水泥價(jià)格繼續(xù)上漲、板塊低估有望向上

　　據(jù)媒體報(bào)道，山東省計(jì)劃于本月20日起全面開啟夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥生產(chǎn)企業(yè)停限產(chǎn)20天。五一小長假期間，水泥市場繼續(xù)維持漲勢，停限產(chǎn)無疑將繼續(xù)拉動(dòng)漲勢。華東、華北、西南多區(qū)域水泥、熟料價(jià)格集體上漲，長三角區(qū)域熟料產(chǎn)品正處于第五輪上調(diào)中。

　　受益于需求持續(xù)旺盛，整體庫存水平較低，水泥、熟料價(jià)格旺季漲勢較為強(qiáng)勁，4月全國水泥價(jià)格累計(jì)環(huán)比上升5%至463元/噸，券商分析師預(yù)期2Q21核心區(qū)域水泥價(jià)格同比有望轉(zhuǎn)正。其中，長三角需求旺盛，日出貨量基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡，局部銷大于產(chǎn)，價(jià)格接近歷史高位；而華南內(nèi)部需求分化，廣東需求與價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勁，廣西因需求偏弱、貴州水泥仍有進(jìn)入，庫位有所積累，綜合來看預(yù)期2Q21華南價(jià)格及盈利同比有望改善。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全年水泥需求仍處于高位平臺期，而環(huán)保趨嚴(yán)以及錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化背景下，供給端收縮對價(jià)格形成較強(qiáng)支撐，全年水泥價(jià)格有望超預(yù)期，當(dāng)前水泥企業(yè)估值仍處于底部區(qū)域，為較好的布局時(shí)點(diǎn)。

　　A股中，可關(guān)注萬年青（000789）、上峰水泥（000672）等。

　　歐盟暫緩豁免疫苗知識產(chǎn)權(quán)、行業(yè)高門檻格局不改

　　據(jù)媒體報(bào)道，歐盟委員會主席馮德萊恩近日表示，歐盟各國領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為，新冠疫苗知識產(chǎn)權(quán)豁免問題并非當(dāng)務(wù)之急，歐盟還面臨許多更為緊迫的問題。此外，輝瑞公司CEO也發(fā)表公開信，堅(jiān)決反對放棄新冠疫苗的知識產(chǎn)權(quán)。

　　東莞證券魏紅梅認(rèn)為，在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下，已獲批上市的疫苗將快速出貨并占領(lǐng)市場。即使美國開放新冠疫苗專利，競爭對手欲追趕將受限于技術(shù)、原料、產(chǎn)能等因素限制，較難與當(dāng)前擁有領(lǐng)先地位的疫苗競爭。此外，美國mRNA疫苗專利放開，將有助于其他企業(yè)掌握該項(xiàng)先進(jìn)的技術(shù)路線。

　　智飛生物（300122）的新冠疫苗原液年產(chǎn)能已達(dá)10億劑；

　　復(fù)星醫(yī)藥（600196）引進(jìn)的mRNA新冠疫苗在內(nèi)地的Ⅱ期臨床試驗(yàn)正在有序推進(jìn)中。

　　華為鴻蒙有望下月規(guī)?；扑?、相關(guān)合作伙伴有望受益

　　據(jù)悉，華為終端有限公司正式開通了“華為HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息顯示，最快在6月份安卓與iOS之外的第三大手機(jī)操作系統(tǒng)鴻蒙有望正式開始規(guī)?；扑?。伴隨著保有量較大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等機(jī)型即將開始使用鴻蒙系統(tǒng)，安卓與iOS之外的第三大操作系統(tǒng)也將在手機(jī)上正式亮相。

　　此前，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁、鴻蒙操作系統(tǒng)負(fù)責(zé)人王成錄已經(jīng)披露，年內(nèi)搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的車機(jī)、Pad、手表、智慧屏、音箱等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備有望達(dá)到3億臺，其中手機(jī)可超過2億臺。在軟件合作伙伴方面，華為選擇了中國應(yīng)用市場下載使用排名前200的廠家，現(xiàn)在已確定初步展開合作的約有70%，預(yù)計(jì)隨著鴻蒙系統(tǒng)的規(guī)劃化推送，合作將進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)合作伙伴將迎來機(jī)遇。

　　科藍(lán)軟件（300663）已完成與華為鴻蒙應(yīng)用開發(fā)合作相關(guān)協(xié)議簽署，通過鴻蒙系統(tǒng)和華為手機(jī)合作將進(jìn)一步提升科藍(lán)軟件移動(dòng)終端側(cè)可信安全應(yīng)用能力，構(gòu)建全場景端管云一體化可信展業(yè)體系，為金融行業(yè)提供更安全、便捷、可信的數(shù)字金融服務(wù)整體解決方案；

　　【常山北明(000158)、股吧】（000158）全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應(yīng)用。

　　惠而浦（600983）控股股東變更為格蘭仕為公司。

　　玉龍股份（601028）控股股東將變更為【濟(jì)南高新(600807)、股吧】控股集團(tuán)，濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國資委將成為公司新的實(shí)際控制人。

　　【路通視信(300555)、股吧】（300555）公司控股股東將變更為華晟云城，實(shí)控人將變更為林竹。

　　中順潔柔（002511）實(shí)控人向全體員工發(fā)出增持公司股票倡議。凡在2021年5月10日至2021年5月31日期間凈買入中順潔柔股票（不低于1000股），且連續(xù)持有至2022年5月30日并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產(chǎn)生的虧損，由本人予以全額補(bǔ)償；若產(chǎn)生收益，則全部歸員工個(gè)人所有。

　　華燦光電（300323）實(shí)際控制人變更為珠海市國資委。

　　嘉寓股份（300117）子公司與比亞迪供應(yīng)鏈簽2.75億元太陽能組件銷售合同。

　　【星輝娛樂(300043)、股吧】（300043）控股孫公司皇家西班牙人足球俱樂部獲得晉級2021-22賽季西甲聯(lián)賽的資格，預(yù)計(jì)將獲得不低于5421.05萬歐元的轉(zhuǎn)播權(quán)收入。

　　斯迪克（300806）擬3.8億元投建功能性PET光學(xué)膜項(xiàng)目。

　　中際旭創(chuàng)（300308）擬定增募資不超27.77億元用于光模塊等業(yè)務(wù)。

　　江鈴汽車（000550）擬不低于7.64億元掛牌出售江鈴重汽100%股權(quán)。

　　歐普康視（300595）擬定增募資不超21.96億元，用于接觸鏡和配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和社區(qū)化眼視光服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目。

　　福斯特（603806）擬逾20億元投建感光干膜和堿溶性樹脂項(xiàng)目。