MiniLED助陣車載顯示大戰(zhàn)　行業(yè)需求爆發(fā)式增長可期

　　下半年，多款搭載MiniLED屏幕的新能源汽車將正式交付客戶，包括理想L9、凱迪拉克LYRIQ、第三代榮威RX5和飛凡R7等，這意味著MiniLED作為新一代顯示技術(shù)，憑借其壽命長、高亮度、高對比度、HDR色域更廣、顏色飽和度更高等優(yōu)勢，正成為車載顯示“戰(zhàn)場主將”?？v觀全球，奔馳、寶馬等國際知名車企也將大尺寸、高分辨率和多局部調(diào)光的MiniLED屏幕作為豪華、智能特征的體現(xiàn)。

　　業(yè)內(nèi)認為，車載顯示正朝著大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形態(tài)化等方向發(fā)展，車載顯示已成為造車新勢力向高端市場進軍的重要手段，也成為各大車企通過車載智能化及娛樂化功能吸引消費者的硬件支撐，MiniLed等新一代顯示技術(shù)正成為行業(yè)競爭焦點，行業(yè)龍頭被市場廣泛看好，如向蔚來、飛凡提供MiniLED車載屏的京東方精電（0710.HK）股價近一年來上漲超過150%，顯示行業(yè)需求將迎來爆發(fā)式增長。

　　A股中，聚飛光電（300303）設(shè)計生產(chǎn)了理想L9車規(guī)級MiniLED交互屏光源，公司表示車用LED業(yè)務(wù)正保持強勁發(fā)展；【隆利科技(300752)、股吧】（300752）在6月機構(gòu)調(diào)研中稱，公司的MiniLED背光顯示技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)突破，產(chǎn)品獲得國內(nèi)外知名車企的認可，目前已經(jīng)批量出貨。

　　新能源車滲透率提升驅(qū)動車用PCB需求爆發(fā)　這兩家公司正加速布局

　　6月，國內(nèi)新能源車市已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的上升通道，多家車企交付量創(chuàng)下歷史新高。造車新勢力中，小鵬6月交付15295臺，同比增長133%；哪吒汽車6月交付量達13157臺，同比增長156%。此外，理想、蔚來等交付量同比增長均超過60%。傳統(tǒng)車企中，比亞迪6月新能源汽車銷量134,036輛，同比增長224%；廣汽埃安6月銷量為24109臺，同比增長182%。

　　下半年尤其即將到來的7月、8月份，將有多款新車型發(fā)布或開始交付，新能源汽車銷量將延續(xù)高速增長態(tài)勢，市場普遍認為全年能夠?qū)崿F(xiàn)550萬輛以上的銷量。在新能源車滲透率不斷提升、ADAS持續(xù)升級以及智能座艙應(yīng)用越來越豐富的背景下，單車PCB的用量不斷增大。單車PCB價值量也從傳統(tǒng)燃油車的400元人民幣激增至智能電動車的2000-3000元人民幣。

　　今年以來車用PCB市場持續(xù)向好，其中不少PCB廠商加大在新能源汽車市場的投資和布局，在新能源汽車市場爆發(fā)的帶動下，疊加成本下降的背景，車用PCB需求有望迎來爆發(fā)。業(yè)內(nèi)人士表示，“新能源汽車的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化增加了芯片的使用量，這直接帶動PCB的單車使用量，新能源車用的PCB市場肯定持續(xù)增長，簡單預(yù)測今年同比增長10%還是有的。”根據(jù)佐思汽車研究測算，ADAS升級及新能源汽車滲透率提升推動下，到2026年全球新能源汽車PCB市場規(guī)模有望達到120億美元。

　　科翔股份（300903）2021年主營業(yè)務(wù)收入中車載PCB板占比約為16.7%，車載PCB是公司未來業(yè)績增長的主要動力之一，也是公司重點布局的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，下游客戶已覆蓋比亞迪、特斯拉等新能源頭部車企?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300852/" target="_blank" title="四會富仕(300852)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >四會富仕(300852)、股吧】（300852）公司PCB產(chǎn)品以工業(yè)控制和汽車電子為主，汽車電子約2成。公司汽車類PCB產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于日系及以小鵬為代表的國產(chǎn)車企。

　　域環(huán)?；ㄔ佾@政策支持 行業(yè)將迎發(fā)展新格局

　　住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家開發(fā)銀行近日發(fā)布通知，推進開發(fā)性金融支持縣域生活垃圾收運處理、生活污水收集處理等領(lǐng)域的設(shè)施建設(shè)和運行。

　　相關(guān)人員認為，短期來看，在穩(wěn)增長、擴內(nèi)需的背景下，水務(wù)行業(yè)政策支持力度強，預(yù)計將迎來新的增量發(fā)展機會；垃圾焚燒作為末端主要處置方式，近年來產(chǎn)能迅速擴張，補貼退坡背景下運營提質(zhì)將成為行業(yè)主題；危廢資源化商業(yè)模式優(yōu)異，契合可持續(xù)發(fā)展主題及雙碳目標，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將明顯受益。此外，REITs發(fā)展提速，基礎(chǔ)設(shè)施范圍的擴大以及擴募規(guī)則的出臺，有望帶來行業(yè)發(fā)展新格局。

　　公司方面，瀚藍環(huán)境（600323）對標“無廢城市”建設(shè)，具備固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力；【久吾高科(300631)、股吧】（300631）專注從事陶瓷膜等膜材料及膜分離技術(shù)，在市政水處理領(lǐng)域積累了大量應(yīng)用經(jīng)驗。

　　萬澤股份（000534）子公司就某型航空發(fā)動機葉片及相關(guān)配件簽訂買賣合同?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/301238/" target="_blank" title="瑞泰新材(301238)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >瑞泰新材(301238)、股吧】（301238）子公司簽訂5.26億美元產(chǎn)品銷售合同。

　　索通發(fā)展（603612）擬合作投建年產(chǎn)30萬噸鋁用炭材料項目。

　　華夏幸福（600340）已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組金額1186億元。

　　當升科技（300073）上半年凈利同比預(yù)增101.33%-123.7%。泰和科技（300801）上半年凈利同比預(yù)增209.95%-266.3%。金力永磁（300748）上半年凈利同比預(yù)增100%-130%。東方鐵塔（002545）上半年凈利同比預(yù)增104.75%-139.29%。力量鉆石（301071）上半年凈利同比預(yù)增108.8%-118.98%。招商輪船（601872）上半年凈利潤同比預(yù)增188%-219%。雙良節(jié)能（600481）上半年凈利同比預(yù)增212%-281%。通威股份（600438）上半年凈利同比預(yù)增304.62%-321.48%。

　　中國動力（600482）7月4日在互動平臺表示，目前燃料電池產(chǎn)線已經(jīng)調(diào)試成功正式生產(chǎn)，每年還在持續(xù)對工藝進行技術(shù)升級，提性能降成本。

　　潤貝航科（001316）7月4日在互動平臺表示，公司是中國商飛部分子公司合格供應(yīng)商，并為其提供包括航空原材料、航空化學品在內(nèi)的部分產(chǎn)品。

　　北向資金7月4日凈買入45.01億元。貴州茅臺、美的集團、天齊鋰業(yè)分別獲凈買入6.03億元、5.29億元、5.13億元。恒瑞醫(yī)藥凈賣出額居首，金額為6.05億元。

　　牧原股份（002714）7月4日漲停，成交額52.44億元。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通買入6.25億元并賣出3.10億元，2家機構(gòu)席位合計凈賣出2.15億元。

　　多氟多（002407）7月4日漲停。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通買入3.23億元并賣出2.1億元，一機構(gòu)席位買入7119萬元，一機構(gòu)席位賣出1.93億元。