美光NAND芯片漲價25%超預期、行業(yè)或迎漲價風潮

　　據(jù)媒體17日報道，閃存大廠威騰、鎧俠位于日本的兩座工廠因原料污染導致生產受阻的事件引爆市場。供應鏈透露，接獲美光通知NAND芯片合約、現(xiàn)貨價雙漲，合約價漲17%至18%，現(xiàn)貨價25%以上，是目前已知漲價幅度最高的企業(yè)。

　　威騰、鎧俠分別為全球第四大與第二大NAND芯片廠，上周位于日本兩座工廠因原料污染影響而沖擊產出，引發(fā)了NAND漲價導火索。業(yè)界指出，威騰、鎧俠事件爆發(fā)后，同行漲價或暫停報價在預期內，但原本市場預期漲價在15%左右，美光漲幅超乎預期，現(xiàn)貨價更大漲逾25%，凸顯相關事件影響比預期大，后續(xù)漲價風潮恐一波接一波出現(xiàn)。研調機構TrendForce預估，該兩座廠受影響的NAND芯片位元量，約占全球一季位元生產量3.8%，生產受阻影響頗大，將帶動NAND芯片現(xiàn)貨價翻漲。業(yè)內認為，由于合約價是每月商議，美光此次漲價幾乎是即時生效，預計3月初可全面反映。接下來觀察重點是龍頭三星、SK海力士兩家韓系企業(yè)的動作，若兩大廠也大漲價，將推升這波漲價風潮。

　　【東芯股份(688110)、股吧】是中國大陸領先的閃存芯片設計企業(yè)，國內少數(shù)可同時提供NAND、NOR、DRAM完整解決方案的公司。

　　兆易創(chuàng)新(603986)存儲器產品包括閃存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）等。

　　國內錳酸鋰市場價格暴漲、兩家產業(yè)鏈公司望受益

　　據(jù)百川盈孚，節(jié)后國內碳酸鋰市場價格強勁攀升，并屢創(chuàng)新高。2月17日，錳酸鋰高端產品報價已漲至125000元/噸，較上一日上漲4.17%，春節(jié)后累計漲幅已超過20%，近半年來累計漲幅更是逾3倍以上。錳酸鋰企業(yè)陸續(xù)復工，但考慮到產線重啟，整體仍處低開工狀態(tài)。當前市場詢價漸多，但整體成交寥寥，價格走勢相對平穩(wěn)。國內電池級碳酸鋰（99. 5%)市場主流報價區(qū)間在41-42.1萬元之間，受成本端帶動，錳酸鋰價格或進入快速上行階段。

　　錳酸鋰主要應用于電動車、小動力型電動工具、數(shù)碼電子產品、儲能等領域，也可以摻混到三元材料中。錳酸鋰體系電池具有高性能和低成本優(yōu)勢，在泛交通領域、儲能等多應用場景具有顯著的競爭優(yōu)勢。隨著錳酸鋰在動力電池及儲能等領域的拓展，需求望快速增長。有業(yè)內機構預測，未來5年錳酸鋰將迎來爆發(fā)式增長，到2025年市場需求或將達40萬噸左右。

　　湘潭電化(002125)公司深耕錳系電池材料產業(yè)，不斷穩(wěn)固傳統(tǒng)電解二氧化錳行業(yè)領先地位，同時延伸產業(yè)鏈，發(fā)展錳酸鋰產業(yè)?？毓勺庸揪肝髁判虏牧嫌邢薰镜谝粭l錳酸鋰生產線已投入運行，目前已形成銷售。

　　超頻三(300647)公司旗下個舊圣比和是國內最早進入鋰離子電池材料領域研究、生產和銷售的高新技術企業(yè)之一，現(xiàn)有主要產品包括三元材料、錳酸鋰等正極材料及前驅體，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　虎年北京土地首拍明顯回溫、市場信心有望持續(xù)修復

　　17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出讓17宗地塊，其中9宗為溢價成交，更有3宗觸及上了限價，平均溢價率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超過八成以底價成交，平均溢價率1.04%。此次土拍出現(xiàn)了明顯回溫。

　　另據(jù)中新經緯消息，四大國有股份制商業(yè)銀行在山東荷澤的營業(yè)網點下調了個人住房貸款首付款比例，“無房無貸”購房者的首付比例從此前的最低30%降至最低20%。

　　國金證券(600109)分析師杜昊旻認為，金融部門對地產的態(tài)度已十分積極，無論是按揭、并購貸，還是保障性租賃住房的貸款，都出現(xiàn)了正向反饋。今年春節(jié)期間一二線城市銷售同比轉正，不過三線城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不夠扭轉信心。預計未來還會陸續(xù)出臺需求側實質性改善政策，逐漸形成政策合力。隨著房企流動性危機解除，市場關注重心有望逐漸從穩(wěn)健為主的國企切換到高彈性的民企。

　　【魯商發(fā)展(600223)、股吧】(600223)以地產業(yè)務起家，后逐步切入醫(yī)藥、化妝品、原料等領域；

　　粵宏遠Ａ(000573)地產業(yè)務主要分布在東莞地區(qū)；

　　新城控股(601155)商業(yè)運營板塊持續(xù)發(fā)力，租金增長明顯。

　　【迅游科技(300467)、股吧】(300467)：貴陽產控集團成公司間接控股股東，實控人仍為貴陽市國資委。

　　康泰醫(yī)學(300869)新冠檢測試劑盒被列入防疫物資出口“白名單”。

　　瑞康醫(yī)藥(002589)擬2.3億收購天津國慧大健康科技公司38.4%股權。

　　巨力索具(002342)擬投建年產10萬噸鋼絲及鋼絲繩項目。

　　【海格通信(002465)、股吧】(002465)擬9億元設子公司，加快無人信息產業(yè)基地項目落地。

　　京運通(601908)簽署5.4億元設備銷售合同。

　　天賜材料(002709)2月17日在互動平臺表示，隨著公司年產6萬噸液體六氟磷酸鋰裝置產能爬坡完成，目前電解液的原材料自供率已達到較好水平。

　　銅冠銅箔在互動平臺表示，公司一直積極與國內、國外電池生產廠商溝通，目前產品正在松下和LG廠商的認證中。另外，公司已具備量產5G用HVLP銅箔能力，正在與下游客戶小試中。

　　云圖控股(002539)在機構調研時表示，將積極辦理，爭取早日取得磷礦采礦權。