一、交易概述

　　考慮未來經(jīng)濟發(fā)展形勢，為進一步拓寬公司融資渠道，盡快調(diào)整長中短期借款結(jié)構(gòu)，山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其相關(guān)子公司擬通過交銀金融租賃有限責(zé)任公司、民生金融租賃股份有限公司、河南國宏融資租賃有限公司、北京市文化科技融資租賃股份有限公司等租賃公司開展設(shè)備融資業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣20億元(含20億元)，融資期限不超過5年(含5年)。

　　本次交易已獲公司第八屆董事會第三十七次臨時會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　公司與上述租賃公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　1、交銀金融租賃有限責(zé)任公司

　　成立日期：2007年12月20日

　　法人代表：趙炯

　　注冊資本：850,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路333號28、29樓

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)，接受承租人的租賃保證金，固定收益類證券投資業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)，吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款，同業(yè)拆借，向金融機構(gòu)借款，境外借款，租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)，經(jīng)濟咨詢，在境外保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，為控股子公司、項目公司對外融資提供擔(dān)保。

　　2、民生金融租賃股份有限公司

　　成立日期：2008年4月2日

　　法人代表：周巍

　　注冊資本：509,500.00萬元人民幣

　　注冊地址：天津市空港物流加工區(qū)西三道158號金融中心3號樓01-02門402室

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟咨詢；在境外保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔(dān)保；中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　3、河南國宏融資租賃有限公司

　　成立日期：2016年10月19日

　　法人代表：陳迪

　　注冊資本：50,000.00萬元人民幣

　　注冊地址：河南省洛陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)河洛路215號瑞澤大廈12樓

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)、開展與融資租賃和租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的租賃財產(chǎn)購買、租賃財產(chǎn)殘值處理與維修、租賃交易咨詢、向第三方機構(gòu)轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款、接受租賃保證金、從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)及經(jīng)審批部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；醫(yī)療器械的銷售(憑有效許可證經(jīng)營)；醫(yī)療設(shè)備租賃。

　　4、北京市文化科技融資租賃股份有限公司

　　成立日期：2014年7月25日

　　注冊資本：269,000.00萬元人民幣

　　法人代表：藍陶勇

　　注冊地址：北京市順義區(qū)金航中路1號院2號樓711室(天竺綜合保稅區(qū)-031)

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；第二類、第三類醫(yī)療器械批發(fā)(以藥品食品監(jiān)督管理機構(gòu)的核準(zhǔn)項目為準(zhǔn))；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。

　　三、交易內(nèi)容

　　1、標(biāo)的物：公司及子公司造紙機設(shè)備及相關(guān)漿線設(shè)備

　　2、租賃類型：售后回租

　　3、項目金額：不超過20億元(含20億元)人民幣

　　4、期限：不超過5年(含5年)

　　5、租金計算及支付方式：按照市場利率，分期還款

　　6、交易標(biāo)的權(quán)屬狀態(tài)：交易標(biāo)的歸屬公司及相關(guān)子公司，標(biāo)的之上不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。設(shè)備融資期內(nèi)公司擁有交易標(biāo)的物的使用權(quán)。

　　公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，與交銀金融租賃有限責(zé)任公司、民生金融租賃股份有限公司、河南國宏融資租賃有限公司、北京市文化科技融資租賃股份有限公司等租賃公司簽署設(shè)備融資相關(guān)合同，最終實際融資金額將不超過本次授予的融資額度。

　　四、本次設(shè)備融資的審議程序

　　2019年5月20日，公司第八屆董事會第三十七次臨時會議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于下屬公司開展設(shè)備融資的議案》，董事會同意授權(quán)公司管理層在上述交易范圍內(nèi)，辦理與本次交易有關(guān)的事宜。

　　五、本次交易的目的及對公司的影響

　　公司本次開展設(shè)備融資業(yè)務(wù)，利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進行融資，有利于進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，同時盤活固定資產(chǎn)，提高現(xiàn)有固定資產(chǎn)的利用率。有助于公司獲得日常經(jīng)營需要的長期資金支持，并進一步增強市場競爭力。本次交易不影響公司對用于設(shè)備融資的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，且回購風(fēng)險可控。

　　六、備查文件

　　《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會第三十七次臨時會議決議》。

　　特此公告

　　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二〇一九年五月二十日

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