度持倉數(shù)據(jù)（即13F表格）披露結(jié)束，在華人投資圈備受關(guān)注的段永平、李錄的持倉也相繼揭曉。截至三季度末，兩大投資人在美股的合計持倉市值達(dá)190億美元（約合人民幣1370億元），并且兩人在三季度均有重要動作。其中，被認(rèn)為是由段永平掌管的H&H International Investment基金（以下簡稱，H&H基金），大幅加倉了拼多多、西方石油，減持蘋果，清倉美國銀行。李錄的喜馬拉雅基金也同樣減持了蘋果，同時還新建倉了一只虧損的油田股。

　　【新股動態(tài)】

　　本周3只新股申購，蘋果、小米、華為供應(yīng)商來了  

　　本周（11月18日-11月22日），安排3只新股網(wǎng)上申購。申購的新股為勝業(yè)電氣股份有限公司（簡稱“勝業(yè)電氣”，920128.BJ）、【聯(lián)蕓科技(688449)、股吧】（杭州）股份有限公司（簡稱“聯(lián)蕓科技”，688449.SH）、包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司（簡稱“英思特”，301622.SZ）。其中，英思特是電子行業(yè)稀土永磁器件核心公司，已經(jīng)成為蘋果、微軟、小米、華為等品牌商的稀土永磁材料應(yīng)用器件主要供應(yīng)商之一。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　600356 恒豐紙業(yè)

　　600250 南京商旅

　　600421 華嶸控股

　　000908 *ST景峰

　　【復(fù)牌】

　　600889 南京化纖

　　688173 希荻微

　　【熱點】

　　*ST景峰：股票交易異常波動，停牌核查

　　*ST景峰（000908）11月17日晚間公告，公司股票自7月3日至11月15日價格漲幅為752.78%，股價波動較大，投資者較為關(guān)注，為維護(hù)投資者利益，公司將就股票交易波動情況進(jìn)行核查。經(jīng)公司申請，公司股票自2024年11月18日開市起停牌，待核查結(jié)束并披露相關(guān)公告后復(fù)牌，預(yù)計停牌時間不超過3個交易日。

　　津投城開：擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　津投城開（600322）11月17日晚間公告，公司擬通過公開掛牌或非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓控股子公司華馳公司90%股權(quán)、參股子公司華富宮公司46.33%股權(quán)和參股子公司天房物業(yè)公司31.89%股權(quán)。經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易對方尚不明確，尚未簽署交易合同，無履約安排，最終成交價格、支付方式等合同主要內(nèi)容目前無法確定。

　　希荻微：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買誠芯微100%股份，股票11月18日復(fù)牌

　　希荻微（688173）11月17日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買曹建林、曹松林、鏈智創(chuàng)芯、匯智創(chuàng)芯所持有的誠芯微100%股份，其中55%的交易對價由上市公司以發(fā)行股份的方式支付，45%的交易對價由上市公司以現(xiàn)金支付。公司股票將于2024年11月18日開市起復(fù)牌。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重組上市。

　　海亮股份：公司銅管產(chǎn)品出口受退稅調(diào)整影響很小

　　海亮股份（002203）11月17日晚間公告，2024年11月15日，據(jù)財政部、稅務(wù)總局下發(fā)的2024年第15號公告《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》，自2024年12月1日起實施，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%；取消鋁材、銅材以及化學(xué)改性的動、植物或微生物油、脂等產(chǎn)品出口退稅。此次出口退稅政策的調(diào)整，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，主要涉及公司的銅管產(chǎn)品出口，且公司產(chǎn)品出口90%以上都是以進(jìn)料加工的方式展開，進(jìn)料加工業(yè)務(wù)模式是以加工費為稅基，受退稅調(diào)整影響很小。

　　【增持減持】

　　南寧百貨：股東南寧富天擬減持不超0.73%公司股份

　　南寧百貨（600712）11月17日晚間公告，持股0.73%的公司股東南寧市富天投資有限公司出于自身資金需求，擬通過競價交易、大宗交易方式減持南寧百貨股份合計不超過399.93萬股，即不超過南寧百貨總股本的0.73%。

　　萬豐股份：寧波怡賢擬減持不超3%公司股份

　　萬豐股份（603172）11月17日晚間公告，持股公司3.75%股份的特定股東寧波怡賢企業(yè)管理咨詢有限公司（簡稱“寧波怡賢”）因其自身資金需求，計劃以大宗交易方式減持公司股份不超過266.76萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的2%；計劃以集中競價方式減持公司股份不超過133.38萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的1%；將自本減持計劃公告之日起十五個交易日后的90天內(nèi)進(jìn)行。

　　電科數(shù)字：控股股東及其一致行動人獲得增持專項貸款

　　電科數(shù)字（600850）11月17日晚間公告，公司控股股東中電科數(shù)字科技（集團）有限公司（簡稱“電科數(shù)字集團”）及其一致行動人中電科投資控股有限公司（簡稱“電科投資”）已分別取得中國工商銀行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行出具的增持專項貸款承諾函。其中，工商銀行承諾就中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司股票增持專項貸款項目向電科數(shù)字集團提供不超過1.8億元的股票增持專項貸款，貸款期限不超過1年。浦發(fā)銀行承諾就中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司股票增持專項貸款項目向電科投資提供不超過1.4億元的股票增持專項貸款，融資期限不超過1年。

　　賽微電子：控股股東擬減持不超0.8%公司股份

　　賽微電子（300456）11月17日晚間公告，持股25.18%的公司控股股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理楊云春計劃十五個交易日后的三個月內(nèi)（窗口期不減持），通過集中競價方式減持不超過585.77萬股公司股份，即不超過公司總股本的0.8%。

　　【股權(quán)轉(zhuǎn)讓】

　　引力傳媒：控股股東羅衍記轉(zhuǎn)讓5.029%公司股份給偕灃基金

　　引力傳媒（603598）11月17日晚間公告，11月16日，公司控股股東羅衍記與上海偕灃私募基金管理有限公司（簡稱“偕灃基金”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將持有的公司股份合計1350萬股無限售流通股份，占公司總股本的5.029%，轉(zhuǎn)讓給偕灃基金。股票轉(zhuǎn)讓單價為14.4元/股，據(jù)此計算，標(biāo)的股票轉(zhuǎn)讓價款總計1.94億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，也不存在損害上市公司及其他股東權(quán)益的情形。

　　博眾精工：蘇州眾二擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.426%公司股份

　　博眾精工（688097）11月17日晚間公告，公司控股股東博眾集團的一致行動人蘇州眾二與信科弘創(chuàng)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將持有的2423.51萬股無限售流通股（占公司總股本的5.426%），轉(zhuǎn)讓給信科弘創(chuàng)，轉(zhuǎn)讓價款約為4.77億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，蘇州眾二仍直接持有上市公司1.30億股，占公司股份總數(shù)的29.216%。信科弘創(chuàng)直接持有公司2423.51萬股，占公司股份總數(shù)的5.426%。本次權(quán)益變動不涉及實際控制人及其一致行動人減持，不觸及要約收購，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　金發(fā)拉比：公司以現(xiàn)金方式受讓珠海韓妃和中山韓妃各51%股權(quán)并對其實施控股

　　金發(fā)拉比（002762）11月17日晚間公告，公司擬以4127.67萬元受讓廣東韓妃醫(yī)院投資有限公司（簡稱“韓妃投資”）全資持有的珠海韓妃醫(yī)療美容門診部有限公司（簡稱“珠海韓妃”）51%股權(quán)、以1012.69萬元受讓韓妃投資全資持有的中山韓妃醫(yī)療美容門診部有限公司（簡稱“中山韓妃”）51%股權(quán)。韓妃投資是公司的參股公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，珠海韓妃和中山韓妃將被納入公司合并報表范圍。

　　【股權(quán)融資】

　　南山智尚：申請向特定對象發(fā)行股票獲深交所上市審核中心審核通過

　　南山智尚（300918）11月17日晚間公告，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

　　*ST新寧：申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過

　　*ST新寧（300013）11月17日晚間公告，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司報送的向特定對象發(fā)行股票申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

　　直真科技：向特定對象發(fā)行股票申請獲得深交所受理

　　直真科技（003007）11月17日晚間公告，深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。

　　【其它事項】

　　天目湖：預(yù)中標(biāo)溧陽天目湖動物王國文旅綜合體一期（含酒店）運營項目

　　天目湖（603136）11月17日晚間公告，經(jīng)公開招標(biāo)，江蘇省常州市公共資源交易中心溧陽分中心（簡稱“交易中心”）發(fā)布了溧陽天目湖動物王國文旅綜合體一期（含酒店）運營項目（簡稱“項目”）中標(biāo)公示，明確公司為項目中標(biāo)單位。江蘇天目湖動物王國旅游有限公司（簡稱“動物王國公司”）為公開招標(biāo)項目所屬公司，屬于公司的關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至本公告日，中標(biāo)項目處于預(yù)中標(biāo)結(jié)果公示階段，公司尚未獲得中標(biāo)通知書，未簽訂正式合同。

　　眾生藥業(yè)：昂拉地韋顆粒Ⅱ期臨床試驗完成首例參與者入組和給藥

　　眾生藥業(yè)（002317）11月17日晚間公告，公司控股子公司廣東眾生睿創(chuàng)生物科技有限公司自主研發(fā)的一類創(chuàng)新藥物昂拉地韋顆粒（研發(fā)代號：ZSP1273顆粒）治療2—17歲單純性甲型流感患者的Ⅱ期臨床試驗完成首例參與者入組和給藥。

　　君實生物：特瑞普利單抗獲得英國藥品和保健品管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的上市許可（金麒麟分析師）

　　君實生物（688180）11月17日晚間公告，公司全資子公司TopAlliance Biosciences Inc．產(chǎn)品特瑞普利單抗（英國商品名：LOQTORZI？）獲得英國藥品和保健品管理局（簡稱“MHRA”）核準(zhǔn)簽發(fā)的上市許可，批準(zhǔn)用于治療兩項適應(yīng)癥：特瑞普利單抗聯(lián)合順鉑和吉西他濱用于復(fù)發(fā)、不能手術(shù)或放療的，或轉(zhuǎn)移性鼻咽癌成人患者的一線治療，以及特瑞普利單抗聯(lián)合順鉑和紫杉醇用于不可切除的晚期/復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性食管鱗癌成人患者的一線治療。

　　衛(wèi)光生物：與深圳理工大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　衛(wèi)光生物（002880）11月17日晚間公告，公司與深圳理工大學(xué)圍繞生命健康領(lǐng)域共同推進(jìn)產(chǎn)教融合、加強產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，以打造國家級科技園區(qū)、推動生命健康產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展為目標(biāo)，于11月14日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。本協(xié)議不涉及具體交易金額和交易事項，不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　萬邦德：鹽酸氯丙嗪片獲得一致性評價注冊批件

　　萬邦德（002082）11月17日晚間公告，公司全資子公司萬邦德制藥集團有限公司于近日收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的關(guān)于鹽酸氯丙嗪片的《藥品補充申請批準(zhǔn)通知書》。鹽酸氯丙嗪片為吩噻嗪類抗精神病藥，可以用于治療精神分裂癥、躁狂癥等，也可以用于止嘔，各種原因所致的嘔吐或頑固性呃逆。公司鹽酸氯丙嗪片系國內(nèi)首家通過一致性評價。

　　寧滬高速：與常州交控簽署出資協(xié)議書共同投資建設(shè)丹金項目

　　寧滬高速（600377）11月17日晚間公告，公司已與常州市交通控股集團有限公司簽署出資協(xié)議書，商定共同出資成立江蘇丹金高速公路有限公司（暫定名），負(fù)責(zé)丹金項目的投資建設(shè)和運營管理。根據(jù)協(xié)議，丹金公司初始注冊資本暫定為17.04億元，其中寧滬高速出資12.71億元，占比74.6%，常州交控出資4.33億元，占比25.4%。項目總投資為145.63億元，其中項目資本金58.25億元，占總投資的40%。項目資本金原則上應(yīng)在丹金公司注冊時到位17.04億元（約占項目資本金的29.25%），剩余資本金將按照項目注冊資本增加情況及實際建設(shè)進(jìn)度分期到位。

　　顧家家居：股東顧家集團所持股份被輪候凍結(jié)

　　顧家家居（603816）11月17日晚間公告，持股12.55%的股東顧家集團所持公司股份累計被輪候凍結(jié)1.03億股，占其所持有本公司股數(shù)的100%。顧家集團不屬于公司控股股東、實際控制人，該事項不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司日常經(jīng)營和管理造成影響。

　　派能科技：公司董事長韋在勝解除留置措施

　　派能科技（688063）11月17日晚間公告，控股股東中興新收到永清縣監(jiān)察委員會簽發(fā)的《解除留置通知書》，永清縣監(jiān)察委員會已解除對公司董事長韋在勝的留置措施。目前韋在勝能夠正常履行公司董事長、法定代表人職責(zé)，公司董事翟衛(wèi)東不再代為履行董事長、法定代表人的相關(guān)職責(zé)。

　　恒光股份：子公司不超2.5億元在老撾投建年產(chǎn)30萬噸化學(xué)品建設(shè)項目

　　恒光股份（301118）11月17日晚間公告，經(jīng)審議，董事會同意公司全資子公司恒潤化學(xué)在老撾甘蒙省他曲縣投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸化學(xué)品建設(shè)項目，具體包括年產(chǎn)10萬噸磷化工產(chǎn)品和年產(chǎn)20萬噸硫磺制酸產(chǎn)品，預(yù)計項目建設(shè)周期為2年，投資總額不超過2.5億元。