將半導(dǎo)體與OLED技術(shù)相結(jié)合，這一產(chǎn)品成為Meta XR設(shè)備的最佳選擇

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，科技巨頭Meta將與韓國半導(dǎo)體大廠SK海力士及面板廠LG Display合作開發(fā)MicroOLED面板，用于Meta XR（擴展現(xiàn)實）裝置，已進入簽署協(xié)議階段。

　　MicroOLED技術(shù)是將OLED附著于硅晶圓上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精細(xì)，特點是即使面板尺寸很小，仍可實現(xiàn)超高解析度，面板厚度和體積也更薄、更小，因此成為Meta XR設(shè)備的最佳選擇。根據(jù)CINNOResearch，2021年全球AR/VR硅基OLED顯示面板市場規(guī)模約為6400萬美元，預(yù)計至2025年市場規(guī)模將達(dá)到14.7億美元，2021-2025年復(fù)合年均增長率達(dá)119%。國泰君安分析指出，未來隨著成熟度提升和產(chǎn)能擴充，硅基OLED有望加速滲透。

　　上市公司中，燕東微擬利用8英寸CMOS工藝平臺，開展MicroOLED微顯示ASIC芯片產(chǎn)品的設(shè)計和工藝開發(fā)。易天股份針對MicroOLED工藝要求并結(jié)合已有模組設(shè)備技術(shù)，與客戶共同研發(fā)2寸以下真空全貼合設(shè)備和POL/OCA貼附設(shè)備。奧來德已向維信諾集團、和輝光電等知名OLED面板生產(chǎn)企業(yè)提供有機發(fā)光材料，同時也向國內(nèi)多家硅基OLED廠商提供OLED材料。

　　引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革升級，百度“文心一言”生態(tài)圈迅速擴張

　　擁抱AI時代，近日多家媒體宣布接入百度“文心一言”。此外，百度官方消息稱，小度將融合文心一言的全面能力打造針對智能設(shè)備場景的人工智能模型，“小度靈機”應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品。

　　“文心一言”是百度基于文心大模型技術(shù)推出的生成式對話產(chǎn)品。百度在人工智能領(lǐng)域深耕十余年，擁有產(chǎn)業(yè)級知識增強文心大模型ERNIE，具備跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力。據(jù)悉，“文心一言”正在做上線前的沖刺，將于三月份完成內(nèi)測，面向公眾開放。一些相關(guān)功能已陸續(xù)在百度搜索內(nèi)上線或內(nèi)測，將為百度搜索產(chǎn)品帶來顛覆性變化。招銀國際指出，近年全球科技龍頭持續(xù)投入AIGC領(lǐng)域以及近期ChatGPT應(yīng)用落地加速，中短期，基于內(nèi)容創(chuàng)作及文娛生活導(dǎo)向的AIGC場景應(yīng)用更為集中，包括文娛、傳媒、電商等，長期產(chǎn)業(yè)升級機會可期。預(yù)計2030年AIGC市場規(guī)模達(dá)千億美元，商業(yè)模式從按量付費、訂閱延伸至MaaS。

　　上市公司中，視覺中國近期與百度旗下的AI作畫平臺文心一格將在創(chuàng)作者賦能和版權(quán)保護等方面展開多項合作，共探AIGC內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。北信源在一些細(xì)分領(lǐng)域與百度具有合作關(guān)系。公司打造的跨終端、全方位、安全可信的通信聚合平臺-信源密信具有標(biāo)準(zhǔn)的DDIO（服務(wù)端通訊中臺）開發(fā)接口能與任何智能機器人進行快速對接，目前已實現(xiàn)ChatGPT對接，未來文心一言若支持開放對接，信源密信能實現(xiàn)與其進行快速對接。國光電器是人工智能語音交互硬件的供應(yīng)商，百度是公司的客戶，其中以智能音響為代表的AI+IOT產(chǎn)品是公司重點合作方向之一，公司密切關(guān)注ChatGPT、文心一言等生成式AI技術(shù)在人機交互體驗上帶來的革命性升級。

　　“工業(yè)大米”制造中的必備耗材，車用領(lǐng)域擴產(chǎn)推動需求景氣度抬升

　　機構(gòu)指出，MLCC被稱為“工業(yè)大米”，廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車、軍工等領(lǐng)域，MLCC離型膜作為MLCC制造中的必備耗材，技術(shù)門檻高，國產(chǎn)化率低，具備較強的本土化必要性和廣闊的替代空間。

　　MLCC是應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)電子元件，下游5G手機以及新能源汽車的快速發(fā)展支撐MLCC需求增長，4G高端手機MLCC用量為900-1，100顆，而5G高端手機中用量將提升到990-1，320顆；純電動汽車動力系統(tǒng)中用量較傳統(tǒng)燃油汽車增加4倍。根據(jù)村田測算，隨著汽車電動化、智能化的加速滲透，未來五年高容MLCC用有望實現(xiàn)接近翻倍的增長，高可靠性的MLCC用量則會有近3倍的提升。湘財證券指出，消費電子大廠有望在今年三季度完成庫存去化，MLCC景氣度也將隨之回升。全球龍頭廠商的車用MLCC產(chǎn)能的擴產(chǎn)將推動MLCC離型膜的需求景氣度抬升。

　　上市公司中，裕興股份于今年上半年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線可以生產(chǎn)MLCC用離型膜基膜。潔美科技離型膜產(chǎn)品目前主要應(yīng)用在MLCC（電容）制程及偏光片制程等領(lǐng)域。雙星新材MLCC離型膜材料供應(yīng)國內(nèi)外客戶數(shù)十家。