在晶圓代工供不應(yīng)求的形勢下，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，下半年晶圓代工或迎來爆發(fā)，漲價或許在所難免。

　　5G時代新應(yīng)用正不斷涌現(xiàn)，晶圓制造作為關(guān)鍵一環(huán)，如今已引發(fā)各國高度關(guān)注。

　　晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求

　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，專業(yè)分工程度高，制造是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括三大環(huán)節(jié)：IC 設(shè)計、晶圓制造加工以及封裝測試、應(yīng)用。其中，晶圓制造購買原材料通過提純、拋光、光刻、制造晶棒、晶片分片等多道程序?qū)⒃O(shè)計好的電路圖移植到晶圓上。

　　整體來看，晶圓制造分為IDM 模式和Foundry(代工)模式。以晶圓代工市場為例，根據(jù) IC Insights 數(shù)據(jù)，2014-2019年，全球晶圓代工產(chǎn)值穩(wěn)步提升，從427億美元增長至568.75億美元，復(fù)合增長率達(dá)5.9%。

　　我國在晶圓代工市場方面處于高速發(fā)展期。據(jù)悉，2019年世界集成電路純晶圓代工市場規(guī)模較2018年同比下降 2.18%，只有中國大陸地區(qū)實現(xiàn)增長，同比增長 5.87%，國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)業(yè)在國際市場上占有的重要地位由此可見一斑。

　　　　近一年多時間里，晶圓代工廠的恢復(fù)能力和速度，以及營收增長水平和市場影響力，都體現(xiàn)出了極強的存在感。隨著晶圓工廠的發(fā)展壯大，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂楷F(xiàn)出更多投資機(jī)會，并涌現(xiàn)出許多應(yīng)用新業(yè)態(tài)。

　　在晶圓代工供不應(yīng)求的形勢下，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，下半年晶圓代工或迎來爆發(fā)，漲價或許在所難免。目前大陸晶圓代工廠產(chǎn)能爆滿，導(dǎo)致很多大陸客戶尋求中國臺灣工廠代工，中國臺灣晶圓的代工需求也是與日俱增。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，由于電源IC、驅(qū)動IC、存儲芯片與感測IC等需求強勁，臺積電、聯(lián)電及世界先進(jìn)下半年8寸產(chǎn)能已呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀況。本月初，世界先進(jìn)董事長方略表示，決定擴(kuò)增新加坡廠每月1萬片產(chǎn)能，全年資本支出將調(diào)升至35億元。

　　晶圓代工上市公司名單梳理

　　中國晶圓代工市場迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。證券時報·數(shù)據(jù)寶粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前有布局到晶圓代工市場的A股公司比較少，大概有16家左右。

　　7月份登陸科創(chuàng)板的中芯國際無疑是晶圓代工領(lǐng)域的龍頭，公司是中國大陸第一家實現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn)的晶圓代工企業(yè)，代表中國大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進(jìn)水平。公司先進(jìn)制程逐漸取得進(jìn)展，14納米成功量產(chǎn)，28納米及以下(中芯北方、中芯南方)比重持續(xù)提升，N+1/N+2更值得期待。

　　華潤微是中國領(lǐng)先的擁有芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力的企業(yè)，上半年公司研發(fā)的國內(nèi)首條6英寸商用SiC晶圓生產(chǎn)線正式量產(chǎn)。目前擁有6英寸晶圓制造產(chǎn)能約為247萬片/年，8英寸晶圓制造產(chǎn)能約為133萬片/年。

　　賽微電子全資子公司瑞典Silex是全球領(lǐng)先的純MEMS代工企業(yè)，長期保持在全球MEMS晶圓代工第一梯隊。公司已經(jīng)成功研制具備全球領(lǐng)先水平的8英寸硅基氮化鎵外延晶圓。

　　海特高新控股子公司海威華芯主要聚焦于5G基站芯片、光電、電力電子等市場，海威華芯是專業(yè)的化合物晶圓代工廠家，技術(shù)能力包括GaAs 0.15/0.25um Power PHEMT，GaN 0.25um Power PHEMT等。

　　【必創(chuàng)科技(300667)、股吧】mems壓力傳感器芯片的晶圓加工、流片、封裝及測試的核心工藝由公司掌握，代工廠根據(jù)公司提供的相關(guān)方案、圖紙和工藝文件進(jìn)行晶圓流片及劃片的委托加工。

　　　　從二級市場表現(xiàn)來看，這些晶圓產(chǎn)業(yè)公司大多表現(xiàn)不俗。今年以來平均股價漲幅達(dá)到71.66%(注：年內(nèi)上市新股不含首日)，其中【滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、股吧】、北方華創(chuàng)、隆基股份、上海新陽等4家公司累計漲幅翻倍。滬硅產(chǎn)業(yè)累計漲幅348.95%排在首位。