板塊進入震蕩，繼續(xù)建議布局有利潤基礎+近期有催化劑的個股，當前首推“和佳股份(300273,股吧)、華邦穎泰(002004,股吧)、西隴化工(002584,股吧)”，產(chǎn)業(yè)調(diào)研繼續(xù)關注公立醫(yī)院改革和兒童用藥長期看好互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，需要‘’豬中選鷹‘’，當前優(yōu)選具有卡位價值的企業(yè)，繼續(xù)推“萬佳康”組合：

　　1、萬方發(fā)展(000638,股吧)：近期公告擬收購集團經(jīng)營多年的資產(chǎn)--和諧康復醫(yī)院，布局腦癱治療，有望持續(xù)進軍醫(yī)療服務做實基本面?？ㄎ会t(yī)藥電商流量大平臺和稀缺醫(yī)療資源的在線醫(yī)療。

　　2、和佳股份：定增完成，戰(zhàn)略布局下半年落地，卡位縣級醫(yī)院流量：目前價位對應2015年估值50倍出頭，目前主業(yè)依舊能維持50%高增長，并積極向醫(yī)療服務（康復、血透等）和移動互聯(lián)進行戰(zhàn)略布局（理應享有一定估值溢價），且很多戰(zhàn)略布局都能在下半年落地（一年期定增約4400萬股成功發(fā)行、移動醫(yī)療匯醫(yī)在線8月即將上線、血透中心近期也將開業(yè)、康復中心年底開業(yè)）。

　　3、康恩貝(600572,股吧)：半年報快報預增50%，擬投資3.2億獲得可得網(wǎng)20%股權(quán)，協(xié)同打造眼健康垂直電商及O2O平臺，同時已卡位B2B電商渠道。

　　預期持續(xù)向好，同時觸網(wǎng)的各個子行業(yè)白馬：華邦穎泰（預計15年農(nóng)藥、原料藥、制劑分別貢獻3億、0.5億、4億凈利潤，對應90億、10億、160億估值，已經(jīng)高于目前市值，目前積極拓展醫(yī)療服務領域，收購德國私人康復中心，預計后期公司將繼續(xù)布局皮膚病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺和慢性康復連鎖醫(yī)院，市值上漲想象空間較大）、片仔癀(600436,股吧)、上海醫(yī)藥(601607,股吧)、康緣藥業(yè)(600557,股吧)。

　　養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)：中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)過萬億，看好以色列居家養(yǎng)老的模式在中國的成功復制，推薦南京某百貨公司。

　　受益招標放量+持續(xù)外延預期的個股：

　　1、紅日藥業(yè)(300026,股吧)、海思科(002653,股吧)、恩華藥業(yè)(002262,股吧)、亞寶藥業(yè)(600351,股吧)。

　　格局合理，積極轉(zhuǎn)型醫(yī)藥健康

　　1、西隴化工，目標價50元：傳統(tǒng)化學制劑制造業(yè)升級為供應鏈平臺，同時積極開發(fā)電商平臺。整合診斷試劑的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商資源，形成股權(quán)合作。預計未來將持續(xù)通過外延的方式整合產(chǎn)業(yè)資源。

　　2、雙龍股份(300108,股吧)：停牌。

　　關注體檢產(chǎn)業(yè)龍頭、國企改革為企業(yè)經(jīng)營帶來實質(zhì)的變化（機制改善+引入戰(zhàn)略投資者），生命科學領域（精準醫(yī)療新貴：北陸藥業(yè)(300016,股吧)），醫(yī)藥工業(yè)4.0（東富龍(300171,股吧)，同時布局精準醫(yī)療）。

　　近期產(chǎn)業(yè)調(diào)研結(jié)論:新增下半年投資主線，有望找到彈性大的龍頭品種：1、關注積極參與公立醫(yī)院改革的公司（啤酒花(600090,股吧)、尚榮醫(yī)療(002551,股吧)等）。2、兒童藥行業(yè):政策支持，行業(yè)剛需，建議積極關注龍頭企業(yè)。

　　上周政策及點評：1、7月22日，藥監(jiān)局發(fā)布通知要求藥企對部分藥品進行臨床數(shù)據(jù)自查，并要求在8月25號提交自查公告。2、7月31日，藥監(jiān)局140號文，征求加快解決藥品注冊申請積壓問題的若干政策意見，規(guī)范藥品注冊審批工作。點評：7月22日的自查要求給產(chǎn)業(yè)形成壓力，7月31日的征求意見緩解壓力。預計未來將洗掉部分不良企業(yè)，未來產(chǎn)業(yè)集中提升進一步加快，注重研發(fā)的藥企，積極準備藥物經(jīng)濟學評價的藥企將獲得主動權(quán)。

　　上周點評報告：《和佳股份復牌點評》、《精華制藥(002349,股吧)中報點評》、《恩華藥業(yè)中報點評：H1業(yè)績略低于預期、員工持股預后市向好》、《西隴化工公告點評：意向收購上海貝西，體外診斷再下一城》