外部環(huán)境擾動市場情緒 多方齊力增持回購

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　　本周A股市場先抑后揚，前半周由于海外事件擾動波及環(huán)球金融市場，整體影響較大，但隨后包括中央?yún)R金在內(nèi)的多家金融機構(gòu)及上市公司紛紛宣布增持，市場恐慌情緒逐步修復(fù)，各指數(shù)均有所回暖。從電萬一級行業(yè)的表現(xiàn)看，反制方向的農(nóng)業(yè)、內(nèi)需方向的商貿(mào)零售、自主可控方向的軍工、芯片半導(dǎo)體等表現(xiàn)居前。而海外映射的蘋果等產(chǎn)業(yè)鏈則因關(guān)稅問題而出現(xiàn)調(diào)整明顯。

　　集成電路原產(chǎn)地認定標準落地 半導(dǎo)體自主可控有望進一步加速

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　　近日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地"認定規(guī)則的緊急通知》，根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路"原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認定即流片地認定為原產(chǎn)地。這將加劇美國本土半導(dǎo)體公司，包括Intel、TI、ADl、Microchip.SkyworksQorvo、ONSemi等廠商出口至中國的成本。同時增強國內(nèi)終端廠商選擇國產(chǎn)供應(yīng)鏈的決心，其中模擬/射頻FPGA的國產(chǎn)廠商半導(dǎo)體產(chǎn)品將更具性價比優(yōu)勢。此前由于Intel、TI等國際巨頭通過擴大產(chǎn)能投放、優(yōu)化價格策略等方式搶占市場份額，市場競爭激烈，模擬芯片價格承壓，此次關(guān)稅反制有望提升國內(nèi)模擬芯片廠商的市場份額，重塑行業(yè)競爭格局，國內(nèi)晶圓代工有望獲得更多訂單，設(shè)備、材料國產(chǎn)替代進程也將受益。

　　電力系統(tǒng)智能化轉(zhuǎn)型加速 虛擬電廠有望加速能源領(lǐng)域新變革

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　　近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進虛擬電廠發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提到，到2027年，虛擬電廠建設(shè)運行管理機制成熟規(guī)范，參與電力市場的機制健全完善，全國虛擬電廠調(diào)節(jié)能力達到2000萬千瓦以上。到2030年，虛擬電廠應(yīng)用場景進一步拓展，各類商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展，全國虛擬電廠調(diào)節(jié)能力達到5000萬千瓦以上。

　　字節(jié)跳動或計劃推出AI眼鏡 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎密集催化

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　　據(jù)科技媒體The Information近日報道，字節(jié)跳動正計劃推出自家的AI智能眼鏡，預(yù)計將在其智能眼鏡中，提供類似自研模型豆包的AI功能。字節(jié)跳動自去年起就開始研發(fā)AI眼鏡項目，公司已招聘具備硬件設(shè)計經(jīng)驗的工程師參與開發(fā)，正在攻克的技術(shù)難題包括:在不犧牲過多電池續(xù)航的前提下，確保眼鏡能夠拍攝出高質(zhì)量的圖像和視頻。雖然目前該產(chǎn)品的核心功能尚未公開，推出這款智能眼鏡的時間和銷售地區(qū)也未確定，但字節(jié)跳動已開始與供應(yīng)鏈進行溝通，商討產(chǎn)品功能、規(guī)格、成本和上市計劃。

　　豁免消費電子等產(chǎn)品對等關(guān)稅 產(chǎn)業(yè)鏈迎利好

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　　據(jù)報道，美東時間4月11日，美國海關(guān)和邊境保護局發(fā)布了公告，將一系列產(chǎn)品排除在原先公布的對等關(guān)稅之外，類別包括通訊設(shè)備（智能手機）、計算機、半導(dǎo)體設(shè)備、集成電路器件等。

　　央行等部門發(fā)文 強化金融支持體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

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　　據(jù)報道，央行等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，加大體育用品制造業(yè)、體育服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域金融供給力度，強化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)金融保障，加強貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管政策的協(xié)調(diào)配合，鼓勵建立健全貸款貼息、融資擔(dān)保、風(fēng)險補償?shù)热谫Y配套機制，為體育領(lǐng)域經(jīng)營主體融資提供增信支持。鼓勵設(shè)立體育發(fā)展專項資金，對符合條件的企業(yè)、社會組織給予項目補助、貼息和獎勵，促進降低融資成本。鼓勵民間和境外資本投資體育產(chǎn)業(yè)，推廣和運用政府與社會資本合作模式，推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵發(fā)展股權(quán)融資，提升體育產(chǎn)業(yè)直接融資比重。持續(xù)加大對體育消費領(lǐng)域信貸支持力度。