【市場動態(tài)】

　　A股：20日，指數(shù)午后震蕩調(diào)整，創(chuàng)指盤中跌幅擴(kuò)大。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3408.95點(diǎn)，跌幅0.51%，成交額5656.08億元；深證成指報(bào)10879.49點(diǎn)，跌幅0.91%，成交額8759.45億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2200.03點(diǎn)，跌幅1.00%，成交額4169.32億元。行業(yè)板塊方面，風(fēng)電設(shè)備、油氣開采及服務(wù)、軍工裝備等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、非金屬材料、游戲等板塊跌幅居前。

　　港股：港股三大指數(shù)午后跌幅持續(xù)擴(kuò)大，恒生科技指數(shù)大幅收跌3.39%表現(xiàn)最弱，再度失守6000點(diǎn)關(guān)口，恒生指數(shù)、國企指數(shù)分別下跌2.23%及2.33%，繼昨日恒指、國指雙雙刷新階段新高后市場出現(xiàn)回調(diào)行情。盤面上，大型科技股午后跌幅擴(kuò)大明顯，百度跌5.44%，京東、快手跌近5%，美團(tuán)跌4.4%，阿里巴巴、騰訊跌近4%，小米跌近3%。

　　美股：北京時間21日凌晨，美股周四小幅收跌，標(biāo)普指數(shù)（5662.8901， -12.40， -0.22%）收跌0.2%。道指跌11.43點(diǎn)，跌幅為0.03%，報(bào)41953.20點(diǎn)；納指跌59.16點(diǎn)，跌幅為0.33%，報(bào)17691.63點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.41點(diǎn)，跌幅為0.22%，報(bào)5662.88點(diǎn)。

　　歐股：歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.36%，英國富時100指數(shù)跌0.07%，法國CAC40指數(shù)跌0.93%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.08%。

　　【話題公司】

　　漢堡王為員工辱罵外賣員道歉

　　3月20日，漢堡王中國通過官方抖音賬號就成都某門店員工與外賣員溝通時使用不文明用語事件發(fā)布致歉聲明。聲明表示，3月13日，漢堡王成都一門店的員工通過某外賣平臺為自己訂購了一份餐品。之后該員工在接外賣員來電，溝通核實(shí)配送地址時，使用了不文明用語并且沒有道歉，外賣員將相關(guān)視頻發(fā)到網(wǎng)上，引發(fā)了網(wǎng)友的廣泛關(guān)注。

　　首款闊折疊屏！華為發(fā)布新手機(jī)

　　20日下午，華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會在深圳舉行。華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東發(fā)布業(yè)界首款闊折疊屏手機(jī)Pura X，售價7499元起。機(jī)構(gòu)分析稱，未來隨著更多三折或其他形態(tài)折疊屏產(chǎn)品的上市，從硬件、軟件生態(tài)以及使用場景上將會進(jìn)一步推動折疊屏手機(jī)市場的發(fā)展。

　　重磅！李嘉誠旗下長和公布：全球53個港口貢獻(xiàn)453億港元收入

　　20日下午，處于輿論風(fēng)口的長和發(fā)布2024年業(yè)績報(bào)告。

　　2024年度公司總營收4766.8億港元，同比增長3.3%。

　　按IFRS16前基準(zhǔn)，普通股股東應(yīng)占基本溢利為港幣207.7億元，與2023年相比，以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算下跌10%。按IFRS16后基準(zhǔn)，普通股股東應(yīng)占呈報(bào)溢利為港幣170.88億元，較去年減少27%。2024年度每股呈報(bào)盈利為港幣4.46元。董事會建議派發(fā)末期股息每股港幣1.51元。聯(lián)同中期股息每股港幣0.69元，全年股息為每股港幣2.2元。

　　百度展示“開盒事件”調(diào)查結(jié)果！

　　3月20日下午，出現(xiàn)在“安全溝通會”的百度安全負(fù)責(zé)人陳洋，穿著百度安全的工服。據(jù)他介紹，每個入職的百度安全的同事，都會收到這么一件白底藍(lán)字的T恤，上面寫著“很安全”。

　　“3月17日凌晨12點(diǎn)17分時，我們接到外界舉報(bào)。當(dāng)天百度內(nèi)部就成立了技術(shù)調(diào)查組，審計(jì)了謝廣軍（百度副總裁）的系統(tǒng)日志等，很快得出結(jié)論。3月18日我們把調(diào)查初步結(jié)論跟百度同事做了分享。”3月20日下午，陳洋在溝通會上詳細(xì)介紹了“開盒”事件調(diào)查的全過程。

　　針對謝廣軍是否泄露數(shù)據(jù)的調(diào)查，分為“有沒有權(quán)限”、“干沒干過”、“干了什么”三個步驟。

　　上交所向永輝超市發(fā)監(jiān)管工作函

　　上交所官網(wǎng)顯示，3月20日，上交所對永輝超市（5.080， -0.14， -2.68%）內(nèi)部治理事項(xiàng)下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對象包括上市公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員、一般股東、中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員。永輝超市同日公告，鑒于永輝超市第六屆董事會暫未聘任公司CEO，為確保公司規(guī)范運(yùn)作、保障公司日常經(jīng)營管理事項(xiàng)順利開展，董事會授權(quán)公司改革領(lǐng)導(dǎo)小組代行CEO職責(zé)，公司將按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡快完成CEO的選聘工作。

　　工廠參觀資格被炒至2000元？小米緊急回應(yīng)

　　20日，南財(cái)快訊記者注意到，近期網(wǎng)絡(luò)流傳“小米工廠參觀資格被炒至2000元”的相關(guān)報(bào)道，引發(fā)關(guān)注與熱議。

　　對此，3月20日下午，小米集團(tuán)（1810.HK）公關(guān)部總經(jīng)理王化微博發(fā)文回應(yīng)稱，經(jīng)過詳細(xì)了解，參觀資格獲取流程為線上報(bào)名后隨機(jī)抽取，無任何人工干預(yù)。中簽者將由官方客服電話聯(lián)系確認(rèn)身份信息及同行人信息，并通過短信發(fā)送活動通知。最終參觀名單將在小米官方渠道進(jìn)行公示。

　　熱搜爆了！12款醬油檢出鎘，7款檢出總砷，“千禾0”竟然只是個商標(biāo)？

　　近日，一款“千禾0”醬油中檢測出鎘，引發(fā)關(guān)注。有網(wǎng)友表示，“千禾0”只是一個商標(biāo)，并不意味著“零添加”。據(jù)消費(fèi)者報(bào)道，今年3月，該雜志向第三方權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)送檢了13款宣稱零添加的醬油，測評指標(biāo)為總砷和鎘。

　　測試結(jié)果顯示，送檢的13款宣稱零添加醬油中，12款檢出鎘，7款檢出總砷。其中，千禾御藏本釀380天醬油中，檢測出0.0110mg/kg的鎘。該檢測結(jié)果引發(fā)大量關(guān)注議論。

　　【新股動態(tài)】

　　今日無新股申購；1只新股上市，為深交所的【新亞電纜(001382)、股吧】。新亞電纜是華南地區(qū)知名線纜企業(yè)。

　　【公告提示】

　　聚焦一：

　　聞泰科技：擬轉(zhuǎn)讓昆明聞訊等公司股權(quán)及業(yè)務(wù)資產(chǎn)包

　　公司擬以現(xiàn)金交易的方式向立訊精密及立訊通訊轉(zhuǎn)讓公司下屬的昆明聞訊、黃石聞泰、昆明聞耀、深圳聞泰、香港聞泰（含印尼聞泰）的100%股權(quán)，下屬公司無錫聞泰、無錫聞訊、印度聞泰的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包。本次交易完成后，昆明聞訊等公司將成為立訊精密下屬子公司，無錫聞泰等公司的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包將成為立訊精密或其下屬子公司的業(yè)務(wù)資產(chǎn)。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重組上市和關(guān)聯(lián)交易。通過本次交易，上市公司擬戰(zhàn)略性退出產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)，集中資源專注于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　聚焦二：

　　北方華創(chuàng)：擬參與芯源微股份公開掛牌競買

　　沈陽中科天盛自動化技術(shù)有限公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓其所持芯源微（688037）8.41%股份，合計(jì)16，899，750股，掛牌價格不低于85.71元/股，總價不低于1，448，477，572.50元。公司擬以現(xiàn)金為對價，參與本次競買事宜。此外，公司于2025年3月10日與沈陽先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議受讓19，064，915股芯源微股份。截至公告日，該次交易尚在推進(jìn)過程中。如該次交易與本次交易均完成，則公司對芯源微的持股比例將達(dá)到17.90%。

　　聚焦三：

　　康惠制藥：控制權(quán)擬發(fā)生變更 21日起復(fù)牌

　　公司控股股東康惠控股與悅合智創(chuàng)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，康惠控股擬向悅合智創(chuàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有公司21，973，600股股份（占公司股份總數(shù)的22%），轉(zhuǎn)讓價格為24.70元/股，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價款為542，747，920.00元。本次權(quán)益變動不觸及要約收購。若本次交易順利完成，將導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司控股股東將由康惠控股變更為悅合智創(chuàng)，實(shí)際控制人將由王延嶺變更為李紅明、王雪芳夫婦。公司股票將于2025年3月21日開市起復(fù)牌。

　　業(yè)績精選

　　匯頂科技：披露年報(bào)。2024年，公司營業(yè)收入為4，374，948，942.73元，同比減少0.75%；公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤603，698，838.16元，同比增長265.76%；基本每股收益1.33元。2024年度利潤分配方案為公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.394元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。

　　永新股份：披露年報(bào)。公司2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.25億元，同比增長4.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.68億元，同比增長14.63%；基本每股收益0.76元。公司2024年度利潤分配預(yù)案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.20元（含稅）。

　　華特達(dá)因：披露年報(bào)。公司2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.34億元，同比下降14.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.16億元，同比下降11.90%；基本每股收益2.20元。公司2024年度利潤分配預(yù)案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅）。

　　青島港：披露2024年度業(yè)績快報(bào)。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，894，100萬元，同比增長4.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤523，490萬元，同比增長6.33%；基本每股收益0.81元。公司及其合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)全年完成貨物吞吐量6.94億噸，同比增長4.5%。其中，完成集裝箱吞吐量3，217萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長7.2%。

　　中國移動：披露年報(bào)。2024年，公司營業(yè)收入達(dá)到10408億元，同比增長3.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為1384億元，同比增長5.0%，基本每股收益為6.45元。根據(jù)公告，董事會建議2024年全年派息率為73%，向全體股東派發(fā)截至2024年12月31日止年度末期股息每股2.49港元，連同已派發(fā)的中期股息，2024年全年股息合計(jì)每股5.09港元，同比增長5.4%。

　　定增&重組

　　華電國際：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中國華電集團(tuán)有限公司等持有的多家公司股權(quán)，并募集配套資金。根據(jù)上海證券交易所并購重組審核委員會公告的《上海證券交易所并購重組審核委員會2025年第5次審議會議公告》，上交所并購重組審核委員會定于2025年3月27日召開2025年第5次并購重組審核委員會審議會議，審核公司本次交易的申請。

　　重要事項(xiàng)

　　神思電子：為深度賦能智慧監(jiān)管行業(yè)，加速推進(jìn)公司人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在該領(lǐng)域的應(yīng)用與落地，公司擬與匯才（海南）科技有限公司簽訂《合資合作協(xié)議》，成立神思數(shù)智（山東）技術(shù)有限公司。該合資公司注冊資本為2，000萬元，其中神思電子認(rèn)繳出資1，020萬元，占合資公司注冊資本的51%，本次交易完成后合資公司納入公司合并報(bào)表范圍。

　　報(bào)喜鳥：公司擬在上海西虹橋商務(wù)區(qū)購置地塊建設(shè)上海研發(fā)中心暨報(bào)喜鳥長三角總部。該項(xiàng)目總投資額約3億-4億元，建設(shè)成為一個集研發(fā)設(shè)計(jì)中心、智慧零售研究中心、職業(yè)教育培訓(xùn)中心等功能為一體的報(bào)喜鳥長三角總部基地。

　　紐泰格：公司計(jì)劃以不超過4000萬元人民幣的等值美元或歐元，對全資子公司香港紐泰格增資并根據(jù)進(jìn)度實(shí)繳出資，通過香港紐泰格在德國設(shè)立一家全資子公司NTG Europe GmbH（暫定名稱，簡稱“NTG Europe”）。NTG Europe將作為公司在歐洲的研發(fā)中心和國際業(yè)務(wù)拓展中心，進(jìn)行汽車零部件研發(fā)，加強(qiáng)與歐洲領(lǐng)先的汽車零部件企業(yè)合作交流，開發(fā)國際業(yè)務(wù)。

　　穩(wěn)健醫(yī)療：披露關(guān)于對深交所關(guān)注函回復(fù)的公告稱，公司于近日收到深交所關(guān)注函，要求公司就2025年3月15日媒體報(bào)道中提及全棉時代衛(wèi)生用品的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查并說明。3月15日當(dāng)晚，公司第一時間組建專項(xiàng)小組對相關(guān)事項(xiàng)展開全面自查，積極配合各地市場監(jiān)督管理部門進(jìn)行調(diào)查，目前已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公司已向深交所書面回復(fù)并同時抄送深圳證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

　　經(jīng)自查，公司并不知悉且未曾以任何形式參與報(bào)道所述違規(guī)業(yè)務(wù)，與涉事違規(guī)公司不存在任何交易往來及合作關(guān)系，亦不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。此外，公司在原材料采購方面，已經(jīng)制定了完善的管理制度，并嚴(yán)格落地執(zhí)行，內(nèi)部控制運(yùn)轉(zhuǎn)有效；公司對殘次料均按照《廢品管理規(guī)定》進(jìn)行收集、分類、登記、切斷等處理，再將處理后的殘次料交由具備回收處理資質(zhì)的回收主體處置，符合內(nèi)部控制管理機(jī)制。公司表示，將繼續(xù)積極配合相關(guān)行政及執(zhí)法部門調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)處置殘次料的行為，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制度進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)。同時，為進(jìn)一步保障消費(fèi)者利益，切斷殘次料被二次非法利用的鏈條，公司決定立即提升對衛(wèi)生用品殘次料的處理等級，強(qiáng)化殘次料的管控力度。

　　民生健康：公司擬通過集中競價交易方式以自有資金回購部分社會公眾股份，用于股權(quán)激勵。本次預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量為130萬-145萬股，占公司目前總股本的0.36%-0.41%，回購價格不超過19.80元/股。按回購價格上限及回購數(shù)量上限測算，預(yù)計(jì)回購資金總額不超過2，871.00萬元。

　　天華新能：近日，公司收到孫公司宜春盛源鋰業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“宜春盛源”）的通知，宜春盛源已取得由宜春市自然資源局頒發(fā)的江西省奉新縣金子峰—宜豐縣左家里礦區(qū)陶瓷土（含鋰）礦《采礦許可證》。公司表示，取得該采礦許可證有助于公司增加鋰礦資源的儲備，有效保障公司鋰礦資源供應(yīng)。

　　成都路橋：新疆公共資源交易信息網(wǎng)于2025年3月19日發(fā)布“別迭里口岸公路建設(shè)項(xiàng)目-BDL-5”項(xiàng)目的公開招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示，公司為該項(xiàng)目中標(biāo)候選人第一名，擬中標(biāo)金額619，636，443.69元，約占公司2023年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的53.12%。

　　興業(yè)銀錫：公司與中鐵隧道局集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中鐵隧道局”）于近日簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，依托于中鐵隧道局在隧道及地下工程領(lǐng)域和公司在礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)領(lǐng)域的各自優(yōu)勢，在金屬礦山建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用TBM（全斷面硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)）技術(shù)方面建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步增強(qiáng)雙方的市場競爭力和行業(yè)競爭力。

　　襄陽軸承：披露股票交易異常波動及嚴(yán)重異常波動暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，公司主要從事汽車軸承及其零部件的生產(chǎn)、科研、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為汽車軸承、等速萬向節(jié)等，是目前國內(nèi)主要的汽車軸承專業(yè)生產(chǎn)基地之一。公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，基本面亦未發(fā)生重大變化，也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。截至目前，公司暫無機(jī)器人軸承的市場應(yīng)用。

　　寧波東力：披露股票交易異常波動公告稱，公司目前沒有機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品及業(yè)績。近期公司經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　神開股份：披露股票交易異常波動公告稱，公司注意到近期市場對“深?？萍肌毕嚓P(guān)概念關(guān)注度較高，公司部分型號的井口、井控設(shè)備及錄井儀器可用于海上油氣資源的勘探和開發(fā)，但相關(guān)海工產(chǎn)品的銷售收入占公司營業(yè)收入的比重近三年均僅為5%左右，占比較低，不會對公司短期業(yè)績產(chǎn)生較大影響。

　　國脈科技：披露股票交易嚴(yán)重異常波動公告稱，公司居家養(yǎng)老場景AI智能體（AI Agent）相關(guān)技術(shù)成果尚未形成商業(yè)化收入。公司提醒廣大投資者充分關(guān)注技術(shù)轉(zhuǎn)化周期風(fēng)險(xiǎn)，理性判斷投資價值。

　　亨通光電：公司及其控股子公司陸續(xù)收到項(xiàng)目《中標(biāo)通知書》或簽署項(xiàng)目合同，確認(rèn)中標(biāo)多個國內(nèi)外海洋能源項(xiàng)目，中標(biāo)總金額為11.33億元。承包項(xiàng)目包括中東海纜項(xiàng)目；玉環(huán)2號海上風(fēng)電項(xiàng)目、金山海上風(fēng)電場一期項(xiàng)目等。持續(xù)中標(biāo)國內(nèi)外海上風(fēng)電和海洋油氣項(xiàng)目體現(xiàn)了公司在海洋能源領(lǐng)域的綜合技術(shù)實(shí)力，有利于進(jìn)一步提升和鞏固公司在海洋能源領(lǐng)域的品牌影響力，該批項(xiàng)目合同的履行預(yù)計(jì)將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定積極影響。

　　東珠生態(tài)：公司關(guān)注到近期市場存在關(guān)于參股子公司迪洛斯人工智能科技（四川）有限公司（簡稱“迪洛斯”）的相關(guān)報(bào)道。公司僅參股迪洛斯10%股權(quán)，公司對迪洛斯不構(gòu)成控股關(guān)系，且公司與其暫無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)合作。此外，迪洛斯成立于2025年1月，目前尚處于初創(chuàng)階段，還未實(shí)際開展經(jīng)營，其未來經(jīng)營業(yè)績尚存在不確定性。

　　孚能科技：公司收到小鵬匯天的定點(diǎn)開發(fā)通知書。小鵬匯天充分分析了公司的質(zhì)量保證體系、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)組織能力等諸方綜合因素，決定選擇公司作為其下一代原理樣機(jī)的高壓動力電池、高壓連接器、低壓連接器供應(yīng)商。本次收到定點(diǎn)開發(fā)通知書，是公司多年來布局低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域所收獲的重要成果。這一重要進(jìn)展，將助力公司鞏固在相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，為公司未來增長注入新動力。

　　海航控股：公司之控股子公司祥鵬航空擬從天津揚(yáng)子江七十九號租賃有限公司（簡稱“揚(yáng)子江七十九號”）續(xù)租2架B737-800飛機(jī)，租金總額不超過800萬美元；擬從重慶揚(yáng)子江三號飛機(jī)租賃有限公司（簡稱“揚(yáng)子江三號”）租賃1架A321NEO飛機(jī)，租金總額不超過6，300萬美元。揚(yáng)子江七十九號及揚(yáng)子江三號為公司的關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　停復(fù)牌

　　復(fù)牌：康惠制藥（603139）。

　　停牌：ST浩源（002700）。