“風(fēng)聲”再起、全球多國(guó)力推海上風(fēng)電

　　因海上發(fā)電技術(shù)和裝備的日益成熟，風(fēng)電已成為最具經(jīng)濟(jì)性的新能源發(fā)電。在“碳中和”背景下，多個(gè)國(guó)家都在擴(kuò)大海上風(fēng)能布局?？死松芯康闹衅陬A(yù)測(cè)表明，2021年海上風(fēng)電投資水平有望再創(chuàng)新高。截至目前，全球已投產(chǎn)海上風(fēng)場(chǎng)達(dá)160個(gè)，合計(jì)共31吉瓦，包括7200座海上風(fēng)機(jī)。到2025年底，全球?qū)⒂?5000座風(fēng)機(jī)作業(yè)于350多個(gè)海上風(fēng)場(chǎng)，其投產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到近90吉瓦。

　　A股相關(guān)概念股主要有金風(fēng)科技（002202）、【明陽智能(601615)、股吧】（601615）等。

　　國(guó)產(chǎn)特斯拉Model Y供不應(yīng)求、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣

　　根據(jù)特斯拉公布的一季度生產(chǎn)及交付報(bào)告，其在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)超過18萬輛汽車，交付近18.5萬輛汽車。特斯拉還表示Model Y在中國(guó)獲得的極高人氣，正迅速提升產(chǎn)能至最高階段。截至發(fā)稿時(shí)，其在美股盤前交易中上漲逾7%。

　　目前Model Y在中國(guó)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，官網(wǎng)顯示，當(dāng)下訂購(gòu)的最早交付時(shí)間為2021年6月。川財(cái)證券黃博表示，隨著產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代加速以及規(guī)模效應(yīng)帶來的成本下降，Model Y有望在年內(nèi)降低價(jià)格。此外，磷酸鐵鋰電池的安全性和壽命顯著好于三元電池，對(duì)車企降低成本有較大幫助，預(yù)計(jì)Model Y也有望推出磷酸鐵鋰版車型。

　　【三花智控(002050)、股吧】（002050）為特斯拉供貨車用熱管理核心零部件；

　　寧德時(shí)代（300750）是全球動(dòng)力電池龍頭廠商，今年以來已公布多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　新能源建設(shè)帶來增量需求、國(guó)際機(jī)構(gòu)看好銅價(jià)前景

　　全球大宗商品貿(mào)易巨頭托克集團(tuán)近日在接受媒體采訪時(shí)表示，能源轉(zhuǎn)型過程中需要建設(shè)大量綠色新型基礎(chǔ)設(shè)施，將大幅拉動(dòng)銅等金屬的消耗量。以風(fēng)電為例，海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)對(duì)銅的使用量比傳統(tǒng)的能源基礎(chǔ)設(shè)施高出五倍。預(yù)計(jì)未來十年，全球銅消耗量將增加30%-40%，其中三分之一的增量來自交通運(yùn)輸行業(yè)，三分之一來自能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

　　高盛大宗商品團(tuán)隊(duì)也表示，銅價(jià)在3月份有所回落，主要是由于庫(kù)存季節(jié)性升高。但預(yù)計(jì)從二季度開始，全球銅市場(chǎng)將出現(xiàn)持續(xù)短缺。未來3個(gè)月/6個(gè)月/12個(gè)月的銅目標(biāo)價(jià)分別為9200美元/9800美元/10500美元。

　　截至發(fā)稿時(shí)，紐約COMEX銅期貨上漲逾3%。

　　A股銅行業(yè)上市公司中，紫金礦業(yè)（601899）、【西部礦業(yè)(601168)、股吧】（601168）的原料自給率較高，且今年有大型項(xiàng)目投產(chǎn)。

　　芯片短缺蔓延至家電領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注

　　據(jù)媒體報(bào)道，去年12月下旬以來，部分汽車廠商嚴(yán)重低估車市的行情，再加上去年宅經(jīng)濟(jì)的盛行，智能手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品銷量大增，這導(dǎo)致汽車芯片短缺，并逐漸蔓延到更多領(lǐng)域。目前席卷全球的缺芯潮，已經(jīng)蔓延至家電行業(yè)。近期惠而浦公司（Whirlpool）中國(guó)區(qū)艾小明表示，全球芯片短缺不僅減緩了汽車生產(chǎn)，目前已開始影響家電行業(yè)。微控制器、單處理器等芯片在市場(chǎng)上行情都比較緊張，3月份惠而浦收到的芯片交貨量比其訂單少了約10%。此外，老板電器最近因?yàn)闊o法獲得足夠的微控制器，不得不將新的高端抽油煙機(jī)延期4個(gè)月發(fā)布。目前老板電器重新評(píng)估了未來的芯片采購(gòu)，公司轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)芯片，因?yàn)閺膰?guó)內(nèi)采購(gòu)芯片比從國(guó)外采購(gòu)芯片更加容易。

　　分析認(rèn)為，目前主要晶圓代工大廠生產(chǎn)線全部滿載，盡管臺(tái)積電、三星等廠均有投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以滿足龐大的市場(chǎng)需求，但短期芯片短缺問題仍然難以解決，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，芯片短缺現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)至2022年。隨著芯片供需結(jié)構(gòu)的向好，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行情景氣的持續(xù)上行及國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程的加速。

　　東軟載波（300183）公司是國(guó)內(nèi)最早提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的白色家電控制器芯片的廠商，芯片廣泛應(yīng)用在白色家電、工業(yè)控制、儀器儀表、汽車電子等領(lǐng)域，打破了國(guó)外公司在相關(guān)領(lǐng)域的壟斷地位。

　　【納思達(dá)(002180)、股吧】（002180）公司聯(lián)合整機(jī)用戶，實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)的定制化服務(wù)，為智能家電、智能穿戴產(chǎn)品提供自主可控、定制化設(shè)計(jì)的SoC產(chǎn)品。

　　科隆股份（300405）擬收購(gòu)聚洵半導(dǎo)體51%股權(quán)。

　　廣生堂（300436）乙肝治療創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)獲準(zhǔn)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開展期。

　　東軟載波（300183）微電子攜手海爾生物（688139）共創(chuàng)疫苗低溫冷鏈設(shè)備嵌入式解決方案。

　　美麗生態(tài)（000010）聯(lián)合預(yù)中標(biāo)九里湖商務(wù)中心片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資125.92億元。

　　通威股份（600438）一季度凈利預(yù)增132%-161%。

　　屹通新材（300930）一季度凈利預(yù)增112%-172%。

　　寶鈦股份（600456）一季度凈利預(yù)增123%左右。

　　東富龍（300171）一季度凈利預(yù)增130%-160%。

　　安徽合力（600761）一季度凈利預(yù)增123%-143%。

　　浙江美大（002677）一季度凈利預(yù)增370%-400%。

　　齊翔騰達(dá)（002408）2021年一季度凈利預(yù)增200%-245%。

　　新開源（300109）一季度凈利預(yù)增316.43%-366.41%。

　　金智科技（002090）一季度凈利預(yù)增184%-241%。

　　浙江美大（002677）一季度凈利預(yù)增370%-400%。

　　銀星能源（000862）預(yù)計(jì)一季度凈利同比增長(zhǎng)1215.79%—1403.76%。

　　三鑫醫(yī)療（300453）表示，公司最新擴(kuò)建的疫苗注射器生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于5月份起陸續(xù)投入使用，本次產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目全部完成后，公司疫苗注射器的年產(chǎn)能將超過9億支。