事件：近日，工信部信息化和軟件服務(wù)業(yè)司召開民主生活會(huì)意見征求座談會(huì)暨兩化融合年度總結(jié)部署會(huì)，重點(diǎn)就工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程進(jìn)展及存在的問題進(jìn)行匯報(bào)，未來信軟司將加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)及推廣，開展制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)，打造兩化融合升級(jí)版。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式多樣，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要抓手。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以分為感知識(shí)別層、網(wǎng)絡(luò)連接層、平臺(tái)匯聚層和數(shù)據(jù)分析層，基于工業(yè)【機(jī)器人(300024)、股吧】、傳感器、5G、大數(shù)據(jù)分析等支撐領(lǐng)域的逐漸成熟，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用模式逐步發(fā)展，有望從設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控、能效管理、由產(chǎn)品向能力銷售轉(zhuǎn)型等多個(gè)方面推動(dòng)制造業(yè)的升級(jí)。具體來說，包括1)傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提升自動(dòng)化智能化水平、建設(shè)智能產(chǎn)線/工廠；2)布局平臺(tái)，為用戶提供全生態(tài)互聯(lián)體系，從生產(chǎn)延伸至服務(wù)；3)通過布局平臺(tái)，與其他行業(yè)結(jié)合，打造產(chǎn)業(yè)新模式等。

　　國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)程度超預(yù)期。2018年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面實(shí)施之年，工信部發(fā)布“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃”，提出初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系，推動(dòng)30萬家以上工業(yè)企業(yè)上云，培育超過30萬個(gè)工業(yè)APP，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系等工作目標(biāo)。年內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策密集發(fā)布，支持力度空前。2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程共支持91個(gè)項(xiàng)目，比市場(chǎng)預(yù)期涵蓋范圍更廣。根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，阿里、騰訊和華為在推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面進(jìn)展顯著。以阿里為例，已經(jīng)組建了規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)，融合傳感器、云計(jì)算和MES等技術(shù)，為淘寶系工廠進(jìn)行信息化和自動(dòng)化改造，目標(biāo)是幫助中小企業(yè)降本增效，并實(shí)現(xiàn)與淘寶平臺(tái)無縫連接。

　　投資建議：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)戰(zhàn)略意義巨大，具備長(zhǎng)期邏輯；再加上科創(chuàng)版等催化因素，主題性上也值得期待。重點(diǎn)關(guān)注【拓斯達(dá)(300607)、股吧】、埃斯頓、金卡智能；建議關(guān)注羅博特科、能科股份、維宏股份、海得控制。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)格切換的風(fēng)險(xiǎn)等。