智慧礦山頻獲政策支持、機構看好行業(yè)高價值彈性

　　近日印發(fā)《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》，實施礦山智能化發(fā)展行動計劃，將推動新建、改擴建礦井及大型煤礦、災害嚴重煤礦實現(xiàn)智能化開采，小煤礦深化機械化換人、自動化減人專項行動，逐步向智能化過渡。民生證券呂偉認為，此前由于受制于技術等制約因素，智能化礦山建設效果不及預期。隨著政策指引將71座試點智能化礦山驗收工作延至2023年，強調對煤礦生產(chǎn)效率和安全水平的提升，并客觀評價了智能化煤礦行業(yè)目前所處階段。智慧礦山以安全為核心的政策持續(xù)落地，疊加背靠煤炭行業(yè)的持續(xù)高收益，構建行業(yè)強邏輯，行業(yè)整體具備“大白馬、小市值”下的高價值彈性。【北路智控(301195)、股吧】聚焦煤礦信息化、智能化建設領域，專業(yè)從事智能礦山相關信息系統(tǒng)的開發(fā)生產(chǎn)等；梅安森(300275)與阿里云聯(lián)合推出《智慧煤礦數(shù)據(jù)智能系統(tǒng)》解決方案，提升了公司在礦山業(yè)務領域的市場占有率。

　　“東數(shù)西算”半年看 西部地區(qū)投資同比增六倍

　　8月9日，在世界5G大會Tech-Talk2022前瞻論壇上，國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣表示，全國國家數(shù)據(jù)中心集群建設中，2022年新開工項目25個，投資超過1900億元。其中，西部地區(qū)投資比去年同期增長6倍，呈現(xiàn)出由東向西轉移的良好態(tài)勢。

　　長期以來，我國數(shù)據(jù)中心布局呈現(xiàn)出“東部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局，數(shù)據(jù)中心總體呈現(xiàn)東多西少、東密西疏的特征。為促進東西部協(xié)同聯(lián)動，優(yōu)化算力結構，實現(xiàn)能源和算力的全國統(tǒng)籌，2022年2月份，國家發(fā)改委等四部門印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

　　如今，自“東數(shù)西算”工程啟動已近半年，各地也正在緊鑼密鼓推進“東數(shù)西算”進程。以四川為例，日前，四川省相關部門印發(fā)《全國一體化算力網(wǎng)絡成渝國家樞紐節(jié)點(四川)實施方案》?！端拇ǚ桨浮返闹贫繕?，到2025年，天府數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)全面建成，基本形成與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應的全省數(shù)據(jù)中心一體化發(fā)展格局，全省數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值達到7000億元。《四川方案》還為推動數(shù)據(jù)中心集群建設加大財政支持。對天府數(shù)據(jù)中心集群內PUE值低于1.25的新建大型超大型數(shù)據(jù)中心，采取以獎代補方式一次性給予2000萬元支持，低于1.15的一次性給予3000萬元支持；支持評估優(yōu)秀的省級數(shù)字化轉型促進中心開展能力建設項目并安排最高1000萬元補助資金；發(fā)揮四川省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基金作用，加大數(shù)據(jù)中心相關領域投資，積極引導企業(yè)債券、供應鏈金融、私募股權投資、保險資金、產(chǎn)業(yè)投資基金等社會資本投資。

　　在數(shù)字經(jīng)濟時代，算力是核心生產(chǎn)力，作為國家發(fā)展的寶貴資源，算力承擔著制造強國、網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略的重任。目前，全社會對算力的需求十分迫切，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2021-2022年中國算力建設網(wǎng)絡傳播分析報告》顯示，“十四五”期間，預計大數(shù)據(jù)中心投資將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元。

　　上市公司，可關注：【國網(wǎng)信通(600131)、股吧】(600131)位于水系發(fā)達、水電前景廣的四川阿壩州，擁有相對完整的電力系統(tǒng)，主營業(yè)務為云網(wǎng)基礎設施、云平臺、云應用及相關企業(yè)運營支撐服務業(yè)務。具體業(yè)務為云網(wǎng)基礎設施、云平臺、云應用及相關企業(yè)運營支撐服務業(yè)務；中科曙光(603019)國內超級計算機壟斷龍頭，正在積極推進數(shù)據(jù)中心項目在京津冀、成渝、甘肅等全國一體化算力網(wǎng)絡樞紐節(jié)點落地。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連押注 或將引燃消費級AR光波導

　　據(jù)天眼查App顯示，近日，深圳市光舟半導體技術有限公司發(fā)生工商變更，新增股東廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司，持股約3%。深圳市光舟半導體技術有限公司成立于2020年1月，公司由AR光學專家朱以勝聯(lián)合業(yè)界科學家共同創(chuàng)辦，致力于光波導（衍射光學芯片）、光引擎（微投影模組）、光學模組、微納半導體材料與工藝等高端先進技術開發(fā)與制造，矢志成為光波導行業(yè)的領航者。股東信息顯示，該公司股東含字節(jié)跳動關聯(lián)公司北京量子躍動科技有限公司等。

　　據(jù)機構報告表示，消費級AR賽道持續(xù)預熱，基于波導的光學模組將成為AR設備的主流，目前波導工藝主要有幾何光波導（ROE）、衍射光波導（DOE）、全息光波導（HOE）三種。ROE色彩還原好、亮度高但制造復雜、良率低；綜合性能和成本，認為衍射光波導DOE將成為消費級AR光學主流，全球衍射光波導鏡片市場規(guī)模2023/2027分別達2.2億、23.1億美元。互聯(lián)網(wǎng)巨頭連續(xù)押注，有望激化市場熱情。

　　相關公司中，三七互娛(002555)已完成投資或收購的相關企業(yè)包括Archiact、WaveOptics、Raxium、Digilens、宸境科技、影目科技、光舟半導體、晶湛半導體、快盤云游戲等，相關企業(yè)目前發(fā)展態(tài)勢良好；【中光學(002189)、股吧】(002189)幾何光波導已實現(xiàn)量產(chǎn)，衍射光波導處于研發(fā)階段；蘇大維格(300331)在AR領域，公司掌握了衍射光波導鏡片的核心技術和制備工藝，并攻克了納米波導光場鏡片批量化生產(chǎn)的關鍵技術。