多晶硅大廠檢修即將結(jié)束、光伏級(jí)三氯氫硅價(jià)格反彈

　　百川資訊數(shù)據(jù)顯示，由于下游市場(chǎng)需求回暖，光伏級(jí)三氯氫硅價(jià)格現(xiàn)反彈，9日調(diào)漲1000元/噸，漲幅超5%，自5月份下跌以來(lái)首次出現(xiàn)反彈。業(yè)內(nèi)人士表示，目前硅粉價(jià)格大體平穩(wěn)，多晶硅大廠檢修即將結(jié)束，且近期投產(chǎn)計(jì)劃陸續(xù)進(jìn)行中，光伏級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)氛圍回暖。招商證券(600999)認(rèn)為，光伏硅料擴(kuò)張推動(dòng)三氯氫硅需求快速增長(zhǎng)。2022年國(guó)內(nèi)新增硅料產(chǎn)能約45萬(wàn)噸，帶來(lái)的三氯氫硅增量需求超10萬(wàn)噸，2023年已公布的硅料擴(kuò)產(chǎn)量更大，增量需求也將超10萬(wàn)噸。供給方面，光伏級(jí)三氯氫硅生產(chǎn)難度大，大部分產(chǎn)能留供自用，供給相對(duì)穩(wěn)定?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600596/" target="_blank" title="新安股份(600596)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >新安股份(600596)、股吧】(600596)擁有三氯氫硅產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，除部分自用生產(chǎn)功能性硅烷產(chǎn)品外，約有4萬(wàn)噸用于外銷(xiāo)，大部分可產(chǎn)光伏級(jí)產(chǎn)品；晨光新材(605399)擁有三氯氫硅6萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，主要用途為制造多晶硅及硅烷偶聯(lián)劑。

　　連續(xù)下跌后、電解鈷價(jià)格出現(xiàn)反彈

　　【上海鋼聯(lián)(300226)、股吧】(300226)8月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，電解鈷價(jià)格上漲4.2萬(wàn)元/噸至35.5萬(wàn)元/噸，是連續(xù)多日下跌后的首次上漲，硫酸鈷、氯化鈷等鈷化合物價(jià)格小幅上漲。近期，部分地區(qū)傳出限電影響生產(chǎn)的消息。上海鋼聯(lián)(300226)的最新報(bào)告提到，當(dāng)前限電風(fēng)波尚未直接影響到鈷相關(guān)企業(yè)，且限電一定程度抑制下游企業(yè)開(kāi)工，或有削弱需求的影響。后續(xù)仍要觀察限電的持續(xù)性。公司方面，華友鈷業(yè)(603799)、洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)等為國(guó)內(nèi)鈷業(yè)龍頭，產(chǎn)銷(xiāo)量行業(yè)領(lǐng)先。

　　C919飛機(jī)取證更進(jìn)一步、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商滲透率提升可期

　　據(jù)民航局官網(wǎng)消息，基于C919型飛機(jī)設(shè)計(jì)特征和中國(guó)商飛申請(qǐng)，民航局?jǐn)M針對(duì)該型飛機(jī)頒發(fā)專(zhuān)用條件和批準(zhǔn)豁免部分有關(guān)適航要求，并就28份專(zhuān)用條件和2份豁免廣泛征求行業(yè)和社會(huì)意見(jiàn)。西部證券(002673)雒雅梅認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)將帶動(dòng)航空高端原材料、分系統(tǒng)及零部件廠商實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商將受益于型號(hào)批產(chǎn)帶來(lái)的量的增加，以及滲透率的不斷提升?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000768/" target="_blank" title="中航西飛(000768)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >中航西飛(000768)、股吧】(000768)主營(yíng)軍民用大中型飛機(jī)整機(jī)及航空零部件等航空產(chǎn)品，并為C919等國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)供應(yīng)機(jī)體結(jié)構(gòu)件以及起落架；鋼研高納(300034)擁有航空航天用高溫合金母合金產(chǎn)能超千噸，航天發(fā)動(dòng)機(jī)高溫合金精鑄件市占率超90%。

　　盡管遭部分下游企業(yè)一再打壓，下半年鋰鹽價(jià)格看漲仍是共識(shí)。

　　“不只原礦稀缺，現(xiàn)在公司碳酸鋰冶煉燒出的渣，都有人拿去再提鋰?！庇袖嚨V廠高管如此表示。而現(xiàn)貨碳酸鋰已“一貨難求”，有業(yè)內(nèi)人士表示，公司鋰產(chǎn)品基本當(dāng)天生產(chǎn)出來(lái)就被拉走，沒(méi)有庫(kù)存。全球最大的鋰生產(chǎn)商之一警告稱(chēng)，在未來(lái)十年里，汽車(chē)制造商將面臨一場(chǎng)爭(zhēng)奪電動(dòng)汽車(chē)革命所需的鋰的戰(zhàn)斗，因?yàn)樾枨罂赡艹^(guò)供應(yīng)。機(jī)構(gòu)人士分析指出，中短期來(lái)看，鋰價(jià)仍處于上行趨勢(shì)中，下半年是新能源車(chē)消費(fèi)旺季，需求大概率超預(yù)期增長(zhǎng)，而鋰資源供給端考慮新產(chǎn)能爬坡周期及海運(yùn)周期難超預(yù)期，從海外鋰資源企業(yè)季報(bào)來(lái)看，過(guò)去一年產(chǎn)量以及新產(chǎn)能進(jìn)度大部分低預(yù)期。預(yù)計(jì)2022年內(nèi)鋰資源供給仍然緊缺，鋰價(jià)可維持現(xiàn)價(jià)以上水平。相關(guān)上市公司中：

　　金圓股份(000546)表示目前已產(chǎn)出首批精制碳酸鋰，捌千錯(cuò)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)4000噸產(chǎn)能相關(guān)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施目前正在積極建設(shè)中，計(jì)劃今年年底建成8000噸-10000噸的產(chǎn)能。

　　西藏珠峰透過(guò)控股的珠峰香港正在實(shí)施位于阿根廷的鋰鉀公司名下安赫萊斯鹵水鋰礦鋰鹽產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，該鹽湖采礦權(quán)的資源儲(chǔ)量為204.9萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，公司表示，阿根廷安赫萊斯鹽湖5萬(wàn)噸項(xiàng)目今年投資建設(shè)，目前各項(xiàng)工作正緊張有序的開(kāi)展。