上半年風(fēng)電招標(biāo)創(chuàng)新高　需求有望顯著復(fù)蘇

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年一季度招標(biāo)量創(chuàng)歷史單季度新高后，二季度招標(biāo)勢(shì)頭不減。今年上半年風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)57GW，已經(jīng)超過(guò)去年全年的招標(biāo)量，預(yù)計(jì)全年的招標(biāo)量有望超過(guò)80GW。同時(shí)，在政府積極助推項(xiàng)目備案制落地、加快推進(jìn)風(fēng)光大基地建設(shè)的環(huán)境下，下半年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望提升。

　　今年5月31日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》提出，加快推動(dòng)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，抓緊啟動(dòng)第二批大基地項(xiàng)目。同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委、能源局在《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中提到推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制。這將有利于簡(jiǎn)化風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程，縮短風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期，項(xiàng)目資源儲(chǔ)備、核準(zhǔn)、開(kāi)工、并網(wǎng)節(jié)奏有望加快。海外方面，歐洲海風(fēng)利好政策頻發(fā)，歐盟四國(guó)規(guī)劃至2050年海風(fēng)裝機(jī)達(dá)到150GW。英國(guó)規(guī)劃容量共3.2GW項(xiàng)目于22年并網(wǎng)，預(yù)計(jì)22年歐洲海風(fēng)裝機(jī)量有望達(dá)到4-4.5GW，下半年風(fēng)電將迎來(lái)國(guó)內(nèi)外需求共振。隨著外部不利因素逐步消除，準(zhǔn)備工作和方案切換到位，以及風(fēng)電項(xiàng)目收益率明顯提升，預(yù)計(jì)下半年風(fēng)電裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)明顯改善。

　　新強(qiáng)聯(lián)（300850）為國(guó)內(nèi)風(fēng)電軸承龍頭，大功率主軸軸承持續(xù)突破，受益于風(fēng)機(jī)大型化與進(jìn)口替代。【大金重工(002487)、股吧】（002487）風(fēng)電塔筒龍頭，深入產(chǎn)業(yè)鏈布局大兆瓦葉片，推進(jìn)海上風(fēng)電和海外業(yè)務(wù)。

　　寶馬計(jì)劃與韓國(guó)供應(yīng)商合作生產(chǎn)固態(tài)電池　固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程望提速

　　據(jù)媒體報(bào)道，寶馬計(jì)劃與韓國(guó)供應(yīng)商就生產(chǎn)固態(tài)電池進(jìn)行合作。寶馬韓國(guó)分公司將與組裝、固體電解質(zhì)及其他設(shè)備和材料的供應(yīng)商會(huì)面。寶馬和三星SDI也有可能進(jìn)行合作，寶馬和三星在電池方面的合作已超過(guò)10年。三星SDI目前還在運(yùn)行一條名為S Line的固態(tài)電池試驗(yàn)線。

　　固態(tài)電池相較于液態(tài)電池，在大電流工作環(huán)境下，不會(huì)因?yàn)殇囍Т唐聘裟ひl(fā)短路等危險(xiǎn)情況，可以更好的解決電動(dòng)車(chē)起火、自燃等危險(xiǎn)。憑借其安全、高性能等優(yōu)勢(shì)，固態(tài)電池獲得整車(chē)廠及電池產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司加速布局，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速。國(guó)海證券預(yù)計(jì)，2021-2030年全球固態(tài)電池出貨量將高速增長(zhǎng)，至2030年或?qū)⑼黄?50GWh，市場(chǎng)空間有望達(dá)到1500億元以上。

　　德?tīng)柟煞荩?00473）在全固態(tài)電池開(kāi)發(fā)方面堅(jiān)持采用高安全性的氧化物電解質(zhì)技術(shù)路線，目前已經(jīng)取得階段性成果，尤其是在全固態(tài)電池的制造方法上，公司成功開(kāi)發(fā)出一種采用LIV技術(shù)的涂布制造工藝可提升產(chǎn)品能量密度。公司固態(tài)電池產(chǎn)品已應(yīng)日本本土客戶的需求提供樣品并開(kāi)展測(cè)試、匹配工作。國(guó)軒高科（002074）研發(fā)的單體能量密度達(dá)360Wh/kg的半固態(tài)電池，今年將實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。此外，公司有進(jìn)行固態(tài)電池相關(guān)的技術(shù)研究，計(jì)劃兩年內(nèi)引入相關(guān)技術(shù)，并逐步實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)，生產(chǎn)高安全固態(tài)電池。

　　批疫苗ETF和中藥ETF齊獲批 機(jī)構(gòu)看好賽道潛力

　　7月5日，3家基金公司上報(bào)的國(guó)內(nèi)首批疫苗與生物科技etf，以及4家基金公司上報(bào)的首批中藥ETF均獲批。

　　在新冠疫情背景下，全民對(duì)于疫苗接種的意識(shí)已有極大提升，疫苗領(lǐng)域的投資活動(dòng)也在迅速攀升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求較大，疫苗與生物科技賽道投資價(jià)值凸顯。

　　近年來(lái)國(guó)家大力支持中藥發(fā)展，中藥創(chuàng)新藥的審批準(zhǔn)則也在不斷標(biāo)準(zhǔn)化，供給側(cè)改革下迎來(lái)增量邏輯。并且中藥具備消費(fèi)品和保健品屬性，隨著人口老齡化和消費(fèi)升級(jí)，未來(lái)中藥行業(yè)大有可為。

　　據(jù)查，疫苗與生物科技指數(shù)選取生物制品（疫苗、血液制品、生物藥物）、生物檢驗(yàn)、生物技術(shù)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域的50只樣本股，包括智飛生物、沃森生物、復(fù)星醫(yī)藥等公司。中證中藥指數(shù)選取涉及中藥生產(chǎn)與銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)的50只樣本股，包括以嶺藥業(yè)、眾生藥業(yè)、上海凱寶等公司。

　　合金投資（000633）預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)864.36%-1343.25%；湘潭電化（002125）上半年凈利同比預(yù)增457%-537%；星源材質(zhì)（300568）上半年凈利同比預(yù)增227%-245%；中微公司（688012）預(yù)計(jì)二季度凈利環(huán)比增長(zhǎng)159%-210%；興發(fā)集團(tuán)（600141）預(yù)計(jì)上半年凈利同比增217.31%-226.08%。

　　愛(ài)康科技（002610）控股子公司擬購(gòu)買(mǎi)異質(zhì)結(jié)電池整線設(shè)備。

　　福萊特（601865）子公司以33.8億元競(jìng)得某處玻璃用石英巖礦采礦權(quán)。

　　云南能投（002053）擬3.11億元投資建設(shè)50MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。

　　【中原內(nèi)配(002448)、股吧】（002448）與核心員工持股平臺(tái)共同投資設(shè)立氫能項(xiàng)目子公司。

　　鑫科材料（600255）擬設(shè)立四川鑫科投建新型電池產(chǎn)業(yè)園(2GWh)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資10.8932億元。

　　【科陸電子(002121)、股吧】（002121）中標(biāo)4.1億元儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，約占公司2021年度營(yíng)業(yè)收入的12.8%。

　　欣旺達(dá)（300207）控股子公司收上汽大通BEV項(xiàng)目定點(diǎn)通知，為上汽大通BEV項(xiàng)目供應(yīng)動(dòng)力電池電芯產(chǎn)品。