醫(yī)保支持創(chuàng)新藥落地醫(yī)藥板塊成長邏輯持續(xù)強(qiáng)化釋放

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　　7月2日，創(chuàng)新藥概念延續(xù)強(qiáng)勢，塞力醫(yī)療2連板，海王生物和昂利康漲停，微芯生物、科興制藥漲超5%，華海藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、悅康藥業(yè)等跟漲。消息面上，國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，支持創(chuàng)新藥進(jìn)入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄;增設(shè)商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄。

　　核聚變能源首次簽約商業(yè)化進(jìn)程與產(chǎn)業(yè)鏈熱度升溫

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　　可控核聚變概念股再度走強(qiáng)，融發(fā)核電、雪人股份和大西洋漲超5%，百利電氣、蘭石重裝、天力復(fù)合、中洲特材等跟漲。消息面上，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司達(dá)成協(xié)議，將購買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項(xiàng)目的200兆瓦電力，此次簽約標(biāo)志著核聚變能源首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化電力采購。另外，2025中國國際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會將于7月16至17日召開，展會展示核能源與核聚變相關(guān)內(nèi)容、核電站相關(guān)展示、核燃料循環(huán)和核安全設(shè)備等。

　　稀土磁鐵用戶被迫為中國境外供應(yīng)支付溢價　稀土板塊迎估值有望提升

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　　據(jù)外電報(bào)道，自中國在與美國的貿(mào)易戰(zhàn)期間加強(qiáng)出口管制，導(dǎo)致稀土出口大幅減少，汽車制造商等稀土磁鐵用戶愿意支付更多費(fèi)用以確保在中國以外的供應(yīng)。汽車制造商愿意為釹鐠氧化物支付每公斤80美元，這比中國的62美元價格高出近30%。

　　量價齊升 全球DRAM市場規(guī)模有望創(chuàng)歷史新高

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　　據(jù)報(bào)道，據(jù)CFM閃存市場發(fā)布最新報(bào)告顯示，2025年年初至今，NAND Flash市場綜合價格指數(shù)上漲9.2%，DRAM市場綜合價格指數(shù)上漲47.7%。其中，6月NAND Flash市場綜合價格指數(shù)上漲0.8%，DRAM市場綜合價格指數(shù)上漲19.5%。以DDR4/LPDDR4X為代表的傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品，從2024年下半年供應(yīng)過剩到2025年上半年供不應(yīng)求的劇烈反轉(zhuǎn)。在AI驅(qū)動的內(nèi)存升級浪潮、原廠保利潤的供應(yīng)策略與下游長尾剛性需求的疊加作用下，傳統(tǒng)通用型DRAM和服務(wù)器高價值DRAM量價齊升雙重驅(qū)動，預(yù)計(jì)將推動2025年DRAM市場創(chuàng)下歷史新高。

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠加速生態(tài)布局 短劇市場迎來爆發(fā)式增長

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　　據(jù)媒體報(bào)道，中國短劇已經(jīng)成為美國部分影視人的“救命稻草”，一些三線演員的日薪甚至暴漲了7倍；有的爆款短劇僅用17萬美元成本就獲得200萬美元收入。甚至讓一位早年參與過《教父》影片拍攝的資深選角導(dǎo)演主動尋求合作機(jī)會。DataEye數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，全球有超2.7億人次下載中國短劇。截至3月，海外市場上的中國短劇App已增至237款，同比去年增長近4倍。