行業(yè)巨頭推動(dòng)疊加政策支持 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

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　　1月8日，馬斯克在視頻交流中提到“可能在幾周后推出Optimus更新，進(jìn)展非常順利，團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)很棒"。2025年國際消費(fèi)電子展(CES2025)上，全球首臺(tái)完全基于高通SOC的端側(cè)多模態(tài)AI大模型人形機(jī)器人“通天曉(Ultra Magnus)亮相CES展會(huì)，成都高新區(qū)企業(yè)阿加犀的核心技術(shù)為人形機(jī)器人的大小腦提供了強(qiáng)大支持。據(jù)智元機(jī)器人方面介紹，1月6日，智元機(jī)器人量產(chǎn)的第1000臺(tái)通用具身機(jī)器人正式下線，其中雙足人形機(jī)器人遠(yuǎn)征A2/靈犀X1為731套，輪式通用機(jī)器人遠(yuǎn)征A2-/A2-W為269套。另外，杭州、北京等多地政府宣布支持打造人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)融鏈集聚發(fā)展。在特斯拉等科技巨頭推動(dòng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。

　　美光斥資70億美元擴(kuò)大投資 AI提升存儲(chǔ)芯片需求

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　　1月8日，美光科技在新加坡的新工廠破土動(dòng)工，未來將投資70億美元，于2026年開始運(yùn)營，并從2027年開始擴(kuò)大美光的先進(jìn)封裝總產(chǎn)能。該類芯片廣泛應(yīng)用于人工智能數(shù)據(jù)中心，受益于人工智能對(duì)先進(jìn)存儲(chǔ)芯片的需求提振。

　　中信證券表示，HBM是能夠滿足AI算力芯片高速傳輸需求的新型存儲(chǔ)，于2014年推出，配套算力需求持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，我們測(cè)算至2025年全球HBM容量需求將接近17億GB，占DRAM出貨總?cè)萘砍?0%，占DRAM市場(chǎng)產(chǎn)值超30%。美國對(duì)華先進(jìn)存儲(chǔ)限制加碼，有望促使高端存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈加快國產(chǎn)化進(jìn)程。

　　燃料電池再迎政策利好，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益

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　　日前，河南省工業(yè)和信息化廳在對(duì)“關(guān)于加大燃料電池汽車支持力度擴(kuò)大示范應(yīng)用城市范圍的提案”進(jìn)行答復(fù)時(shí)表示，下一步，將立足部門職責(zé)，聯(lián)合省直有關(guān)部門共同加快推動(dòng)鄭州城市群燃料電池汽車示范應(yīng)用。指導(dǎo)各示范城市持續(xù)貫徹落實(shí)《河南省加快建設(shè)燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群行動(dòng)方案（2022—2025年）》，高質(zhì)量完成示范應(yīng)用目標(biāo)任務(wù)，以整車示范應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)燃料電池汽車和氫能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。2024年12月，上海市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)展改革委等五部門制訂的《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》，對(duì)已納入《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》或國家其他相關(guān)車型目錄，在本市使用的純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車，包括進(jìn)口新能源汽車，可享受相應(yīng)政策支持。

　　新一輪消費(fèi)補(bǔ)貼政策發(fā)布 家電繼續(xù)坐享政策紅利

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　　1月8日，國家發(fā)改委副主任趙辰昕在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上宣布了一系列消費(fèi)補(bǔ)貼政策，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、提振消費(fèi)市場(chǎng)，促進(jìn)家電、數(shù)碼產(chǎn)品及家裝等領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)。其中空調(diào)產(chǎn)品補(bǔ)貼政策迎來升級(jí)，國家將每位消費(fèi)者購買空調(diào)產(chǎn)品的補(bǔ)貼數(shù)量從最多1件增加到3件。這意味著消費(fèi)者在購買空調(diào)時(shí)可以享受到更多的優(yōu)惠，降低購買成本，推動(dòng)空調(diào)市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)。