上海將加大力度布局車規(guī)級芯片生產(chǎn)、率先布局公司望受益

　　據(jù)媒體報道，上海市十五屆人大六次會議23日閉幕后，上海市市長龔正在記者招待會上在回答關(guān)于新能源汽車發(fā)展的問題時，龔正說，近年來，上海已從供需兩端推出一批支持政策，近期還將出臺實施意見。很多新能源汽車都是智能網(wǎng)聯(lián)汽車，去年下半年開始，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“缺芯”問題比較嚴重，因此上海也正加大力度布局車規(guī)級芯片的生產(chǎn)，盡快解決汽車“缺芯”問題。

　　智能網(wǎng)聯(lián)化已上升成為多個國家的國家發(fā)展戰(zhàn)略，智能網(wǎng)聯(lián)的裝車率穩(wěn)步上升，為過去追求“動力、安全、舒適”的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展方向——以提升用戶體驗、豐富汽車后市場為目的的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。軟件定義汽車已經(jīng)成為行業(yè)趨勢，隨著物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等數(shù)字化快速滲透，帶動芯片需求量未來將進入到快速增長的階段，前年下半年以來新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車缺芯的問題比較嚴重。車規(guī)級的電子元件對環(huán)境要求、抗振動沖擊、可靠性和一致性等方面要求嚴格，AEC-Q系列認證是公認的車規(guī)元器件的通用測試標準，如今新能源汽車的爆點將至，率先通過車規(guī)級認證的集成電路廠商，將更好把握電車化的機遇。

　　【雅創(chuàng)電子(301099)、股吧】自主研發(fā)設(shè)計的多款電源管理IC產(chǎn)品已經(jīng)通過AEC-Q100等車規(guī)級認證，并在現(xiàn)代汽車、克萊斯勒等全球知名車企的相關(guān)車型上得到批量使用。

　　A股反彈中斷重返跌勢、關(guān)注基建板塊炒作的區(qū)域邏輯

　　過去一周，A股反彈未能延續(xù)重返跌勢。上證指數(shù)周二最高沖至3579點，后半周轉(zhuǎn)跌并在周五跌至3514點的本輪調(diào)整新低，全周漲0.04%。創(chuàng)業(yè)板指周二沖至全周高點3177點后轉(zhuǎn)跌，周五跌至全周低點3020點，全周跌2.72%。兩市日均成交11015億元，較前周增加264億元。北上資金全周凈流入291.9億元，較前周增加217.5億元。行業(yè)板塊方面，計算機、銀行和采掘等少數(shù)行業(yè)上漲，醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁和汽車等跌幅居前。

　　近期，A股跌勢未改，資金由高向低切換跡象明顯，基建板塊是主要方向之一。一方面，在穩(wěn)增長預(yù)期下，基建作為積極財政發(fā)力的主要領(lǐng)域，確定性較高；另一方面，A股中基建板塊估值低，具有較大修復(fù)空間。從炒作路線看，除了分具體行業(yè)（交通、電力、水利等）以及上中下游產(chǎn)業(yè)鏈（如上游鋼、水泥，中游工程機械，下游建筑施工）之外，區(qū)域的邏輯同樣值得關(guān)注。上周在國家發(fā)改委新聞發(fā)布會上，國鐵集團提到“十四五”時期鐵路規(guī)劃建設(shè)的重點，一是川藏鐵路，二是著力填補西部鐵路“留白”。兩大重點均指向西部。不止鐵路，水利領(lǐng)域也有位列“兩新一重”重大工程的雅江下游水電開發(fā)。因此，基建板塊炒作中，西部區(qū)域相關(guān)公司值得重點關(guān)注。

　　網(wǎng)購銷量暴漲四倍、平臺紛紛加碼預(yù)制菜賽道

　　據(jù)報道，來自叮咚平臺的最新銷售數(shù)據(jù)顯示，今年年貨節(jié)，預(yù)制菜相關(guān)的食品同比去年增長超過400%。特別是一些和年夜飯相關(guān)的菜肴。目前，預(yù)制菜賽道的火爆已經(jīng)在一級市場引發(fā)連鎖效應(yīng)。新中式預(yù)制菜品牌“珍味小梅園”近期完成B+輪融資，由百度風投領(lǐng)投，鼎翔資本和零一創(chuàng)投跟投。以預(yù)制年菜為突破口，盒馬早在2021年底即啟動了年菜預(yù)定，這也是近年來盒馬開啟年菜季最早的一次。美團也在預(yù)制菜賽道有所行動。

　　點評：業(yè)內(nèi)人士稱，目前我國預(yù)制菜市場存量空間約為3000億元，按每年20%的復(fù)合增長率估算，未來6-7年我國預(yù)制菜市場可以成長至萬億元規(guī)模，長期有望實現(xiàn)3萬億元以上規(guī)模。

　　A股相關(guān)概念股主要金陵飯店(601007)、【金字火腿(002515)、股吧】(002515)等。

　　【富瀚微(300613)、股吧】(300613)目前已有數(shù)款芯片通過AEC-Q100車規(guī)認證，并已應(yīng)用于知名車企。

　　昇興股份(002752)預(yù)計2021年凈利潤為1.66億-1.82億元，同比增長1116.90%-1232.73%；

　　【納思達(002180)、股吧】(002180)預(yù)計2021年凈利潤為11.1億-13.1億元，同比增長1162.16%-1389.58%。

　　比亞迪(002594)上調(diào)新能源車型官方指導(dǎo)價，上調(diào)幅度1000-7000元不等。

　　大勝達(603687)與與浙江數(shù)字內(nèi)容研究院等多家研究院共建科研平臺，研究數(shù)字經(jīng)濟中5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案。

　　中國移動實控人擬增持30億元-50億元公司股份。

　　保立佳擬約3.5億元投建年產(chǎn)20萬噸樹脂生產(chǎn)線及配套基礎(chǔ)設(shè)施。

　　恒逸石化(000703)子公司擬197億元投建年產(chǎn)120萬噸己內(nèi)酰胺-聚酰胺一體化及配套項目。