出售煙臺新潮秦皇體育娛樂有限公司。新潮實(shí)業(yè)發(fā)布公告，公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，協(xié)議約定由北京志源受讓煙臺新潮秦皇體育娛樂有限公司（新潮實(shí)業(yè)全資子公司）100%的股權(quán)，雙方協(xié)商確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格為2.6億元。

　　盤活公司資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型油氣產(chǎn)業(yè)。自2014年起，新潮實(shí)業(yè)將未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向定位于石油及天然氣的勘探、開采及銷售；同時(shí)，將公司原有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)逐步予以剝離。2014年以來，公司已先后處炮了煙臺新潮酒業(yè)有限公司等7家子公司，另外煙臺大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)正在轉(zhuǎn)讓中。本次處炮煙臺新潮秦皇體育娛樂有限公司100%股權(quán)有助于加快公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，盤活公司資產(chǎn)。

　　非公開發(fā)行購買資產(chǎn)進(jìn)入油氣領(lǐng)域。2014年12月14日新潮實(shí)業(yè)與浙江?寶簽署了收購意向書，協(xié)議收購分兩步完成：首先由浙江?寶以現(xiàn)金方式收購Juno公司所有的位于美國二疊盆地的油田資產(chǎn)（美國西德克薩斯州Crosby郡）的相關(guān)權(quán)益；然后公司在浙江?寶收購油田資產(chǎn)完成后向浙江?寶11名股東收購其持有浙江?寶合計(jì)100%的股權(quán)。截至2015年11月浙江?寶股權(quán)已全部過戶完畢，浙江?寶成為公司的全資子公司，公司通過浙江?寶間接獲得油田資產(chǎn)相關(guān)權(quán)益。

　　發(fā)行股份募集配套資金。新潮實(shí)業(yè)在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時(shí)，向金志昌盛等非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過21億元，發(fā)行股票的價(jià)格為10.19元/股，發(fā)行股份數(shù)量為20608.44萬股。募集配套資金將用于標(biāo)的資產(chǎn)油田開發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)運(yùn)營資金和支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　實(shí)際控制人參與配套募資，控股比例進(jìn)一步提高。新潮實(shí)業(yè)實(shí)際控制人劉志臣先生控制的企業(yè)金志昌盛參與認(rèn)購募集資金的50%，即10.5億元。在發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套募資交易均完成后，劉志臣先生將通過金志昌盛和金志昌順合計(jì)控制上市公司18.13%的股權(quán)，仍然為公司的實(shí)際控制人，控股比例進(jìn)一步提高。

　　油氣資產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)張。2015年10月23日新潮實(shí)業(yè)與鼎亮匯通簽署了《意向書》，協(xié)議收購分三步完成：（1）鼎亮匯通將通過其境外孫公司Moss Creek Resources,LLC以現(xiàn)金方式收購Tall City Exploration LLC（注冊于特拉華州）及Plymouth Petroleum,LLC（注冊于特拉華州）位于美國二疊盆地油田資源的相關(guān)權(quán)益；（2）完成上述收購后鼎亮匯通股東將所持股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給非關(guān)聯(lián)第三方；（3）新潮實(shí)業(yè)向前述非關(guān)聯(lián)第三方購買鼎亮匯通合計(jì)100%的權(quán)益份額，預(yù)計(jì)交易價(jià)格為83億元。收購?fù)瓿珊?，新潮?shí)業(yè)將持有鼎亮匯通100%權(quán)益，公司將通過鼎亮匯通間接獲得油田資產(chǎn)相關(guān)權(quán)益。

　　盈利預(yù)測與投資評級。我們預(yù)計(jì)公司2015~2016年EPS分別為0.02、0.12元（按照發(fā)行完成后10.66億股計(jì)算）。預(yù)計(jì)2015年公司BPS為3.9元，按照2015年BPS以及3.5倍PB，給予公司13.65元的目標(biāo)價(jià)，維持“增持”投資評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)、增發(fā)及收購進(jìn)展、新業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)。