多地水泥價(jià)格接連上調(diào)、碳減排有望改變行業(yè)供給端

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，近日，長三角、珠三角等熱門市場水泥企業(yè)開始大范圍通知上調(diào)水泥價(jià)格，幅度每噸10-30元。此前，兩地區(qū)熟料價(jià)格曾連漲2-3輪。貴州地區(qū)也迎來了年后第二輪普漲，幅度每噸30元。

　　春節(jié)假期結(jié)束之后，全國各地密集啟動(dòng)重大項(xiàng)目的集中開工儀式。僅江蘇、河南兩省，2月開工項(xiàng)目投資額均超萬億元。目前已有20多個(gè)省市公布今年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，總規(guī)模近30萬億元。

　　興業(yè)證券李陽認(rèn)為，水泥行業(yè)碳排放約占全國總量的13%-14%，僅次于鋼鐵的18%。碳達(dá)峰目標(biāo)有助于淘汰過剩產(chǎn)能，促使水泥供給端預(yù)期變化。

　　看好海螺水泥（600585）、華新水泥（600801）等技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。

　　供應(yīng)趨緊下游排隊(duì)采買、苯胺價(jià)格短期暴漲

　　據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，近期國內(nèi)苯胺價(jià)格大幅上漲。截止3月22日苯胺報(bào)14333.33元/噸，與2月27日10900.00元/噸相比上漲了44.39%，與去年12月底7733.33元/噸相比上漲了85.34%，供應(yīng)趨緊下游排隊(duì)采買，導(dǎo)致苯胺價(jià)格呈上漲趨勢。

　　點(diǎn)評：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，苯胺市場成本面支撐較好，多個(gè)苯胺裝置停車檢修，市場供應(yīng)緊張；下游聚合MDI、橡膠助劑價(jià)格高位，利潤空間較好，對苯胺需求較好。市場對短期苯胺行情看多，若下游繼續(xù)積極跟進(jìn)，苯胺價(jià)格有望繼續(xù)上漲。

　　建新股份（300107）主營苯系中間體，主要產(chǎn)品苯胺-2、二乙基苯胺的技術(shù)與產(chǎn)能均為行業(yè)領(lǐng)先。

　　華泰股份（600308）擁有10萬噸/年苯胺產(chǎn)能。

　　碳中和背景下工業(yè)氣體供應(yīng)持續(xù)偏緊、市場價(jià)格迎來快速上漲

　　據(jù)隆眾數(shù)據(jù)，近期工業(yè)氣體市場價(jià)格整體迎來持續(xù)快速上漲。截至上周末，液氧市場價(jià)格快速上行，整體需求好轉(zhuǎn)，價(jià)格漲勢較大，全國液氧均價(jià)在591元/噸，環(huán)比上漲81元/噸，周漲幅高達(dá)16%；液氮市場整體推漲，液氮全國均價(jià)在508元/噸，周上漲25元/噸，環(huán)比上漲5.2%；液氬價(jià)格穩(wěn)中上行，液氬均價(jià)在1360元/噸，環(huán)比上漲4.8%。目前，下游鋼鐵冶金、化工煉化、金屬加工等制造業(yè)景氣度高企，工業(yè)氣體供需關(guān)系延續(xù)了年初至今偏緊的狀態(tài)，采購需求及成交氛圍均向好。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“碳中和”政策背景下鋼鐵、冶金、化工等流程工業(yè)碳排放將受到重點(diǎn)監(jiān)管，可能帶來兩方面影響：1）由于流程工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)氣體供應(yīng)的主要產(chǎn)能來源，限產(chǎn)對于零售氣供給將產(chǎn)生一定影響，零售工業(yè)用氣供需有望全年保持偏緊的狀態(tài)，氣價(jià)存在繼續(xù)上漲的彈性；2）碳排放的趨嚴(yán)有望刺激老舊產(chǎn)能的置換，終端客戶改換或者投建產(chǎn)能更大、單位能耗更低的新工藝設(shè)備，同時(shí)利好余熱鍋爐、TRT回收裝置、小型汽輪機(jī)等工業(yè)余熱回收利用設(shè)備。

　　深冷股份（300540）公司不斷拓展以深冷技術(shù)為核心，以環(huán)保、節(jié)能和能源領(lǐng)域需求為新的增長點(diǎn)的新業(yè)務(wù)，包括分布式能源、余熱回收發(fā)電、冷能回收利用等。此外，公司擁有工業(yè)氣體投資及運(yùn)營、氦氣投資及運(yùn)營等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　杭氧股份（002430）公司是國內(nèi)工業(yè)氣體領(lǐng)先的運(yùn)營商及國內(nèi)領(lǐng)先的大型空分設(shè)備提供商。

　　奧馬電器（002668）TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例增至20%。TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人擬進(jìn)一步增持公司股份，并擬最終取得上市公司控制權(quán)。

　　山東墨龍（002490）獲智夢控股及其一致行動(dòng)人舉牌，持股達(dá)10%。

　　【豐林集團(tuán)(601996)、股吧】（601996）擬15.58億元投建豐林木材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

　　【昊華科技(600378)、股吧】（600378）子公司擬投建清潔能源催化材料產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目。

　　今天國際（300532）收到寧德時(shí)代子公司1.24億元采購訂單。

　　上峰水泥（000672）擬2億元參設(shè)投資基金，專項(xiàng)投資粵芯半導(dǎo)體。

　　邁克生物（300463）擬1.5億元至3億元回購股份。

　　【佛燃能源(002911)、股吧】（002911）2020年擬10轉(zhuǎn)7派6元。

　　【晶瑞股份(300655)、股吧】（300655）2020年擬10轉(zhuǎn)8派2元。

　　昊志機(jī)電（300503）一季度凈利預(yù)增114%-156%。

　　頂點(diǎn)軟件（603383）在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司承建了天津排放權(quán)交易所的碳配額注冊登記及交易結(jié)算系統(tǒng)。

　　元隆雅圖（002878）在互動(dòng)平臺(tái)表示，簽約環(huán)球影城IP五年授權(quán)，目前是行業(yè)內(nèi)獨(dú)家。

　　集泰股份（002909）在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前訂單排單處于飽和的狀態(tài)。因有機(jī)硅原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，公司近日對安泰有機(jī)硅密封膠系列產(chǎn)品進(jìn)行了10%-15%的價(jià)格上調(diào)。