A股：市場(chǎng)全天低開(kāi)低走，三大指數(shù)均跌超2%，滬指失守3400點(diǎn)。滬深兩市全天成交額2.07萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量2023億。盤(pán)面上除去大消費(fèi)外，其他多數(shù)熱點(diǎn)出現(xiàn)沖高回落。全市場(chǎng)近4400家個(gè)股下跌，但仍有超百股漲?；虺?0%。從板塊來(lái)看，首發(fā)經(jīng)濟(jì)概念逆勢(shì)走強(qiáng)，奧雅股份等多股漲停。AI應(yīng)用端沖高回落，其中抖音豆包概念強(qiáng)勢(shì)，三維通信等多股漲停。下跌方面，房地產(chǎn)板塊全天低迷，金地集團(tuán)等多股跌超6%。互聯(lián)金融概念整體回調(diào)，天利科技跌超10%。板塊方面，冰雪產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)玩具、文化傳媒、旅游酒店等板塊漲幅居前，貴金屬、房地產(chǎn)、煤炭、多元金融等板塊跌幅居前。

　　港股：華泰證券研報(bào)表示，上周港股沖高回落，周五未能守穩(wěn)兩萬(wàn)關(guān)口，一方面，對(duì)會(huì)議的預(yù)期消化及獲利了結(jié)或是回調(diào)主因，另一方面，上周互聯(lián)網(wǎng)/汽車(chē)板塊全年盈利預(yù)期繼續(xù)下修，拖累分子端整體表現(xiàn)。向前看，港股或維持震蕩走勢(shì)，五點(diǎn)考慮：1）中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議整體符合預(yù)期，后續(xù)期待政策落地效力；2）港股盈利仍處于下修通道；3）本周FOMC會(huì)議后，海外流動(dòng)性或面臨收緊壓力；4）恒指沽空交易占比當(dāng)前來(lái)到歷史低位；5）會(huì)議的日歷效應(yīng)顯示會(huì)后港股或呈震蕩格局。配置上建議以穩(wěn)為主，配置今年盈利預(yù)期較穩(wěn)健的保險(xiǎn)/電信，并關(guān)注會(huì)議催化的小件消費(fèi)/AI+等。

　　美股：美股收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.20%，連續(xù)第7個(gè)交易日下跌，納指漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)收平。本周，道指累計(jì)下跌1.82%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.64%，納指上漲0.34%。博通漲逾24%，市值首次突破1萬(wàn)億美元大關(guān)。博通今年AI收入增長(zhǎng)220%至122億美元，預(yù)計(jì)2025財(cái)年第一財(cái)季AI產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)65%。邁威爾科技漲近11%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，因其較大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博通發(fā)布了樂(lè)觀的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)。臺(tái)積電漲5%，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺(tái)積電正致力于整合CoWoS與SiPh，尋求在2026年推出共封裝光學(xué)器件（CPO）。另外，蘋(píng)果與博通合作開(kāi)發(fā)AI芯片，臺(tái)積電先進(jìn)制程將再迎大單。特斯拉漲超4%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。報(bào)道稱(chēng)特朗普過(guò)渡團(tuán)隊(duì)建議廢除要求汽車(chē)制造商通報(bào)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)相關(guān)事故的現(xiàn)行通用命令。

　　歐股：德國(guó)DAX30指數(shù)收漲幅0.01%，法國(guó)CAC40指數(shù)收跌0.15%，法國(guó)CAC40指數(shù)收跌0.15%，西班牙IBEX35指數(shù)收跌0.1%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)收漲0.09%，歐洲斯托克50指數(shù)收漲0.04%。

　　【話題公司】

　　國(guó)泰君安和海通證券核查內(nèi)幕知情人：11位自然人在自查期買(mǎi)賣(mài)A股股票

　　9月5日，國(guó)泰君安和海通證券同時(shí)發(fā)布公告稱(chēng)，國(guó)泰君安與海通證券在籌劃由國(guó)泰君安吸收合并海通證券并發(fā)行股票募集配套資金。這起并購(gòu)案?jìng)涫苁袌?chǎng)關(guān)注。12月12日晚間，國(guó)泰君安與海通證券關(guān)于內(nèi)幕信息知情人交易的核查結(jié)果也正式出爐。當(dāng)晚，國(guó)泰君安和海通證券均宣布，公司已經(jīng)對(duì)涉及本次交易的內(nèi)幕信息知情人員在國(guó)泰君安和海通證券A股的交易情況進(jìn)行了核查，涉及11位相關(guān)自然人。

　　百億礦權(quán)爭(zhēng)奪后續(xù)：32億重組未獲市場(chǎng)熱捧，部分股權(quán)遭凍結(jié)！

　　三個(gè)月前，圍繞著價(jià)值數(shù)百億的新疆宜化礦業(yè)有限公司，湖北國(guó)資方面與新湖集團(tuán)，上演了一場(chǎng)股權(quán)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。而今，圍繞著新疆宜化礦業(yè)有限公司歸屬，又出現(xiàn)了新劇情。近日，湖北宜化披露了32億元的資產(chǎn)重組預(yù)案。證券時(shí)報(bào)·e公司發(fā)現(xiàn)，此次受讓標(biāo)的公司的核心子公司，就涉及新疆宜化礦業(yè)有限公司。而目前，新疆宜化礦業(yè)有限公司的部分股權(quán)，仍處在凍結(jié)中。

　　【新股動(dòng)態(tài)】

　　IPO周報(bào)|本周三只新股申購(gòu)，年內(nèi)發(fā)行價(jià)最低、發(fā)行規(guī)模最大公司齊上陣

　　本周，滬深兩市主板、北交所將各迎來(lái)1只新股網(wǎng)上發(fā)行。統(tǒng)計(jì)，本周（12月16日-12月20日），安排3只新股網(wǎng)上申購(gòu)。申購(gòu)的新股為包頭【天和磁材(603072)、股吧】科技股份有限公司、中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空股份有限公司、方正閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　無(wú)

　　【復(fù)牌】

　　000859 國(guó)風(fēng)新材

　　300688 創(chuàng)業(yè)黑馬

　　300420 五洋自控

　　600715 *ST文投

　　【品大事】

　　10天9板建設(shè)工業(yè)：公司股價(jià)或存短期漲幅較大后下跌風(fēng)險(xiǎn)

　　建設(shè)工業(yè)晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱(chēng)，公司股價(jià)短期漲幅較大，股價(jià)受到多種因素影響，但公司基本面未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司股價(jià)短期大幅上漲，可能存在短期漲幅較大后的下跌風(fēng)險(xiǎn)。

　　4連板國(guó)盛金控：吸并國(guó)盛證券不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響

　　國(guó)盛金控晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱(chēng)，公司此前披露，決定吸收合并全資子公司國(guó)盛證券。鑒于國(guó)盛證券為公司全資子公司，此次吸收合并不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和合并報(bào)表當(dāng)期損益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債狀況產(chǎn)生重大影響。

　　3天2板環(huán)球印務(wù)：目前未與抖音豆包合作不涉及抖音豆包概念

　　環(huán)球印務(wù)發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司關(guān)注到存在關(guān)于公司“抖音豆包概念”的相關(guān)傳聞。截至本公告披露日，公司目前未與抖音豆包合作，公司目前不涉及抖音豆包概念。

　　創(chuàng)業(yè)黑馬：擬購(gòu)買(mǎi)北京版信通技術(shù)有限公司100%股權(quán)股票12月16日起復(fù)牌

　　創(chuàng)業(yè)黑馬晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)北京版信通技術(shù)有限公司100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。公司股票已于2024年12月2日開(kāi)市起停牌，并于12月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)相關(guān)議案。公司股票將于2024年12月16日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　尚緯股份：實(shí)控人因操縱證券市場(chǎng)罪被判有期徒刑三年二個(gè)月

　　尚緯股份晚間公告，公司12月13日收到控股股東、實(shí)控人李廣勝送達(dá)的浙江省高級(jí)法院《刑事判決書(shū)》。李廣勝犯操縱證券市場(chǎng)罪，被判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金700萬(wàn)元；二審期間退繳的違法所得100萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；不足部分繼續(xù)追繳。此判決為終審判決。李廣勝已遞交辭職報(bào)告，辭去公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，上述判決不影響控股股東的股東權(quán)利行使及公司的正常業(yè)務(wù)運(yùn)作。另外，公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作尚在籌備中，將延期進(jìn)行，預(yù)計(jì)將在6個(gè)月內(nèi)完成。

　　邁威生物：籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市

　　邁威生物晚間公告，公司擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成此次發(fā)行H股并上市。另外，公司擬與重慶高新區(qū)管委會(huì)、重慶中新醫(yī)藥大健康私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“大健康基金”）簽訂《邁威生物骨健康創(chuàng)新藥項(xiàng)目合同》，以公司全資孫公司邁威重慶作為運(yùn)營(yíng)本項(xiàng)目的項(xiàng)目主體，共同投資建設(shè)“邁威生物骨健康創(chuàng)新藥項(xiàng)目”。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資20億元，其中公司總投資不低于16億元（本輪投資10.08億元）、以無(wú)形資產(chǎn)方式出資；大健康基金擬總投資4億元（本輪投資 2億元）。

　　英派斯：對(duì)外投資事項(xiàng)推進(jìn)存在不確定性

　　英派斯晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱(chēng)，目前公司正在籌劃相關(guān)對(duì)外投資的事項(xiàng)，此次交易仍處于籌劃階段，具體交易方案待進(jìn)一步論證和協(xié)商，該事項(xiàng)推進(jìn)存在不確定性。

　　錦龍股份：公司所持東莞證券6602.9萬(wàn)股股份被凍結(jié)

　　錦龍股份晚間公告，廣東立合投資控股有限公司以借款合同糾紛（涉及金額6602.9萬(wàn)元）為由向廣州市越秀區(qū)法院提起訴訟并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，越秀區(qū)法院凍結(jié)了公司所持東莞證券6602.9萬(wàn)股股份（占東莞證券注冊(cè)資本的4.4%）。公司正積極與相關(guān)方溝通、解決借款合同糾紛事宜，同時(shí)將向越秀區(qū)法院申請(qǐng)解除對(duì)東莞證券股份的凍結(jié)措施。上述東莞證券股份的凍結(jié)未對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。

　　贛鋒鋰業(yè)：公司Goulamina鋰輝石一期項(xiàng)目正式投產(chǎn)

　　贛鋒鋰業(yè)晚間公告，公司全資子公司贛鋒國(guó)際旗下非洲馬里Goulamina鋰輝石項(xiàng)目一期12月15日在當(dāng)?shù)嘏e辦投產(chǎn)儀式，標(biāo)志著Goulamina鋰輝石項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)。Goulamina鋰輝石項(xiàng)目目前已勘探的礦石資源總量約為2.11億噸，對(duì)應(yīng)鋰資源總量約合714萬(wàn)噸LCE，平均氧化鋰品位1.37%。Goulamina鋰輝石項(xiàng)目一期規(guī)劃年產(chǎn)能50.6萬(wàn)噸鋰精礦，項(xiàng)目二期年產(chǎn)能將計(jì)劃擴(kuò)建到100萬(wàn)噸鋰精礦。項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)后，公司將加快推動(dòng)該項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡進(jìn)度，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，公司的資源優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢(shì)。

　　萬(wàn)潤(rùn)新能：擬3.15億元轉(zhuǎn)讓子公司萬(wàn)潤(rùn)礦業(yè)100%股權(quán)

　　萬(wàn)潤(rùn)新能晚間公告，為優(yōu)化資產(chǎn)配置，聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司擬將全資子公司萬(wàn)潤(rùn)礦業(yè)100%的股權(quán)，以3.15億元轉(zhuǎn)讓給深圳市中渚礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳中渚”）。深圳中渚、萬(wàn)潤(rùn)礦業(yè)向公司承諾，于交割完成后，萬(wàn)潤(rùn)礦業(yè)持有采礦權(quán)、探礦權(quán)的鋰礦所產(chǎn)出的鋰礦產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先向公司進(jìn)行供給，且在同等商業(yè)條件下給予價(jià)格優(yōu)惠。

　　晶華新材：擬10億元投建年產(chǎn)4.8億平方米新型膠粘材料項(xiàng)目

　　晶華新材晚間公告，為擴(kuò)大新型膠粘材料產(chǎn)能，公司12月14日與內(nèi)江市東興區(qū)政府簽署投資協(xié)議，擬在西南生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行二期項(xiàng)目建設(shè)，擬建設(shè)年產(chǎn)4.8億平方米新型膠粘材料項(xiàng)目，投資金額約10億元。項(xiàng)目全面建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約10億元。

　　智慧農(nóng)業(yè)：間接控股股東重整進(jìn)程及能否重整成功存不確定性

　　智慧農(nóng)業(yè)晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱(chēng)，公司間接控股股東重慶東銀控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東銀控股”）目前處于司法重整程序中。東銀控股重整進(jìn)程及能否重整成功存在不確定性，不排除會(huì)涉及控股股東所持公司股份的變動(dòng)，或是公司控制權(quán)的變動(dòng)。公司與東銀控股在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立，東銀控股重整目前未對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大不利影響。

　　【增減持】

　　溢多利：控股股東完成減持1.94%股份

　　溢多利晚間公告，公司控股股東珠海市金大地投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金大地投資”）已累計(jì)減持公司股份930.9萬(wàn)股，占剔除公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)股份后公司總股本的1.94%。金大地投資本次股份減持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完畢，其減持股份總數(shù)未超出計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量。

　　【簽大單】

　　柏誠(chéng)股份：中標(biāo)5.2億元機(jī)電工程施工總承包項(xiàng)目

　　柏誠(chéng)股份晚間公告，公司參與濟(jì)南產(chǎn)發(fā)國(guó)融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司濟(jì)南先進(jìn)材料智造港項(xiàng)目（一期）機(jī)電工程施工總承包的投標(biāo)。近日，招標(biāo)方確定公司成為該項(xiàng)目的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額5.2億元。