3月挖掘機(jī)械銷(xiāo)量增長(zhǎng)六成、全年或再創(chuàng)歷史新高

　　據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)的26家主機(jī)制造企業(yè)，3月份銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)械產(chǎn)品79035臺(tái)，同比漲幅60%。1至3月合計(jì)銷(xiāo)售126941臺(tái)，同比漲幅85%。今年全年我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量有望達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)的新紀(jì)錄，增速20%以上。

　　此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，3月份挖掘機(jī)銷(xiāo)量約7.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約45.7%，最新公布的數(shù)據(jù)較此更為樂(lè)觀。在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，受益于國(guó)家基建政策及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造，以及“兩新一重”項(xiàng)目加碼，有效促進(jìn)了挖掘機(jī)械行業(yè)需求提升。環(huán)保升級(jí)也有望使挖掘機(jī)更新替換提速。

　　三一重工（600031）海外市場(chǎng)銷(xiāo)售情況優(yōu)于同業(yè)，市場(chǎng)份額明顯提升；

　　柳工（000528）擬收購(gòu)母公司柳工有限旗下五個(gè)主體資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)整體上市；

　　艾迪精密（603638）生產(chǎn)的挖掘機(jī)用高端液壓件正在實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

　　國(guó)內(nèi)電解鋁庫(kù)存持續(xù)下降、行業(yè)供需將轉(zhuǎn)為緊平衡

　　截至4月8日，中國(guó)主流消費(fèi)地電解鋁庫(kù)存122.8萬(wàn)噸，環(huán)比一周前減少2.3萬(wàn)噸。該降幅較4月1日當(dāng)周的1.5萬(wàn)噸繼續(xù)擴(kuò)大。

　　廣發(fā)證券認(rèn)為，全球推進(jìn)碳中和，促使光伏和新能源車(chē)等領(lǐng)域的鋁消費(fèi)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球電解鋁供需平衡將由目前的供應(yīng)過(guò)剩格局逐步轉(zhuǎn)為緊平衡，電解鋁價(jià)格運(yùn)行中樞有望進(jìn)一步抬升。

　　【怡球資源(601388)、股吧】（601388）是鋁資源再生領(lǐng)域龍頭企業(yè)之一，生產(chǎn)和節(jié)能技術(shù)水平領(lǐng)先；

　　【四通新材(300428)、股吧】（300428）在國(guó)內(nèi)再生鑄造鋁合金行業(yè)中規(guī)模位居前三。

　　供需緊張、雙酚A價(jià)格瘋狂拉漲創(chuàng)10年新高

　　今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)雙酚A市場(chǎng)瘋狂拉漲，價(jià)格從年初的1.27萬(wàn)元/噸，漲至目前的2.80萬(wàn)元/噸，漲幅120%，創(chuàng)下近10年新高。當(dāng)前雙酚A行業(yè)庫(kù)存處于低位，供不應(yīng)求。

　　點(diǎn)評(píng)：目前雙酚A主要生產(chǎn)商確認(rèn)了2021年檢修計(jì)劃，停車(chē)檢修時(shí)間在15-45天不等。停車(chē)檢修將導(dǎo)致產(chǎn)品供給急劇縮減，對(duì)本就供需失衡的市場(chǎng)而言更是雪上加霜。需求方面，雙酚A下游應(yīng)用十分廣泛。2021年，主流下游產(chǎn)品之一的PC產(chǎn)能將繼續(xù)大幅擴(kuò)張，另一主流下游環(huán)氧樹(shù)脂年內(nèi)也將有多套產(chǎn)能釋放。供需緊張，預(yù)計(jì)雙酚A價(jià)格年內(nèi)將居高難下。

　　【濮陽(yáng)惠成(300481)、股吧】（300481）是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的順酐酸酐衍生物生產(chǎn)企業(yè)，公司先后研發(fā)、生產(chǎn)氫化雙酚A等產(chǎn)品填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，年產(chǎn)3000噸氫化雙酚A項(xiàng)目已建成。

　　魯西化工（000830）擬投資建設(shè)120萬(wàn)噸/年雙酚A項(xiàng)目。

　　多重市場(chǎng)拉動(dòng)晶振需求、全球龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)

　　需求旺盛、訂單爆滿，日系晶振大廠不得不將擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃提上日程。據(jù)報(bào)道，日本京瓷將在2021財(cái)年起的3年內(nèi)把投資額規(guī)模提高到4500億日元，達(dá)到歷史最高水平，主要用來(lái)擴(kuò)增位于日本、東南亞等地的工廠生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大供應(yīng)能力。目前，日系晶振廠市占率全球第一，京瓷為日本Top5的晶振廠商。京瓷社長(zhǎng)谷本秀夫表示，“不進(jìn)行投資的話、將追不上訂單需求”。

　　點(diǎn)評(píng)：下游消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)晶振的需求有增無(wú)減，汽車(chē)、TWS和IoT是拉動(dòng)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)最主要的因素。

　　A股相關(guān)概念股主要有惠倫晶體（300460）、【泰晶科技(603738)、股吧】（603738）等。

　　澳洋健康（002172）擬出售阜寧澳洋粘膠短纖產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)，聚焦發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)。

　　三友化工（600409）擬投建20萬(wàn)噸/年新溶劑法綠色纖維素纖維項(xiàng)目（一期）。

　　GQY視訊（300076）擬收購(gòu)長(zhǎng)隆通信51%股權(quán)。

　　寧波港（601018 ）擬分拆寧波遠(yuǎn)洋至上交所主板上市。

　　和而泰（002402）擬分拆子公司鋮昌科技至A股上市。

　　贛鋒鋰業(yè)（002460）擬投資建設(shè)年產(chǎn)7000噸金屬鋰及鋰材項(xiàng)目。

　　中航光電（002179）預(yù)計(jì)一季度凈利同比增長(zhǎng)270%-300%。

　　華測(cè)檢測(cè)（300012）2021年一季度凈利預(yù)增645%-665%。

　　神火股份（000933）預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1375%。

　　華統(tǒng)股份（002840）一季度凈利預(yù)增126%-172%。

　　重慶鋼鐵（601005）預(yù)計(jì)一季度凈利同比增約25881%。

　　旗濱集團(tuán)（601636）一季度凈利同比預(yù)增431%-464%。

　　萊寶高科（002106）一季度凈利預(yù)增124%-146%。

　　甘化科工（000576）一季度凈利同比預(yù)增362%-478%。

　　江西銅業(yè)（600362）一季度凈利同比預(yù)增419%-449%。

　　中鋼國(guó)際（000928）一季度凈利同比增1291%。

　　中國(guó)鋁業(yè)（601600）一季度凈利同比預(yù)增約30倍。

　　德賽電池（000049）一季度凈利預(yù)增164%-190%。

　　裕興股份（300305）2021年一季度凈利預(yù)增120%-150%。

　　恒而達(dá)（300946）2021年一季度凈利預(yù)增117%-133%。

　　富滿電子（300671）預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)733%-884%。

　　美格智能（002881）預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)255%-302%。