山西省國新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月13日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司山西天然氣有限公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊金額不超過人民幣10億元中期票據(jù)業(yè)務(wù)的議案》，具體情況如下：

　　根據(jù)《公司法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，山西天然氣有限公司(簡稱“山西天然氣”)符合申請發(fā)行中期票據(jù)的有關(guān)條件與要求。公司董事會同意山西天然氣注冊并擇機公開發(fā)行金額不超過人民幣10億元的中期票據(jù)。

　　一、本次中期票據(jù)的基本發(fā)行方案

　　1、注冊規(guī)模：本次擬注冊發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元。

　　2、發(fā)行期限：在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行。

　　3、資金用途：主要用于補充山西天然氣及下屬公司營運資金、償還山西天然氣及下屬公司銀行借款，具體用途在發(fā)行前根據(jù)山西天然氣資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。

　　4、發(fā)行利率：中期票據(jù)的利率按市場化原則確定。

　　5、發(fā)行對象：本次發(fā)行對象為中國銀行債券市場的機構(gòu)投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外)。

　　6、主承銷商：由興業(yè)銀行股份有限公司牽頭，中國銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。

　　7、發(fā)行日期：將根據(jù)實際資金需求與市場利率情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》中規(guī)定的注冊有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

　　二、本次發(fā)行的授權(quán)事項

　　為保證山西天然氣高效、有序地完成本次中期票據(jù)的發(fā)行，公司董事會依法授權(quán)山西天然氣董事長或其授權(quán)的人士在董事會審議通過的框架與原則下，包括但不限于：

　　1、依據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定和政策及公司董事會決議，制定并調(diào)整本次中期票據(jù)的相關(guān)方案細(xì)節(jié)，辦理本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行事宜；

　　2、根據(jù)國家法律法規(guī)及有關(guān)部門的要求，簽署、修改與本次中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的各項文件；

　　3、如銀行間市場交易商協(xié)會及其他監(jiān)管機構(gòu)、主管部門、交易場所對本次中期票據(jù)發(fā)行的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由董事會重新表決的事項外，對本次中期票據(jù)的相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)實施；

　　4、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的其他一切事宜；

　　5、董事會同意授權(quán)山西天然氣董事長及其授權(quán)人士具體處理與本次中期票據(jù)有關(guān)的事務(wù)。上述獲授權(quán)人士有權(quán)根據(jù)公司董事會決議確定的授權(quán)范圍及董事會的授權(quán)，代表公司處理與本次中期票據(jù)有關(guān)的上述事宜。

　　授權(quán)期限為自董事會決議通過之日起至中期票據(jù)結(jié)束之日止。

　　山西省國新能源股份有限公司

　　董事會

　　2018年12月14日