工業(yè)母機(jī)產(chǎn)能增速跟不上訂單增長(zhǎng)速度，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率加速提升

　　受益于當(dāng)下新能源汽車需求拉動(dòng)，從年初至今，不少機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)景氣度提升。東莞一家機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)從今年初開始訂單猛增，新建的5000平方米廠房今年投入使用，但產(chǎn)能依然滿足不了訂單增長(zhǎng)的需求。許多新能源汽車企業(yè)不停地催貨，希望機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)能夠在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上盡快交貨。隨著新能源汽車、5G等新興行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)中高端機(jī)床的需求也愈加旺盛。

　　開源證券孟鵬飛指出，我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)能力及技術(shù)水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)配套日臻完善。自“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”專項(xiàng)實(shí)施以來，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化高速高精運(yùn)動(dòng)控制、多軸聯(lián)動(dòng)等關(guān)鍵核心技術(shù)突破，已能夠滿足飛機(jī)、船舶、汽車等重點(diǎn)行業(yè)的基本需求。在政策面和資金面的雙重加持下，國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈有望加大關(guān)鍵零部件及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)投入，加速供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率提升進(jìn)程。

　　公司方面，昊志機(jī)電主營(yíng)高速精密電主軸及其零配件的研發(fā)、生產(chǎn)，致力于為中高檔數(shù)控機(jī)床提供自主研發(fā)、自主品牌的電主軸系列產(chǎn)品，構(gòu)建了主軸整機(jī)-配件-服務(wù)緊密結(jié)合的完整業(yè)務(wù)鏈；華東數(shù)控主營(yíng)數(shù)控機(jī)床、普通機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)，是中國(guó)機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)、銷售數(shù)控龍門導(dǎo)軌磨床數(shù)量最多、規(guī)模最大的機(jī)床制造企業(yè)；宇環(huán)數(shù)控主營(yíng)數(shù)控磨削設(shè)備及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)，為客戶提供精密磨削與智能制造技術(shù)綜合解決方案，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、機(jī)器人等各工業(yè)領(lǐng)域。

　　新能源車+機(jī)器人需求激增，該產(chǎn)品供需平衡或改變

　　據(jù)媒體消息，特斯拉已開始向選定的客戶和支持者發(fā)送邀請(qǐng)函，邀請(qǐng)后者參加人工智能日（AI DAY）活動(dòng)。特斯拉在邀請(qǐng)函中表示，“誠(chéng)邀您參加9月30日在加利福尼亞州帕洛阿爾托舉行的2022年人工智能日活動(dòng)。屆時(shí)您將了解特斯拉在人工智能方面的最新發(fā)展，包括全自動(dòng)駕駛、Tesla Bot、Dojo等?！?/p>

　　隨著新能源汽車和人形機(jī)器人的需求激增將相繼改變高性能釹鐵硼永磁材料的供需平衡。方正證券指出，目前風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域需求量領(lǐng)先，隨著未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持高速發(fā)展，新能源汽車需求大幅提振，將成為全球釹鐵硼磁材最主要的消耗領(lǐng)域。到2030年，預(yù)計(jì)人形機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，將出現(xiàn)大規(guī)模的生產(chǎn)，成為拉動(dòng)全球高性能釹鐵硼磁材需求量的另一大動(dòng)力，保守估計(jì)2030年人形機(jī)器人對(duì)高性能釹鐵硼磁材的需求至少為9萬(wàn)噸，這將再一次極大的改變高性能釹鐵硼磁材需求結(jié)構(gòu)。中金公司研報(bào)認(rèn)為，稀土價(jià)格筑底態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，四季度稀土價(jià)格有望否極泰來。下游磁材企業(yè)有望顯著受益于新能源領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)，以及磁材價(jià)格合同重置，磁材單噸盈利上升，迎來量?jī)r(jià)齊升。

　　上市公司中，金力永磁表示，作為全球新能源汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)用磁鋼的領(lǐng)先供應(yīng)商，2021年公司產(chǎn)品被包括特斯拉、比亞迪在內(nèi)的全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商中的八家采用。正海磁材主營(yíng)產(chǎn)品為高性能釹鐵硼永磁材料和新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。英洛華是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的企業(yè)之一，同時(shí)具備研發(fā)和生產(chǎn)燒結(jié)、粘結(jié)兩種工藝的高性能釹鐵硼永磁產(chǎn)品的能力，目前具備年產(chǎn)坯料生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸。