第四批PPP示范項目落地在即 具備優(yōu)質(zhì)項目公司有望受益

　　財政部第四批PPP示范項目正在走會簽程序，預計近期將對外公布。據(jù)悉，第四批PPP示范項目重點聚焦連片特困地區(qū)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設、生態(tài)環(huán)境治理(sh501030)、基本公共服務供給等領域。

　　機構認為，未來政府繼續(xù)推進PPP項目規(guī)范化發(fā)展大方向不變，具有優(yōu)質(zhì)合規(guī)PPP項目的相關公司將有較大的上升空間。東方園林(002310) (sz002310)是園林PPP業(yè)務龍頭公司。鐵漢生態(tài)(300197) (sz300197)公司在水生態(tài)治理、園林、美麗鄉(xiāng)村等領域PPP訂單飽滿。

　　2+26城市強化減排要求 藍天保衛(wèi)戰(zhàn)力度不減

　　環(huán)保部發(fā)布公告，我國將在京津冀大氣污染傳輸通道城市(即“2+26”城市)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。專家預計，污染防治仍會是今年全國環(huán)保工作的核心內(nèi)容，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”則是重中之重，環(huán)保督查的力度也不會減弱。近期河南、河北等省相繼制定了嚴格的超低排放改造計劃。

　　機構認為在環(huán)保稅、排污許可證等制度助力下，大氣治理改造需求將持續(xù)升溫，看好大氣治理龍頭清新環(huán)境(002573)(sz002573)、龍凈環(huán)保(600388) (sh600388)，以及環(huán)境監(jiān)測龍頭聚光科技(300203) (sz300203)等公司。

　　鋼企迎冬儲行情 龍頭報喜望帶動板塊

　　近期國內(nèi)鋼價表現(xiàn)強勢?，F(xiàn)貨市場方面，全國25個市場螺紋HRB400(20mm)均價為4094元/噸，較上周小幅上漲30元/噸;期貨市場，螺紋鋼1805合約連續(xù)三個交易日上漲，突破3900元大關，周五夜盤收漲2.06%報3963元/噸，創(chuàng)下近一個多月以來新高。

　　由于目前市場庫存整體上仍處于地位，且3月采暖季結束后行業(yè)的產(chǎn)能需要時間恢復，因此冬儲需求有望在春節(jié)前后持續(xù)支撐鋼價。

　　去年以來受供給側改革及環(huán)保趨嚴的影響，鋼鐵行業(yè)迎來業(yè)績改善。龍頭鋼企年報亮眼有望吸引資金關注，推動鋼鐵板塊活躍，建議關注南鋼股份(600282)(sh600282)、杭鋼股份(600126) (sh600126)。

　　智能音箱爆發(fā)在即 核心供應商分享紅利

　　據(jù)美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)文件，蘋果的智能家庭音響設備HomePod近期已得到認證。2017年智能音箱產(chǎn)品可謂是科技行業(yè)最為炙手可熱產(chǎn)品，亞馬遜、LG、索尼、百度、京東、聯(lián)想等近50家廠商都推出了智能音箱，還有至少500家與之相關的硬件企業(yè)或技術提供商，各類企業(yè)的積極參與直接反映了對智能音箱市場前景的看好。

　　智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈拆分看，相比于功能音箱，智能音箱的硬件增量主要來自于聲學揚聲器、麥克風、應用處理器芯片、音頻編解碼芯片和WiFi/藍牙芯片模組等，上述方向具備較高的行業(yè)成長性。相關標的：1)國際一線客戶智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈揚聲器廠商國光電器(002045) (sz002045)，公司為獨供蘋果智能音箱HomePod揚聲器，產(chǎn)品發(fā)售在即，帶來業(yè)績彈性;2)智能音箱的增量硬件空間，相關標的包括聲學麥克風廠商歌爾股份(002241)(sz002241)、應用處理器廠商全志科技(300458)(sz300458)。