助理金融分析師是干嘛的？在線與客戶溝通，有效溝通了解客戶需求，協(xié)助分析師維護(hù)老客戶；協(xié)助分析師準(zhǔn)備現(xiàn)場視頻錄制，整理營銷文章，營銷修辭等。并根據(jù)數(shù)據(jù)收集和匯總數(shù)據(jù)；評(píng)估相關(guān)客戶的交易情況，并給出相應(yīng)的操作建議；配合分析師完成相應(yīng)客戶的相關(guān)咨詢工作等。

　　每個(gè)人的情況都不一樣。以cfa從業(yè)者的投資分析師為例，普及一下助理金融分析師職業(yè)升遷路程。

　　1.助理財(cái)務(wù)分析師

　　也就是說，投行的分析師(分析員)一般是為各大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生準(zhǔn)備的2年制項(xiàng)目，剛畢業(yè)的大學(xué)生一般從現(xiàn)在開始。既然叫分析師，工作內(nèi)容無非是一些數(shù)據(jù)分析，行業(yè)調(diào)研等。有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel和LBO，然后提交給關(guān)聯(lián)進(jìn)行進(jìn)一步的審核和處理。

　　在研究的最后，會(huì)用PPT來呈現(xiàn)研究結(jié)果，所以這個(gè)崗位會(huì)經(jīng)常用到PPT。當(dāng)然，作為一個(gè)初級(jí)崗位，很多情況下涉及到很多雜七雜八的東西，始終是投行的基礎(chǔ)，是培養(yǎng)人的崗位。

　　這個(gè)職位一般持續(xù)3年，可以晉升。大部分金融人士也是從這個(gè)崗位開始學(xué)習(xí)CFA的。前瞻性的大學(xué)生畢業(yè)前已經(jīng)通過CFA一級(jí)考試，可以大大縮短在基層工作的時(shí)間。他們可以在兩年甚至很短的時(shí)間內(nèi)成為協(xié)理，這是我們接下來要談的職位。

　　2.協(xié)理(副經(jīng)理)

　　Associate是一個(gè)高于分析師的職位，要么是分析師提拔的，要么是各種金融專業(yè)的高材生或CFA持有人。作為分析師的小領(lǐng)導(dǎo)，Associate還是要做一些分析工作，不過是一點(diǎn)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)更復(fù)雜的建模。員工還應(yīng)根據(jù)公司或上級(jí)的安排分配任務(wù)，承擔(dān)行政工作，并主要負(fù)責(zé)與客戶的溝通。

　　雖然是領(lǐng)導(dǎo)，但Associate的工作并不輕松。他每天需要加班，負(fù)責(zé)整個(gè)小組的工作。這個(gè)職位需要一定的金融知識(shí)背景，所以喜歡的MBA或者CFA持有人，哪怕只是通過了CFA二級(jí)考試，都會(huì)受到歡迎。通常情況下，員工會(huì)在這個(gè)職位上工作3到4年，然后才能學(xué)到足夠的技能晉升到更高的位置

　　助理金融分析師是干嘛的？助理金融分析師職業(yè)升遷路程。

　　3.副總裁(副總裁或經(jīng)理)

　　如果成功進(jìn)入VP階段，恭喜你升華了。副總裁一般是指所有高級(jí)別的副手，他們的工作應(yīng)該指導(dǎo)助理和分析師，同時(shí)應(yīng)該與外部環(huán)境有所接觸。很多CEO太忙沒時(shí)間做的工作都會(huì)交給VP。

　　副總裁的工作主要由兩部分組成，一部分是擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，當(dāng)D或MD收到交易時(shí)，負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目，另一部分是規(guī)劃所有需要分配給員工的流程和任務(wù)，并確保順利進(jìn)行。VP也是接觸客戶和支持的人的核心人物，比如會(huì)計(jì)、律師等等。

　　做到VP不容易，升職更難。VP一般在行業(yè)內(nèi)工作3到15年才有機(jī)會(huì)升職。除了經(jīng)驗(yàn)、能力、運(yùn)氣，各種自我提升缺一不可。大部分財(cái)務(wù)人員都在這個(gè)崗位上努力通過CFA三級(jí)考試，提交證書申請。如果他們已經(jīng)是CFA持有人，那真的很優(yōu)秀。

　　4.總監(jiān)(總經(jīng)理兼總監(jiān))

　　根據(jù)投資銀行的規(guī)模，董事可能存在，也可能不存在?？偙O(jiān)負(fù)責(zé)成本談判、交易策略、客戶會(huì)議等重要交易。還有就是營銷吸引客戶。MD的工作性質(zhì)和MD類似，但重點(diǎn)是重要客戶。

　　助理金融分析師是干嘛的？助理金融分析師職業(yè)升遷路程

　　5.總經(jīng)理

　　董事將在大約3年后晉升為總經(jīng)理。MD級(jí)有較高的業(yè)務(wù)收入指標(biāo)和維護(hù)重要客戶的責(zé)任，參與公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向的制定。

　　如果MD進(jìn)一步發(fā)展，將是各分公司經(jīng)理或CEO。這個(gè)時(shí)候有CFA這樣的證書是不合適的。

　　以上是典型的投行職稱序列。一些金融機(jī)構(gòu)會(huì)設(shè)立一些中級(jí)職稱，如助理副總裁(AVP)、或助理副總裁、高級(jí)副總裁(SVP)、或副總裁等。唯一不變的是對人的能力和證書的要求。

　　助理金融分析師是干嘛的？助理金融分析師職業(yè)升遷路程。想進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資圈或者私募圈的金融人士不在少數(shù)。金融危機(jī)的危害 中有提到?jīng)]有高含金量的CFA證書，恐怕他們連門檻都進(jìn)不去。