內(nèi)容摘要

　　供求關(guān)系不平衡主導(dǎo)產(chǎn)品漲價(jià)，多股受益

　　龍虎榜追蹤，資金最青睞這些個(gè)股

　　12股出現(xiàn)陽吞陰形態(tài)，福斯特等資金流入多

　　同仁堂等151股均線呈多頭排列

　　34股連漲超過五日，聯(lián)環(huán)藥業(yè)為近期連漲王

　　五大驅(qū)動(dòng)力下，半導(dǎo)體領(lǐng)域的存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格有望開啟新一輪漲價(jià)周期。

　　供求關(guān)系不平衡主導(dǎo)產(chǎn)品漲價(jià)

　　半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)主要由內(nèi)存(DRAM)、閃存(NAND Flash、NOR Flash)組成，兩者合計(jì)占有存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)95%以上價(jià)值。

　　去年年底以來，筆記本電腦、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品內(nèi)存搭載容量翻倍，導(dǎo)致市場去庫存加速，內(nèi)存價(jià)格有明顯的觸底回升跡象。隨著春節(jié)后復(fù)工，國內(nèi)廠商開始對內(nèi)存、閃存擴(kuò)大采購及回補(bǔ)庫存，市場供給吃緊將延續(xù)到第二季，供需矛盾引發(fā)新一輪價(jià)格漲價(jià)周期。DRAMeXchange近期的調(diào)查也顯示，目前內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)格呈上漲態(tài)勢，加劇了市場對于內(nèi)存合約價(jià)即將上漲的預(yù)期，預(yù)計(jì)2月、3月份，內(nèi)存價(jià)格將會(huì)繼續(xù)攀升。

　　在需求端，5G時(shí)代背景下，隨著物聯(lián)網(wǎng)、智慧應(yīng)用、智能家居、智能汽車、無人機(jī)等市場的高速發(fā)展，對云端存儲(chǔ)、手機(jī)存儲(chǔ)的容量有了更高的需求，相關(guān)廠商紛紛下單，內(nèi)存、閃存產(chǎn)業(yè)鏈公司亦將受益于行業(yè)高景氣。

　　國金證券認(rèn)為，5G手機(jī)增加存儲(chǔ)器用量、服務(wù)器市場增量的復(fù)蘇、AI數(shù)據(jù)量的爆增，市場將由去年的供過于求演變到今年下半年及2021年的供不應(yīng)求，將帶動(dòng)2020、2021年全球存儲(chǔ)器行業(yè)營收同比增長超過15%、25%，而去年整個(gè)市場營收衰退35%。

　　整個(gè)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)需求的驅(qū)動(dòng)力具體有：

　　1)2020、2021年1.7-2.0億、3.5-4.0億臺(tái)5G手機(jī)將比4G手機(jī)配備約2倍的DRAM及NAND；

　　2)2020、2021年服務(wù)器市場同比增長10%、22%；

　　3)云端客戶增長大幅超越企業(yè)、政府端服務(wù)器客戶；

　　4)DRAM的通道數(shù)據(jù)從當(dāng)前主流的6個(gè)通道提升到8通道；

　　5)智慧工場，自駕車，智能物聯(lián)網(wǎng)對AI大數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)器需求的爆增。

　　實(shí)際上，整個(gè)NOR Flash市場行情最先啟動(dòng)，自去年反彈以來，漲價(jià)趨勢較為明顯。每支無線耳機(jī)都會(huì)搭載 NOR Flash，受益于TWS耳機(jī)強(qiáng)勁需求，NOR Flash產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)、業(yè)績均迎來增長，如兆易創(chuàng)新在FLASH(NOR+NAND)領(lǐng)域全球排名第十，自去年以來股價(jià)上漲370%，預(yù)計(jì)2019年扣非歸母凈利潤約為5.28億元到5.78億元，比上一年同比增加46.26%到60.11%。

　　多股受益于存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)高景氣

　　全球的存儲(chǔ)器市場主要被三星、東芝、SK海力士、美光等美日韓企業(yè)所壟斷，我國是全球最大的存儲(chǔ)器消費(fèi)國，雖然長江存儲(chǔ)等國產(chǎn)廠商在努力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，但目前仍高度依賴進(jìn)口。國內(nèi)A股上市公司多以存儲(chǔ)器封裝測試居多，具有市場較高地位的公司比較稀缺，同時(shí)受益于國產(chǎn)替代政策的支撐和行業(yè)高景氣，A股相關(guān)上市公司均能獲得較高估值。

　　2019年12 月，康佳旗下控股公司合肥康芯威擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首款存儲(chǔ)主控芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，首批10萬顆芯片于當(dāng)月完成銷售，銷售總金額約為20萬元，占該公司2019年度銷售收入的比重不足 0.01%。以生產(chǎn)銷售家電為主業(yè)的深康佳A，作為首次涉足存儲(chǔ)器封測市場的新玩家，在二級市場大獲青睞，近七個(gè)交易日收獲六個(gè)漲停板，今年以來股價(jià)已經(jīng)翻倍。

　　【興森科技(002436)、股吧】：子公司湖南源科創(chuàng)新科技有限公司是國內(nèi)最早從事軍用固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)的單位之一，產(chǎn)品覆蓋高可靠固態(tài)硬盤、大容量固態(tài)存儲(chǔ)模塊、存儲(chǔ)陣列及定制化存儲(chǔ)系統(tǒng)。

　　兆易創(chuàng)新：在閃存(NOR、NAND)領(lǐng)域全球排名第十，主要是NOR Flash，同時(shí)在DRAM領(lǐng)域也已經(jīng)投入開發(fā)，最早將于2021年完成其首款內(nèi)存芯片的封裝測試以及客戶驗(yàn)證，測試成功后最晚將在2025年進(jìn)行大批量產(chǎn)。公司擬使用募集資金33.2億用于研發(fā)并銷售消費(fèi)型DRAM及移動(dòng)型DRAM。消費(fèi)型DRAM主要應(yīng)用于電視機(jī)機(jī)頂盒、路由器、車載電子等消費(fèi)電子市場及安防、通信、工業(yè)控制市場，移動(dòng)型DRAM主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、掌上游戲機(jī)、可穿戴設(shè)備等終端市場

　　大唐電信：公司公告稱，固態(tài)硬盤京東的旗艦店已開始銷售，運(yùn)行正常，天貓店正在建設(shè)中，公司消費(fèi)級SSD產(chǎn)品具有良好的性價(jià)比，企業(yè)級產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性等方面具有競爭力。

　　太極實(shí)業(yè)：旗下的海太半導(dǎo)體是其與SK海力士合資成立的半導(dǎo)體封裝測試企業(yè)(太極實(shí)業(yè)持有海太55%股權(quán))，專為SK海力士提供DRAM封裝測試業(yè)務(wù)。太極半導(dǎo)體是太極實(shí)業(yè)在存儲(chǔ)器封測領(lǐng)域的另一個(gè)平臺(tái)，太極實(shí)業(yè)持有其95%股份，主要為西部數(shù)據(jù)、松下、日立等大廠提供后工序封測服務(wù)，同時(shí)為合肥睿力存儲(chǔ)器提供后續(xù)封裝與測試業(yè)務(wù)。

　　深科技：旗下的沛頓科技原是美國金士頓科技于國內(nèi)投資建設(shè)的外商獨(dú)資企業(yè)，是華南地區(qū)最大的內(nèi)存和閃存芯片封裝測試企業(yè)，為包括金士頓等全球客戶提供全方位的封測服務(wù)。

　　科創(chuàng)板上市公司【聚辰股份(688123)、股吧】，核心業(yè)務(wù)為eeprom芯片，以大類劃分屬于存儲(chǔ)芯片，2018年eeprom全球出貨額排名第3，全球市占率為8.17%，在手機(jī)攝像頭用eeprom細(xì)分領(lǐng)域，聚辰2018年出貨額全球第1，市占率為42.72%。

　　　　龍虎榜追蹤，資金最青睞這些個(gè)股

　　2月12日龍虎榜中機(jī)構(gòu)及營業(yè)部席位資金凈買入11.96億元，其中凈買入的個(gè)股有19只；凈賣出的個(gè)股有18只。凈買入前三名個(gè)股分別是贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、深康佳A等，凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)9.47%、9.65%、12.33%。

　　從盤口資金流向來看，主力資金凈流入超五千萬且龍虎榜凈買入個(gè)股共有11只，其中天齊鋰業(yè)、【大北農(nóng)(002385)、股吧】、中環(huán)股份等個(gè)股資金凈流入金額最大。凈流入力度最大的個(gè)股有天齊鋰業(yè)、金晶科技、精倫電子，凈流入力度分別為33.98%、33.59%、30.32%。

　　　　178股出現(xiàn)陽吞陰形態(tài)，天齊鋰業(yè)等資金流入多

　　截至2月12日收盤，兩市共有178只個(gè)股日K線出現(xiàn)陽吞陰形態(tài)，當(dāng)天漲幅最大的是雅本化學(xué)、華力創(chuàng)通、南方傳媒，漲幅分別為10.11%、10.04%、10.04%。

　　值得注意的是，天齊鋰業(yè)、東方財(cái)富、拓維信息等個(gè)股主力資金凈流入最多，分別達(dá)到73463.14萬元、39349.08萬元、25455.53萬元。

　　　　【保齡寶(002286)、股吧】等142股均線近日呈多頭排列

　　一般來說，均線多頭排列代表買方力量強(qiáng)大，后市由多方主導(dǎo)行情概率較大。證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至2月12日，142只個(gè)股5日、10日、20日、60日四條均線近日呈多頭排列。其中保齡寶、生物股份、凌霄泵業(yè)股價(jià)與60日均線的乖離率最小，分別為9.29%、12.08%、12.72%。

　　另外，85只個(gè)股不但上述四條均線呈多頭排列，120日、250日均線也呈多頭排列，說明該類個(gè)股不但中短期趨勢良好，并且已經(jīng)站上半年線和年線，長期趨勢也是強(qiáng)勢上升勢。數(shù)據(jù)顯示，這些個(gè)股中科大訊飛、漢王科技、生物股份與250日均線的乖離率最小，分別為18.03%、19.51%、27.72%。

　　在5日、10日、20日、60日四條近日形成多頭排列的個(gè)股當(dāng)中，52只2019年年度業(yè)績凈利潤同比增幅超過五成，宏創(chuàng)控股、旋極信息、會(huì)暢通訊等個(gè)股業(yè)績增幅最大，分別為3647.84%、527.10%、472.82%。

　　　　343股連續(xù)上漲超過五日，華友鈷業(yè)獲主力資金搶籌

　　截至2月12日收盤，兩市共有762只個(gè)股連續(xù)上漲超過三個(gè)交易日，343只個(gè)股連續(xù)上漲超過五個(gè)交易日，連漲天數(shù)最多的前三名分別是世紀(jì)天鴻(8天)、深康佳A(7天)、威孚高科(7天)。連漲個(gè)股期間累計(jì)漲幅最大前三名分別是世紀(jì)天鴻(114.35%)、秀強(qiáng)股份(95.20%)、深康佳A(87.85%)。

　　值得注意的是，762只連續(xù)上漲個(gè)股中，34只個(gè)股期間主力資金累計(jì)凈流入超過億元。其中，累計(jì)資金流入最多的為華友鈷業(yè)，主力資金累計(jì)流入12.47億元。

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