重要提示：

　　1、根據(jù)京東方科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”)公告的《2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定，發(fā)行人有權(quán)決定是否在京東方科技集團(tuán)股份有限公司2016年公司債券(第一期)(債券簡稱：16BOE01，債券代碼：112358，以下簡稱“本期債券”)存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。本期債券票面利率為3.15%，在債券存續(xù)期內(nèi)3年固定不變，在本期債券存續(xù)期的第3年末，根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境，公司選擇不調(diào)整票面利率，即在后2個計息年度，票面利率保持為3.15%。

　　2、根據(jù)《募集說明書》，投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給本公司的，須于公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告之日起5個交易日內(nèi)進(jìn)行登記，債券持有人的回售申報經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

　　3、投資者選擇回售等同于以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的“16BOE01”。2019年1月30日，“16BOE01”的收盤價為99.95元/張(凈價)，投資者參與回售可能會帶來損失，請慎重判斷本次回售的風(fēng)險。

　　4、投資者回售選擇權(quán)：可選擇不回售、部分回售或全部回售。

　　5、回售登記期：2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。

　　6、回售資金兌付日：2019年3月21日。

　　為保證發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券基本情況

　　1、債券名稱：京東方科技集團(tuán)股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)。

　　2、債券簡稱及代碼：債券簡稱為“16BOE01 ”，債券代碼為“112358”。

　　3、發(fā)行人：京東方科技集團(tuán)股份有限公司。

　　4、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

　　5、債券期限及品種：本期債券的期限為5年，債券存續(xù)期第3年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　6、發(fā)行規(guī)模：100億元。

　　7、債券利率：本期債券票面利率3.15%，在本期債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的票面年利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。

　　8、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　9、付息日：2017年至2021年間每年的3月21日為上一計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的3月21日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日)。

　　10、兌付日：本期債券的兌付日為2021年3月21日；若投資者在第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2019年3月21日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息)。

　　11、信用級別：發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本次債券的信用等級為AAA。

　　12、上市時間和地點(diǎn)：本期債券于2016年3月21日在深圳證券交易所上市交易。

　　13、主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。

　　14、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

　　二、本期債券利率調(diào)整情況

　　根據(jù)《募集說明書》中所設(shè)定的發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年(2016年3月21日至2019年3月21日)票面年利率為3.15%，在債券存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第3年末，根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境，發(fā)行人選擇不調(diào)整票面利率，即在本期債券后2年(2019年3月21日至2021年3月21日)為3.15%保持不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。

　　三、本次債券回售實(shí)施辦法

　　1、投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　2、風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張(不含利息)的價格賣出“16BOE01”，投資者參與回售可能會帶來損失，請投資者注意風(fēng)險。

　　3、回售登記期：2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。

　　4、回售價格：面值100元人民幣。以1張(即面值100元)為一個回售單位，回售金額必須是100元的整數(shù)倍且不少于100元。

　　5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給本公司，在回售登記期內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易，直至本次回售實(shí)施完畢后相應(yīng)債券被注銷。

　　6、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

　　7、回售部分債券兌付日：2019年3月21日。公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司為申報回售的債券持有人辦理兌付。

　　四、回售部分債券付款情況

　　1、回售資金到賬日：2019年3月21日。

　　2、回售部分債券享有2018年3月21日至2019年3月20日期間利息，票面年利率為3.15%。每手債券(面值人民幣1,000元)派發(fā)利息為人民幣31.50元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣25.2元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為31.50元(根據(jù)《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》(財稅【2018】108號)的規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅)。

　　3、付款方式：發(fā)行人將依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的申報登記結(jié)果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入債券持有人開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

　　五、回售登記日的交易

　　“16BOE01”在回售登記日將繼續(xù)交易?；厥鄄糠謧瘜⒃诨厥鄣怯浗刂谷帐帐泻蟊粌鼋Y(jié)。

　　六、關(guān)于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

　　1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納本期債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函【2003】612號)規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

　　2、居民企業(yè)繳納本期債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有本期債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。

　　3、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

　　根據(jù)《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》(財稅【2018】108號)的規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。對于持有“16BOE01”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)(其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》)，取得的本期債券利息扣稅后每手“16BOE01”實(shí)際派息為人民幣31.50元。

　　4、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

　　七、本期債券回售的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人

　　名稱：京東方科技集團(tuán)股份有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號

　　法定代表人：王東升

　　聯(lián)系人：劉洪峰

　　電話：010-64318888轉(zhuǎn)

　　傳真：010-64366264

　　2、主承銷商、債券受托管理人

　　名稱：中信建投證券股份有限公司

　　住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：王常青

　　項目負(fù)責(zé)人：朱明強(qiáng)、韓勇

　　聯(lián)系人：朱明強(qiáng)、韓勇

　　電話：021-68801565

　　傳真：021-68801551

　　聯(lián)系方式：010-65051166

　　3、公司債券登記機(jī)構(gòu)、托管人

　　名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2012號深圳證券交易所廣場25樓

　　負(fù)責(zé)人：彭雅淇

　　郵政編碼：518031

　　特此公告。

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2019年1月31日