電競(jìng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期、電競(jìng)游戲本迅猛增長(zhǎng)

　　國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC最新報(bào)告顯示，今年第二季度的消費(fèi)類筆記本市場(chǎng)中，游戲類筆記本銷量占比為23.7%，占整體筆記本市場(chǎng)銷售價(jià)值的34.7%。7月份，電競(jìng)屏類游戲本的市場(chǎng)份額已經(jīng)占整體游戲本的48.7%，同比增幅為30.4%。

　　游戲類筆記本一直是筆記本市場(chǎng)的重要組成部分，近些年來，搭載高刷新率電競(jìng)屏的游戲本增幅明顯。IDC認(rèn)為，隨著電競(jìng)行業(yè)的持續(xù)熱度，電競(jìng)屏類游戲本將會(huì)逐步成為游戲本市場(chǎng)的主流。

　　【春秋電子(603890)、股吧】（603890）主營(yíng)筆記本電腦結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具；

　　【傳藝科技(002866)、股吧】（002866）是國(guó)內(nèi)筆記本電腦鍵盤領(lǐng)域的龍頭公司；

　　雷柏科技（002577）主要產(chǎn)品包括游戲鼠標(biāo)、游戲鍵盤等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先。

　　產(chǎn)能偏緊疊加需求提升、顯示驅(qū)動(dòng)IC或持續(xù)缺貨

　　據(jù)媒體報(bào)道，受到疫情影響，世界各地在家遠(yuǎn)程辦公和在線教育的需求增多，從而帶動(dòng)平板電腦、筆電等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)IC需求也持續(xù)提升。加之第三季度以來，電視面板市場(chǎng)需求反彈，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)整體供應(yīng)偏緊。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，由于上游8寸晶圓代工產(chǎn)能偏緊，致使顯示驅(qū)動(dòng)IC供貨缺口達(dá)15%至20%，預(yù)計(jì)到2021年中才會(huì)有所緩解。目前wafer漲價(jià)都在10%以上，而顯示驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)取決于不同廠商吸收成本的能力。對(duì)于IC廠商而言，驅(qū)動(dòng)IC量?jī)r(jià)齊升顯然是利好消息，尤其是對(duì)于擁有一定庫(kù)存的商家而言更是如此。

　　【中穎電子(300327)、股吧】（300327）是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠量產(chǎn)OLED驅(qū)動(dòng)IC的公司之一；

　　【韋爾股份(603501)、股吧】（603501）業(yè)務(wù)涉及CMOS芯片、觸控與顯示驅(qū)動(dòng)芯片等。

　　老百姓獲騰訊入股、機(jī)構(gòu)看好零售藥店優(yōu)質(zhì)賽道

　　老百姓（603883）最新公告，公司與騰訊云計(jì)算、林芝騰訊達(dá)成一致，并簽署戰(zhàn)略合作補(bǔ)充協(xié)議，定增終止但與騰訊業(yè)務(wù)合作條款保持不變。9月23日，林芝騰訊通過大宗交易方式受讓老百姓醫(yī)藥集團(tuán)所持的上市公司1.07%股份，每股價(jià)格73.51元。

　　興業(yè)證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，零售藥店是很好的中長(zhǎng)線賽道。當(dāng)前行業(yè)集中度仍較低，www.vipdyy.com CR10僅為24%，而未來藥店競(jìng)爭(zhēng)將依靠資金規(guī)模、信息系統(tǒng)、藥事服務(wù)，僅龍頭具備以上要素。另外，個(gè)人醫(yī)保賬戶改革，也將促進(jìn)行業(yè)規(guī)范和集中度提升。

　　益豐藥房（603939）今年上半年凈增加門店385家，得益于精益化管理和非藥品種占比提升，凈利率持續(xù)提升；

　　大參林（603233）上市后在廣東、河南等多個(gè)省市持續(xù)發(fā)起并購(gòu)；

　　一心堂（002727）持續(xù)開展市縣鄉(xiāng)一體化垂直滲透拓展。

　　阿里啟用全球最大液冷數(shù)據(jù)中心、年省電7000萬度

　　9月23日，阿里巴巴宣布，在杭州的首座超級(jí)數(shù)據(jù)中心------杭州數(shù)據(jù)中心正式投入使用。據(jù)悉，杭州數(shù)據(jù)中心也是全球規(guī)模最大的全浸沒液冷數(shù)據(jù)中心，初步估算，相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，阿里云杭州數(shù)據(jù)中心可每年省電7000萬度。此外，阿里云IDC研發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理透露，未來阿里云還將在全國(guó)建立10座以上的綠色超級(jí)數(shù)據(jù)中心，支持新基建發(fā)展。

　　點(diǎn)評(píng)：液冷技術(shù)性能突出。首先，液體的冷卻能力是空氣的1000-3000倍；其次，液冷可實(shí)現(xiàn)高密度、低噪音、低傳熱溫差、自然冷卻等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)還具有占地小、噪音低、耗能少等優(yōu)勢(shì)。除了在數(shù)據(jù)中心方面的應(yīng)用，液冷技術(shù)在未來的應(yīng)用還要很多，比如現(xiàn)在越來越熱的人工智能方面。

　　博威合金（601137）液冷散熱材料已應(yīng)用于主流5G手機(jī)。

　　全信股份（300447）控股子公司南京賽創(chuàng)熱傳輸有限公司主營(yíng)電子設(shè)備散熱用高端液冷組件。