特斯拉L5級別自動駕駛技術(shù)將問世、產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來機遇

　　據(jù)媒體報道，7月9日世界人工智能大會開幕式上，特斯拉公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬斯克表示，特斯拉未來非常有信心實現(xiàn)L5級別自動駕駛，甚至是完全自動駕駛。據(jù)馬斯克透露，今年有信心完成L5級別自動駕駛基本功能的開發(fā)。

　　2020年自動駕駛技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)合作、 商業(yè)落地運營速度明顯加快。目前多家車企都推出了搭載高級別自動駕駛功能的概念車，要量產(chǎn)L3及以上級別的自動駕駛汽車主要在2020年及之后，2020年或?qū)⒊蔀樽詣玉{駛發(fā)展的拐點。在未來，自動駕駛將會得到大范圍的普及，并更貼切人們的生活，預計2030年自動駕駛汽車會占據(jù)整體出行里程40%以上，完全自動駕駛新車滲透率10%，到2021年全球市場規(guī)模將增長70億美元以上，到2050年，與自動駕駛汽車相關的經(jīng)濟活動規(guī)模將達7萬億美元。券商認為，在智能駕駛加速發(fā)展的過程中，車端基于視覺的DMS、ADAS解決方案以及智能座艙方案需求將快速增加，產(chǎn)業(yè)鏈相關配套設施建設也有望提速。

　　XD均勝電（600699）+2.25%已為特斯拉供應部分傳感元器件、HMI控制類和汽車安全類產(chǎn)品。

　　聯(lián)創(chuàng)電子（002036）+2.78%給特斯拉供貨的鏡頭包括自動駕駛鏡頭和車內(nèi)外監(jiān)控鏡頭。

　　全球領先大廠關閉旗下產(chǎn)線、半導體晶圓供給恐受沖擊

　　據(jù)報道，作為全球領先的晶圓大廠X-FAB遭受病毒攻擊，將暫時關閉旗下6座晶圓廠，全球半導體晶圓制造產(chǎn)業(yè)恐受沖擊。

　　據(jù)報道，X-FAB是全球領先的模擬/混合信號和MEMS芯片代工企業(yè)，每月的總產(chǎn)能約為100,000個8英寸等效晶片。從業(yè)務上看，CMOS業(yè)務是公司最大的業(yè)務來源，其次是MEMS業(yè)務。而最值得一提的是該公司的SiC業(yè)務。

　　賽微電子（300456）+5.78%此前收購了全球 MEMS 代工廠中排名第二的Silex，其“8 英寸 MEMS 生產(chǎn)線”是國家集成電路發(fā)展規(guī)劃實施的重要任務之一，國家集成電路基金在定增募投“8 英寸 MEMS 國際代工線建設項目”中認購超 12 億，將在 2020 年投產(chǎn)。

　　歌爾股份（002241）-0.25%表示，在與微電子和MEMS器件相關的領域內(nèi)，有開展部分與芯片研發(fā)相關的工作。

　　全球聚焦“終極能源” 歐盟拋出近五萬億元氫能發(fā)展計劃

　　據(jù)報道，當?shù)貢r間7月8日，歐盟委員會副主席蒂莫曼斯（Frans Timmermans）牽頭正式對外公示了醞釀已久的《歐盟氫能戰(zhàn)略》。為保證該戰(zhàn)略的實施，歐盟計劃未來十年內(nèi)向氫能產(chǎn)業(yè)投入5750億歐元（約合人民幣4.56萬億元）。其中，1450億歐元以稅收優(yōu)惠、碳許可證優(yōu)惠、財政補貼等形式惠及相關氫能企業(yè)，剩余的4300億歐元將直接投入氫能基礎設施建設。歐盟強調(diào)：“氫是清潔能源的搖滾明星，歐洲必須確立領先地位”。

　　點評：氫來源廣泛，特別是水制氫技術(shù)的成熟，氫燃料將取之不盡，用之不竭，而且清潔環(huán)保，將成為世界上的主要燃料及能量，成為名副其實的“終極能源”。從國際范圍看，美國、日本及歐洲已相繼出臺了氫能發(fā)展目標規(guī)劃，氫燃料電池汽車已經(jīng)從技術(shù)開發(fā)階段進入到市場導入階段。我國也已將氫能產(chǎn)業(yè)納入國家戰(zhàn)略。中國氫能聯(lián)盟組織30多家成員單位編制完成的《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》稱，未來氫能在中國能源體系中的占比約為10%，年經(jīng)濟產(chǎn)值超過10萬億元。

　　道氏技術(shù)（300409）+2.69%氫燃料電池是公司業(yè)務布局重點方向。公司與上海重塑能源科技有限公司合資成立道氏云杉氫能源科技有限公司，從事氫燃料電池核心材料膜電極（MEA）的研發(fā)制造，打破國外壟斷。上海重塑能源科技是全球氫能委員會成員，與歐洲有相關業(yè)務合作。

　　雪人股份（002639）+6.53%是燃料電池空氣循環(huán)系統(tǒng)核心供應商。參股瑞典公司OPCON AB（為其第二大股東）為歐洲老牌燃料電池壓縮機及其系統(tǒng)供應商。

　　下游需求回暖疊加收儲預期、部分稀土產(chǎn)品創(chuàng)新高

　　中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，氧化鋱、金屬鋱7月9日的最低價分別為4645元/千克、5835元/千克，年內(nèi)漲幅均超過30%，并創(chuàng)下了2013年7月以來的新高，氧化鈥、金屬鑭、氧化鑭等亦不斷上漲。輕稀土方面，上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，鐠釹氧化物7月9日報29.3萬元/噸，日漲幅2000元，創(chuàng)年內(nèi)新高，氧化釹、鐠釹合金等均在近期站上了年內(nèi)最高。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，目前新能源汽車市場持續(xù)回暖，提振了下游永磁材料廠家對稀土原材料的需求。此外，市場對稀土收儲的預期強烈，為中重稀土價格形成了有效支撐。

　　稀土上市公司盛和資源（600392）+0.46%曾公開表示，的確有稀土收儲計劃。

　　公司方面，廣晟有色（600259）+1.57%、北方稀土（600111）+7.04%等均為國內(nèi)稀土龍頭企業(yè)。