蘋果供應(yīng)商透露即將供貨VR產(chǎn)品，全球設(shè)備出貨量有望重回高增長(zhǎng)

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，據(jù)外媒報(bào)道，蘋果混合現(xiàn)實(shí)(MR)頭顯可能被命名為“Reality Pro”，預(yù)計(jì)將在今年春天的一次活動(dòng)上亮相，并于秋季開始出貨。

　　國(guó)泰君安分析指出，虛擬現(xiàn)實(shí)硬件已經(jīng)從單純硬件、內(nèi)容和營(yíng)銷的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為生態(tài)系統(tǒng)的全方位競(jìng)爭(zhēng)，蘋果MR設(shè)備的上市有望使其成為Meta之后下一個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展引領(lǐng)者，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的大量中國(guó)企業(yè)憑借較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力，也將產(chǎn)生由新產(chǎn)品、新硬件驅(qū)動(dòng)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。當(dāng)前頭顯設(shè)備在顯示、交互等用戶體驗(yàn)上仍有較大提升空間，新技術(shù)不斷驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品迭代創(chuàng)新，如光波導(dǎo)技術(shù)、Pancake顯示、全彩透視技術(shù)、高端XR芯片和端云混合技術(shù)等領(lǐng)域均存在創(chuàng)新型企業(yè)彎道超車的機(jī)會(huì)。

　　上市公司中，國(guó)光電器已成為全球頭部VR/AR平臺(tái)企業(yè)和國(guó)內(nèi)頭部VR/AR平臺(tái)企業(yè)的聲學(xué)模組供應(yīng)商，已建成VR整機(jī)車間，具備VR整機(jī)生產(chǎn)能力，目前已取得Q客戶VR整機(jī)的正式訂單。恒信東方涉及兩個(gè)領(lǐng)域的VR產(chǎn)品，VR娛樂(lè)方面，目前已上線及在開發(fā)的產(chǎn)品包括大型武俠類VR游戲《醉鐵拳VR》、多人PvP游戲《氣球總動(dòng)員》等；VR教育方面的產(chǎn)品主要包括VR創(chuàng)新型素質(zhì)教育產(chǎn)品VR未來(lái)教室、VR圖書《給孩子的中國(guó)國(guó)家地理》等。佳創(chuàng)視訊參展2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)，并召開VR產(chǎn)品暨元宇宙生態(tài)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，發(fā)布了LOOPS CAM(幻鏡)、MotionMax(動(dòng)現(xiàn))、WeDeck(VR直播開放平臺(tái))、OOPSLINE(幻境線)四款戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品。

　　產(chǎn)業(yè)熱潮來(lái)臨，這類機(jī)器人有巨大的市場(chǎng)潛力

　　工信部等十七部門關(guān)于印發(fā)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案，目標(biāo)到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。

　　服務(wù)機(jī)器人是一種半自主或全自主工作的機(jī)器人，能為人類提供保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清晰、保安、救援、監(jiān)護(hù)等功能。從中長(zhǎng)期看，人口老齡化、用工成本上升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)都意味著這類機(jī)器人有巨大的市場(chǎng)潛力。浙商證券表示，2022年全球服務(wù)機(jī)器人銷售額預(yù)計(jì)達(dá)到217億美元，年增長(zhǎng)率26.2%達(dá)到過(guò)去四年的增長(zhǎng)峰值。其中，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為65億美元，占比超過(guò)1/4。在過(guò)去一年，服務(wù)機(jī)器人企業(yè)的數(shù)量增長(zhǎng)至10.5萬(wàn)家，七年間增長(zhǎng)超15倍，融資金額總計(jì)超過(guò)440億元。根據(jù)億歐咨詢預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1159.5億元。

　　上市公司中，雙環(huán)傳動(dòng)已形成工業(yè)機(jī)器人用全系列RV減速器產(chǎn)品，獲得廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可。鳴志電器的步進(jìn)電機(jī)、直流無(wú)刷電機(jī)、空心杯電機(jī)、無(wú)齒槽無(wú)刷電機(jī)、直線模組（電動(dòng)缸） 等產(chǎn)品被國(guó)內(nèi)、外客戶廣泛使用。華中數(shù)控自主可控的智能機(jī)器人控制器實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人控制系統(tǒng)的跨越式、系統(tǒng)化發(fā)展，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的規(guī)模化批量應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人控制系統(tǒng)。

　　龍頭企業(yè)獲大訂單，多家上市公司加碼TOPCon電池

　　隨著2023年的來(lái)臨，TOPCon龍頭設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)在新年的開年捷報(bào)頻傳，公司取得了行業(yè)內(nèi)多家客戶合計(jì)50GW的TOPCon電池設(shè)備訂單，實(shí)現(xiàn)了開門紅。產(chǎn)業(yè)上看，近日，麥迪科技、海源復(fù)材、橫店?yáng)|磁、林洋能源等多家上市公司大手筆投資TOPCon電池，據(jù)統(tǒng)計(jì)相關(guān)投資合計(jì)達(dá)244.7億。

　　中信證券認(rèn)為，在全球新增光伏裝機(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，各個(gè)企業(yè)積極尋求技術(shù)上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技術(shù)路線，其具備高效率和低成本的性價(jià)比，并且能承接原有PERC產(chǎn)線改造升級(jí)，TOPCon電池加速擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備和材料的需求，重點(diǎn)把握相關(guān)電池、設(shè)備及材料廠商投資機(jī)遇。浙商證券認(rèn)為，2023年將進(jìn)入TOPCon量產(chǎn)落地大年，預(yù)計(jì)2022-2025年設(shè)備市場(chǎng)空間合計(jì)超1253億元（年均313億元），2023-2025年為TOPCon擴(kuò)產(chǎn)高峰期。

　　上市公司中，奧特維為組件串焊機(jī)設(shè)備龍頭，全球市占率達(dá)70%。隨著TOPCON/HJT電池片技術(shù)逐漸成熟，公司研發(fā)了滿足PERC/TOPCON/HJT電池片的串焊機(jī)和相關(guān)輔助設(shè)備；公司已為全球近500個(gè)光伏生產(chǎn)基地提供其生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備?；适霞瘓F(tuán)子公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西）科技有限公司于安徽阜陽(yáng)建設(shè)的20GW TOPCon電池項(xiàng)目目前已經(jīng)開工。