推進(jìn)稀土領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合、行業(yè)步入景氣周期

　　相關(guān)部門發(fā)言人20日表示，將通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購、股份制合作等方式，大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

　　稀土是先進(jìn)裝備制造業(yè)、新能源、新興產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可或缺的原材料。中泰證券(600918)謝鴻鶴指出，年初工信部發(fā)布的稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）提出國內(nèi)或繼續(xù)實(shí)行稀土總量指標(biāo)控制，稀土需求有望步入中長期景氣周期。此外，稀土整合大幕已經(jīng)拉開，預(yù)計(jì)未來稀土供應(yīng)管理更加有序。

　　公司方面，廈門鎢業(yè)(600549)、廣晟有色(600259)等主營稀土相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)能產(chǎn)量居前。

　　特高壓電網(wǎng)新增需求持續(xù)增加、相關(guān)設(shè)備訂單望大增

　　20日，總投資超100億元的國家能源集團(tuán)寧夏電力公司200萬千瓦光伏項(xiàng)目在寧夏寧東能源化工基地正式開工建設(shè)，這是我國近期開工建設(shè)的首期1億千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目之一。同日，國家能源局發(fā)文要求加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與新能源發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)做好充分銜接，保障同步投運(yùn)。

　　東莞證券認(rèn)為，隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增加，特高壓電網(wǎng)的新增需求持續(xù)增加。隨著特高壓電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策密集出臺(tái)以及投資建設(shè)持續(xù)落地，市場規(guī)模有望擴(kuò)大。

　　國電南自(600268)主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品、輸變電系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)等；

　　許繼電氣(000400)具備超高壓/特高壓直流輸電、柔性直流輸電等整體解決方案能力。

　　鎂庫存告急、全球汽車業(yè)復(fù)蘇面臨新危機(jī)

　　據(jù)報(bào)道，在全球汽車行業(yè)還未走出“缺芯”的陰影之時(shí)，又一個(gè)新的風(fēng)險(xiǎn)襲來：缺鎂。全球約85%的鎂產(chǎn)量來自中國。中國鎂主產(chǎn)區(qū)陜西省榆林發(fā)改委近日發(fā)布《關(guān)于確保完成2021年度能耗雙控目標(biāo)任務(wù)的通知》，鎂企50%產(chǎn)量受限。陜西省產(chǎn)鎂重地府谷縣政府發(fā)出《關(guān)于商請(qǐng)對(duì)府谷縣第一批能耗雙控重點(diǎn)調(diào)控企業(yè)停止供電的函》，自9月20日開始，對(duì)府谷縣當(dāng)?shù)亟饘冁V企業(yè)停止生產(chǎn)供電。此輪限產(chǎn)將直接影響鎂整體供應(yīng)量。

　　點(diǎn)評(píng)：國際大行稱，由于鎂難以儲(chǔ)存，如果中國后續(xù)不盡快加大產(chǎn)量，全球鎂庫存在今年年底前可能會(huì)降至極低水平。鎂是生產(chǎn)鋁合金的關(guān)鍵原材料。這意味著，如果鎂產(chǎn)量遲遲不能恢復(fù)，全球汽車產(chǎn)業(yè)將再度面臨大規(guī)模停工風(fēng)險(xiǎn)。國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國生產(chǎn)的鎂幾乎有一半出口到歐洲。由于中國鎂產(chǎn)量受限，歐洲的鎂庫存已經(jīng)降低至極度危險(xiǎn)水平。國際能源及大宗價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)Argus Media的數(shù)據(jù)顯示，過去一個(gè)月，歐洲鎂進(jìn)口價(jià)飆升75%，達(dá)到每噸9000美元以上的創(chuàng)紀(jì)錄高位。

　　【北京利爾(002392)、股吧】(002392)全資子公司金宏礦業(yè)主要從事菱鎂礦的開采與加工，證載開采規(guī)模為100萬噸/年。公司與海城鎂礦耐火材料總廠、中國鎂業(yè)科技集團(tuán)等合資成立海城鎂礦礦業(yè)公司，海城鎂礦擁有有豐富的菱鎂礦資源，遠(yuǎn)景地質(zhì)儲(chǔ)量約8.3億噸，高品位菱鎂石占比超50％。

　　濮耐股份(002225)擁有從鎂礦采選、加工一直到后端鎂制品生產(chǎn)、銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　【圣邦股份(300661)、股吧】(300661)擬3億元投建集成電路設(shè)計(jì)及測試項(xiàng)目。

　　豫能控股(001896)子公司擬1.17億元投建襄城縣庫莊鎮(zhèn)屋頂分布式光伏項(xiàng)目。

　　得潤電子(002055)控股子公司美達(dá)電器司成為國內(nèi)某主流汽車公司產(chǎn)品供應(yīng)商，項(xiàng)目總金額約27億元。

　　國家密碼管理局近日發(fā)布國內(nèi)首批量子密鑰分配相關(guān)密碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定單位包括【國盾量子(688027)、股吧】(688027)等。

　　【東珠生態(tài)(603359)、股吧】(603359)公司所屬聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)1.31億元烏河治理項(xiàng)目。