廣東7GW省管海上風點項目競配落地　海風企業(yè)望迎來出貨交付拐點

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　　近日，廣東省7GW省管海上風電項目競配確認落地。根據(jù)此前廣東各地啟動競配公示項目，其中包括湛江徐聞東一&二700MW（400MW+300MW）、陽江三山島一二三四五六3GW（6*500MW）等。競配要求中明確，需在省印發(fā)開發(fā)建設方案后一年內(nèi)完成核準，核準后兩年內(nèi)海上開工建設，開工后兩年內(nèi)全容量建成并網(wǎng)。廣東此前推出2023年海風競配，總計競配省管7GW+國管8GW（16GW），明確了省管與國管海域規(guī)劃，隨著目前7GW省管海域競配的落地，廣東海風進展提速。

　　長江證券認為，隨著限制性因素解除，海風近期已經(jīng)迎來積極變化拐點，項目推進明顯加速。江蘇省因限制性因素停工的2.65GW已經(jīng)全面推進，大豐項目計劃10月中旬開工，國信850MW申請用海公示，射陽1GW項目獲核準。廣東省方面，青洲項目迎來積極變化，9月青洲六開展EPC總承包工程設備監(jiān)造服務項目招標、海纜相關施工項目招標。此外，6月以來，已經(jīng)共5GW海風實現(xiàn)核準，且部分項目近期陸續(xù)開工。從產(chǎn)業(yè)鏈反饋看，10月海風企業(yè)有望迎來出貨交付拐點，海風板塊望迎來beta性機會。

　　>馬斯克旗下SpaceX推出直連手機業(yè)務　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)再迎重大催化

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　　據(jù)媒體報道，10月11日，美國太空探索公司（SpaceX）在星鏈（Starlink）官網(wǎng)推出了星鏈直連手機業(yè)務，可實現(xiàn)存量LTE手機直接連接衛(wèi)星，無需改動硬件、固件和特殊應用程序即可實現(xiàn)手機直連星鏈發(fā)送文本、語音和數(shù)據(jù)，預計2024年實現(xiàn)短信業(yè)務、2025年實現(xiàn)語音和上網(wǎng)業(yè)務，同年分階段實現(xiàn)IOT。在全球范圍內(nèi)將與T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等眾多電信運營商合作。

　　分析師認為，Starlink手機直連業(yè)務的推出，進一步確立了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)大趨勢，使其潛在用戶群體從千萬級拓展至幾十億級別，這會極大推動衛(wèi)星端的基建建設，也會對其他國家的衛(wèi)星互聯(lián)產(chǎn)業(yè)形成帶動以及倒逼。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是以衛(wèi)星為接入手段的互聯(lián)網(wǎng)寬帶服務模式，在下一代通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字城市等方面具有廣泛的應用場景。2020年4月國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，涵蓋了包括人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的信息基礎設施。今年7月，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)試驗星發(fā)射成功，同月上海超12000顆巨型星座“G60”發(fā)布，中國衛(wèi)星互聯(lián)正處在擴容提速的歷史性拐點。同時，5G技術也為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了更多可能，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)會采用低軌衛(wèi)星和高軌衛(wèi)星結合的形式、融合5G，在短期內(nèi)輔助5G應用盡快落地，應用邊際拓寬至物聯(lián)網(wǎng)后可以激活萬億市場空間

　　九部門聯(lián)合發(fā)文 推動汽車后市場高質量發(fā)展

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　　近日，商務部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動汽車后市場高質量發(fā)展的指導意見》，明確了汽車后市場發(fā)展的總體目標和主要任務，系統(tǒng)部署推動汽車后市場高質量發(fā)展，促進汽車后市場規(guī)模穩(wěn)步增長?！吨笇б庖姟诽岢?方面政策措施。一是優(yōu)化汽車配件流通環(huán)境，二是促進汽車維修服務提質升級，三是構建多層次汽車賽事格局，四是加快傳統(tǒng)經(jīng)典車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，五是支持自駕車旅居車等營地建設，加強政策支持，促進房車旅游消費發(fā)展，六是豐富汽車文化體驗，七是優(yōu)化汽車消費金融服務。

　　點評：據(jù)了解，汽車后市場是指已售汽車使用過程中產(chǎn)生的交易或服務活動，涵蓋了汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險、零部件供應、報廢機動車回收等多個領域，在汽車全生命周期中占據(jù)重要地位。近年來，隨著我國經(jīng)濟的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車后市場行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。業(yè)內(nèi)人士指出，后市場在汽車產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈中的作用突出。僅汽車金融這一個細分領域，其市場規(guī)模就是萬億級的。加上零部件供應、汽車維修、美容裝飾等，整個汽車后市場的規(guī)模已經(jīng)達到4萬多億，未來市場規(guī)模還會迅速增長。

　　同比近3倍 中國液冷服務器爆發(fā)式增長

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　　據(jù)報道，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了最新的《中國半年度液冷服務器市場（2023上半年）跟蹤》報告。數(shù)據(jù)顯示，中國液冷服務器市場在2023年仍將保持快速增長。2023上半年中國液冷服務器市場規(guī)模達到6.6億美元，同比增長283.3%，預計2023年全年將達到15.1億美元。IDC預計，2022-2027年，中國液冷服務器市場年復合增長率將達到54.7%，2027年市場規(guī)模將達到89億美元。

　　點評：互聯(lián)網(wǎng)廠商是中國液冷服務器市場的最大買家，并有望在未來幾年中持續(xù)加大液冷服務器的采購力度；政府、公共事業(yè)和教育占據(jù)次要市場份額；電信、金融、服務等行業(yè)的部署量也有穩(wěn)健提升。隨著更多成熟液冷項目落地，積攢更多經(jīng)驗，并將成功經(jīng)驗遷移至更多應用領域，以及人工智能大模型和5G的加持，未來更多傳統(tǒng)行業(yè)如智能制造、醫(yī)療、能源等，將加大液冷相關投入。