湖南天雁機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃非公開發(fā)行股票事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，現(xiàn)將公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次非公開發(fā)行股票基本情況

　　為助力公司主營業(yè)務(wù)升級，改善資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負債率和減少財務(wù)風險，減少財務(wù)費用、提高收益水平，公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票。

　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20%(即不超過194,363,488股)，并以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》及中國證監(jiān)會等有權(quán)部門的規(guī)定，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)協(xié)商確定，如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。

　　二、本次非公開發(fā)行股票事項是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　由于本次發(fā)行對象為公司控股股東中國長安汽車集團股份有限公司(以下稱“中國長安”)，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴格遵照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。

　　三、本次非公開發(fā)行股票事項是否導致公司控制權(quán)發(fā)生變化

　　本次發(fā)行前，公司總股本為971,817,440股，其中控股股東中國長安持有公司305,474,988股股份，占公司總股本的31.43%；兵裝集團直接持有中國長安100%股份，通過中國長安間接持有公司31.43%的股份，為公司的最終控制方。

　　本次非公開發(fā)行，中國長安承諾全部認購本次非公開發(fā)行股票，發(fā)行完成后，中國長安持股比例不會下降，仍為公司的控股股東，兵裝集團仍為公司最終控制方。本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　四、重大事項風險提示

　　因上述重大事項目前仍處于籌劃階段，尚未經(jīng)過公司董事會、股東大會審議，后續(xù)實施情況存在不確定性。本次非公開發(fā)行股票尚需取得中國證監(jiān)會的核準。上述批準或核準均為本次發(fā)行實施的前提條件。能否取得上述批準或核準，以及最終取得批準和核準的時間均存在不確定性。

　　公司將根據(jù)事項進展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　湖南天雁機械股份有限公司董事會

　　二〇一八年十一月二十日

　　(：DF358)