圖像傳感器嚴(yán)重短缺、龍頭廠商大幅提價(jià)

　　據(jù)行業(yè)權(quán)威報(bào)告，目前，應(yīng)用在中低端手機(jī)的500萬(wàn)和800萬(wàn)像素的CIS正在面臨嚴(yán)重的短缺現(xiàn)象。三星公司將其CIS的價(jià)格提升了40%，而其他CIS供應(yīng)商的價(jià)格也提升了20%左右。

　　點(diǎn)評(píng)：三星是全球第二大的CIS圖像傳感器供應(yīng)商，據(jù)報(bào)道，三星為了擴(kuò)大CIS圖像傳感器出貨，上半年大舉對(duì)聯(lián)電追加28納米ISP晶圓代工訂單。除了手機(jī)，汽車智能駕駛對(duì)攝像頭的需求潛力巨大。業(yè)內(nèi)權(quán)威預(yù)計(jì)，今明兩年CIS圖像傳感器銷售量將保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。

　　A股相關(guān)概念股主要有民德電子（300656）、韋爾股份（603501）等。

　　國(guó)產(chǎn)芯片新突破 RISC-V AI單板計(jì)算機(jī)發(fā)布

　　據(jù)報(bào)道，RISC-V處理器供應(yīng)商賽昉科技近日舉行新品發(fā)布會(huì)，賽昉科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO徐滔發(fā)布了全球首款用于邊緣計(jì)算的、為L(zhǎng)inux操作系統(tǒng)量身定做的RISC-V“星光”系列AI單板計(jì)算機(jī)。

　　點(diǎn)評(píng)：在國(guó)家的助推下，芯片自主創(chuàng)新研發(fā)已是大勢(shì)所趨。而RISC-V開源架構(gòu)已得到行業(yè)的積極實(shí)踐與探索，正在成為全球芯片創(chuàng)新的大趨勢(shì)，基于這項(xiàng)靈活開放的開源芯片技術(shù)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)可以有機(jī)會(huì)和歐美芯片公司在同一條起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的變道超車。A股RISC-V芯片相關(guān)概念股主要有【飛利信(300287)、股吧】（300287）、旋極信息（300324）等

　　顯卡缺貨漲價(jià)現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重、市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)依然向好

　　據(jù)媒體報(bào)道，節(jié)后顯卡缺貨漲價(jià)現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。近期業(yè)內(nèi)人士反應(yīng)，RTX 30系列及RX 6000系列高端卡目前一卡難求，中低端顯卡如NVIDIA的GTX 1650 Super顯卡也難尋。受貨源緊缺影響，華碩、索泰、EVGA等顯卡公司日前已接連上調(diào)報(bào)價(jià)。近日，顯卡大廠華碩已公開宣布，旗下顯卡、主板將會(huì)全線漲價(jià)，其中顯卡漲幅接近20％，包括RX 6000系列、RTX 30系列。索泰節(jié)后已對(duì)RTX 30系列顯卡報(bào)價(jià)進(jìn)行兩次上調(diào)，RTX 3090漲幅最大，13日RTX 3090調(diào)價(jià)后已達(dá)1900元美元，較節(jié)前上漲23%。EVGA則在官網(wǎng)發(fā)布了一則通告，稱由于一系列原因，EVGA決定調(diào)整RTX 30系列顯卡的價(jià)格，1月11日起生效，漲價(jià)幅度約70美元。

　　分析認(rèn)為，顯卡代工的部分物料元件嚴(yán)重緊缺、成本上漲。此外，30系列代工商三星的8nm工藝良品率較低等諸多的原因都是導(dǎo)致顯卡產(chǎn)能不足的重要原因。需求方面，近期比特幣價(jià)格持續(xù)暴漲，此前已突破42000美元，挖礦潮的卷土重來(lái)帶動(dòng)顯卡需求爆發(fā)。雖然最近比特幣價(jià)格暴漲暴跌，波動(dòng)明顯加大，但整體依然處于高位，因此也絲毫沒有影響到礦工挖礦熱情，反而缺貨現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。后市顯卡供需結(jié)構(gòu)繼續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。

　　勝宏科技（300476）生產(chǎn)顯卡用PCB，在細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額占比較高，顯卡收入穩(wěn)定呈逐年遞增趨勢(shì)。

　　【景嘉微(300474)、股吧】（300474）擁有M7200國(guó)產(chǎn)圖形顯卡，公司民用顯卡望迎來(lái)突破。

　　全球首款RISC-V AI單板計(jì)算機(jī)誕生、RISC-V生態(tài)望加速壯大

　　據(jù)報(bào)道，1月13日，RISC-V處理器IP供應(yīng)商賽昉科技在上海召開新品發(fā)布會(huì)，攜手合作伙伴推出全球首款基于Linux操作系統(tǒng)的RISC-V AI單板計(jì)算機(jī)即星光AI單板計(jì)算機(jī)（Beagle-V）。星光是一款搭載了賽昉科技基于RISC-V視覺處理SoC芯片的低成本、無(wú)風(fēng)扇單板計(jì)算機(jī)，具備了臺(tái)式機(jī)的所有可擴(kuò)展性功能。據(jù)介紹，星光AI單板計(jì)算機(jī)將于2021年3月正式推向市場(chǎng)。賽昉科技聯(lián)合創(chuàng)始人李家杰表示，“全球首發(fā)的星光AI單板計(jì)算機(jī)在RISC-V生態(tài)方面向前邁進(jìn)了一大步，為未來(lái)RISC-V在通用計(jì)算領(lǐng)域替代掉專屬的架構(gòu)奠定了基石?！弊鳛閲?guó)內(nèi)知名的RISC-V技術(shù)和生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者，隨著星光的正式推出，賽昉科技從IP核，到芯片、板卡的生態(tài)建設(shè)已逐步成型，將助推RISC-V向硬件開發(fā)者又近了一步。

　　RISC-V是一種開源指令集架構(gòu)，使用BSD License開源協(xié)議，幾乎完全免費(fèi)，其目標(biāo)是成為指令集架構(gòu)領(lǐng)域的Linux，與ARM相庭抗禮。在AIoT時(shí)代，RISC-V發(fā)展非常迅速，我國(guó)已建立RISC-V聯(lián)盟，國(guó)外巨頭如谷歌、高通，國(guó)內(nèi)如阿里巴巴、華為等巨頭都已加入RISC-V基金會(huì)并布局RISC-V處理器架構(gòu)的開發(fā)，RISC-V生態(tài)日益繁榮。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)CPU領(lǐng)域?qū)⑿纬蒊ntel、ARM、RISC-V三分天下的格局。分析機(jī)構(gòu)Semico預(yù)測(cè)，RISC-V CPU內(nèi)核的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）在2018年至2025年之間的平均復(fù)合年增長(zhǎng)率將高達(dá)146.2％。隨著RISC-V技術(shù)領(lǐng)域突破的實(shí)現(xiàn)，相關(guān)公司望迎來(lái)機(jī)遇。

　　【納思達(dá)(002180)、股吧】（002180）完成首款自主設(shè)計(jì)的基于RISC-V內(nèi)核的CPU，經(jīng)測(cè)試綜合性能大大提升。

　　兆易創(chuàng)新（603986）是中國(guó)RISC-V產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員。

　　鈷產(chǎn)品價(jià)格加速上漲、受益新能源車需求持續(xù)改善

　　從百川盈孚獲悉，14日國(guó)內(nèi)鈷系列產(chǎn)品大漲。四氧化三鈷上漲1.5萬(wàn)元/噸，報(bào)價(jià)24萬(wàn)至25萬(wàn)元/噸；硫酸鈷上漲0.2萬(wàn)元/噸，報(bào)價(jià)6.2萬(wàn)至6.7萬(wàn)元/噸。自2021年以來(lái)，上述兩品種累計(jì)漲幅分別為11.62%、8.77%。

　　中信證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)外新能源汽車需求持續(xù)改善，使得2021年鈷消費(fèi)增長(zhǎng)的確定性增強(qiáng)，鈷價(jià)有望反彈至32萬(wàn)至35萬(wàn)元/噸。

　　華友鈷業(yè)（603799）、寒銳鈷業(yè)（300618）等，擁有鈷資源、鈷鹽產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

　　臺(tái)積電大幅提升資本開支、半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)高景氣

　　臺(tái)積電首席財(cái)務(wù)官黃仁昭14日表示，2021年資本支出目標(biāo)為250億至280億美元（上一年為172億美元），該增長(zhǎng)旨在滿足對(duì)芯片先進(jìn)工藝的激增需求。

　　銀河證券傅楚雄預(yù)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體銷售額有望突破4690億美元。受益于5G終端換機(jī)需求旺盛，以及汽車電動(dòng)化滲透率快速提升。同時(shí)，疫情影響了晶圓代工廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，使得供給端的擴(kuò)張滯后于需求端，相關(guān)零部件單價(jià)及代工費(fèi)用持續(xù)提升。

　　江豐電子（300666）是臺(tái)積電、中芯國(guó)際的高純?yōu)R射靶材供應(yīng)商；

　　南大光電（300346）子公司飛源氣體向臺(tái)積電、中芯國(guó)際供貨特種氣體三氟化氮。