實(shí)現(xiàn)碳中和的終極方案、多地重點(diǎn)布局氫能產(chǎn)業(yè)

　　據(jù)報(bào)道，目前已有包括京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、四川、山東等30余個(gè)省市級(jí)的氫能發(fā)展規(guī)劃相繼出臺(tái)。此外，我國(guó)燃料電池汽車已進(jìn)入商業(yè)化初期；加氫站建設(shè)進(jìn)度逐步加快；中石油、中石化、國(guó)家能源集團(tuán)等二十余家大型央企紛紛跨界發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)；3400億光伏龍頭隆基股份已正式入局氫能，旗下氫能科技公司已注冊(cè)成功。

　　點(diǎn)評(píng)：氫能產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要組成部分?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，要有序推進(jìn)氫燃料電池供給體系建設(shè)，包括提高氫燃料制儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)濟(jì)性和推進(jìn)加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)計(jì)，到2050年，氫能將承擔(dān)全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過(guò)2.5萬(wàn)億美元的市場(chǎng)價(jià)值，燃料電池汽車將占據(jù)全球車輛的20%-25%，屆時(shí)將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費(fèi)主體。

　　節(jié)能風(fēng)電（601016）緊密圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，加大對(duì)風(fēng)電制氫等業(yè)務(wù)的探索，牽頭承擔(dān)國(guó)內(nèi)首個(gè)風(fēng)電直接制氫項(xiàng)目。

　　晶科科技（601778）探索光伏制氫方案，推進(jìn)可再生能源制氫項(xiàng)目落地實(shí)施。

　　4月空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯著增長(zhǎng)、行業(yè)景氣持續(xù)向上

　　據(jù)媒體報(bào)道，受今年廣東多地入夏時(shí)間早，3月整體氣溫升高等影響，近期空調(diào)銷量大幅增長(zhǎng)。蘇寧廣州公司提供數(shù)據(jù)顯示，3月空調(diào)整體銷量同比增長(zhǎng)超200%，其中美的銷量最佳，海信、卡薩帝同比增長(zhǎng)超500%。（上述銷售數(shù)據(jù)包括廣州、佛山等6地）。除銷量快速增長(zhǎng)外，空調(diào)價(jià)格方面也大幅上漲。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)羅盤顯示，2月，線下空調(diào)均價(jià)為3433元，同比上漲27%；線上空調(diào)均價(jià)2915元，同比上漲25%。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，4月旺季可能將迎來(lái)新一輪漲價(jià)。此外，產(chǎn)業(yè)在線最新出爐的空調(diào)月度排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，4月空調(diào)總排產(chǎn)數(shù)量達(dá)到1904萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.15%，較2019年仍有7.08%的增長(zhǎng)。其中，內(nèi)銷排產(chǎn)增長(zhǎng)顯著，同比增長(zhǎng)43.2%；外銷排產(chǎn)同比增長(zhǎng)5.10%。

　　分析指出，2021年在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定恢復(fù)之下，空調(diào)行業(yè)的新增需求將有所好轉(zhuǎn)；且國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)在5.2億臺(tái)的高保有量的情況下，更新需求的釋放將成為未來(lái)市場(chǎng)需求穩(wěn)定的有力保障。消費(fèi)者的需求升級(jí)將促進(jìn)空調(diào)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)回歸到價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。券商認(rèn)為，后疫情時(shí)代空調(diào)需求復(fù)蘇顯著，行業(yè)景氣度將向上，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司望受益。

　　盾安環(huán)境（002011）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括空調(diào)設(shè)計(jì)及空調(diào)零部件設(shè)備等業(yè)務(wù)，其中熱管理機(jī)組、空調(diào)閥件、電子水泵技術(shù)水平均屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　金力永磁（300748）公司憑借高端永磁產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品成為變頻空調(diào)領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商。

　　智利封國(guó)加劇鋰緊張程度、價(jià)格或?qū)⒓铀偕闲?/p>

　　據(jù)媒體報(bào)道，近期智利疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，政府決定4月5日至5月1日將關(guān)閉邊境，僅出于緊急、人道主義原因或醫(yī)療目的才允許國(guó)際運(yùn)輸。智利疫情的惡化將為鋰供給帶來(lái)更大的不確定性。智利封國(guó)將導(dǎo)致船期延遲，影響國(guó)內(nèi)5-6月整體碳酸鋰供應(yīng)量的20%-25%，預(yù)計(jì)二季度碳酸鋰價(jià)格或仍將上行。

　　據(jù)USGS，智利是全球第二大鋰原料供應(yīng)國(guó)，2020年鋰原料產(chǎn)量約1.8萬(wàn)金屬噸，占全球的22%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)進(jìn)口碳酸鋰中智利占比74%，且智利阿塔卡瑪鹽湖是海外前兩大鋰業(yè)巨頭——美國(guó)雅寶與SQM重要的生產(chǎn)基地，目前兩家企業(yè)都與國(guó)內(nèi)大型材料廠及電池廠簽有供貨協(xié)議。分析師認(rèn)為，此次智利封國(guó)或?qū)_亂船期安排，由智利運(yùn)輸至亞洲船期約一個(gè)月，未來(lái)5-6月碳酸鋰供給可能出現(xiàn)20%以上的供應(yīng)缺口，有望驅(qū)動(dòng)碳酸鋰價(jià)格上行。二是前期受到疫情影響南美鹽湖企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度皆有所推遲，智利疫情惡化或?qū)⑦M(jìn)一步增加當(dāng)?shù)佧}湖企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度的不確定性，強(qiáng)化長(zhǎng)期鋰價(jià)上行預(yù)期。展望后市，鋰礦資源豐富的企業(yè)或?qū)⒏邮芤妗?/p>

　　A股公司中，可關(guān)注贛鋒鋰業(yè)（002460）、永興材料（002756）、【雅化集團(tuán)(002497)、股吧】（002497）等。

　　風(fēng)范股份（601700）擬購(gòu)買澳豐源100%股權(quán)，進(jìn)入軍工業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　中閩能源（600163）擬78億元在富錦市建設(shè)100萬(wàn)千瓦可再生能源基地項(xiàng)目。

　　高德紅外（002414）近日簽訂3.16億元訂貨合同。

　　金安國(guó)紀(jì)（002636）擬投資3億元建設(shè)全州中成藥生產(chǎn)基地。

　　金浦鈦業(yè)（000545）銳鈦型和金紅石型鈦白粉國(guó)內(nèi)售價(jià)上調(diào)1000元人民幣/噸。

　　【沃特股份(002886)、股吧】（002886）擬建年產(chǎn)2萬(wàn)噸LCP樹(shù)脂材料項(xiàng)目，一季度凈利預(yù)增441%-577%。

　　中遠(yuǎn)?？兀?01919）一季度預(yù)盈154.5億元，上年同期為盈利2.92億元。

　　【新安股份(600596)、股吧】（600596）一季度凈利同比（追溯調(diào)整后）預(yù)增1281%至1434%。

　　當(dāng)升科技（300073）2021年一季度凈利預(yù)增260.66%-350.83%。

　　【瑞芯微(603893)、股吧】（603893）一季度凈利同比預(yù)增210%至267%。

　　興化股份（002109）預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1681%-2216%。

　　晨鳴紙業(yè)（000488）一季度凈利同比預(yù)增442%—492%。

　　新潔能（605111）一季度凈利同比預(yù)增199%到207%。

　　山東玻纖（605006）一季度凈利同比預(yù)增306%至396%。

　　國(guó)泰集團(tuán)（603977）一季度凈利同比預(yù)增200%至240%。

　　韋爾股份（603501）一季度凈利同比預(yù)增102.29%到142.75%。

　　美錦能源（000723）一季度凈利預(yù)增1034.26%-1373.9%。

　　華仁藥業(yè)（300110）一季度凈利預(yù)計(jì)同比增292.12%-360.31%。

　　英杰電氣（300820）4月6日在互動(dòng)平臺(tái)表示，電源設(shè)備已經(jīng)用于水電解制氫行業(yè)。