一、基本情況概述

　　為盤(pán)活存量資產(chǎn)，拓展融資渠道，公司擬以下屬子公司上海鴻泰房地產(chǎn)有限公司所持有的浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)為底層物業(yè)資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“物業(yè)資產(chǎn)”)，通過(guò)華西證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華西證券”)設(shè)立浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，產(chǎn)品名稱以專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行時(shí)的最終名稱為準(zhǔn))，開(kāi)展融資工作。本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行方案等涉及發(fā)行的相關(guān)條件尚需深圳證券交易所備案或?qū)徟?/p>

　　公司第八屆董事會(huì)第三十七次臨時(shí)會(huì)議于2019年5月20日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于以下屬公司辦公物業(yè)資產(chǎn)發(fā)行商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持證券的議案》。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次開(kāi)展融資事項(xiàng)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，尚需經(jīng)2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃基本要素

　　1、掛牌場(chǎng)所：擬申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所掛牌；

　　2、基礎(chǔ)資產(chǎn)：信托受益權(quán)(及其附屬權(quán)利)；

　　3、產(chǎn)品期限：不超過(guò)12年，每3年設(shè)立開(kāi)放期，具體各檔資產(chǎn)支持證券年限情況以此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)簽署的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文件為準(zhǔn)；

　　4、發(fā)行規(guī)模：不低于42億元，具體發(fā)行規(guī)模將在上述額度范圍內(nèi)參考物業(yè)資產(chǎn)估值、交易所審批和投資者意見(jiàn)，以此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)簽署的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文件為準(zhǔn)；

　　5、利率：以發(fā)行市場(chǎng)利率為準(zhǔn)；

　　6、募集資金用途：擬用于相關(guān)監(jiān)管部門(mén)所允許的用途范圍，包括但不限于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等；

　　7、公司擬擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人、差額支付承諾人、流動(dòng)性支持機(jī)構(gòu)，具體以此次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)簽署的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文件為準(zhǔn)。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作模式

　　1、本公司委托陜西省國(guó)際信托股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陜國(guó)投”)設(shè)立單一資金信托，指令陜國(guó)投將信托資金用于向下屬子公司上海鴻泰房地產(chǎn)有限公司發(fā)放，最終信托名稱，具體信托交付資金金額，信托其他相關(guān)費(fèi)用，信托要素等以最終簽署的單一資金信托合同為準(zhǔn)。

　　2、公司將持有的全部信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給華西證券擬發(fā)起的資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，以開(kāi)展融資相關(guān)事宜，具體轉(zhuǎn)讓價(jià)格及轉(zhuǎn)讓交易要素以最終簽署的單一資金信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、涉及各方基本情況

　　(一)陜西省國(guó)際信托股份有限公司

　　1、公司名稱：陜西省國(guó)際信托股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610000220530273T

　　3、公司類(lèi)型：股份有限公司(上市)

　　4、注冊(cè)資本：396401.2846萬(wàn)元人民幣

　　5、住所：陜西省西安市高新區(qū)科技路50號(hào)金橋國(guó)際廣場(chǎng)C座

　　6、法定代表人：薛季民

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)；代保管及保管箱業(yè)務(wù)；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)；以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　(二)華西證券股份有限公司

　　1、公司名稱：華西證券股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510000201811328M

　　3、公司類(lèi)型：股份有限公司(上市、國(guó)有控股)

　　4、注冊(cè)資本：262500.00萬(wàn)元人民幣

　　5、住所：成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)

　　6、法定代表人：楊炯洋

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷(xiāo)；融資融券；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(以上項(xiàng)目及期限以許可證為準(zhǔn))。

　　陜國(guó)投和華西證券均為非失信被執(zhí)行人，均與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　五、授權(quán)事項(xiàng)

　　為保證本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行工作能夠有序，高效地進(jìn)行，董事會(huì)擬授權(quán)公司管理層，包括但不限于下列事項(xiàng)：

　　1、根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和公司、市場(chǎng)情況，制定、修訂及調(diào)整本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行方案等涉及發(fā)行的相關(guān)條件；

　　2、根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和公司、市場(chǎng)情況，決定本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)交易安排的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于發(fā)行時(shí)間、發(fā)行安排、募集資金用途明細(xì)、本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的兌付日、兌付方式等；

　　3、根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和公司、市場(chǎng)情況，委任或變更本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的相關(guān)參與機(jī)構(gòu)，包括但不限于計(jì)劃管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃托管銀行、信托受托人、契約型基金管理人、保管銀行、監(jiān)管銀行、法律顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等，決定公司簽署本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的相關(guān)法律文件；

　　4、授權(quán)指定人士就本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃交易安排的相關(guān)事項(xiàng)與其他相關(guān)各方進(jìn)行協(xié)商和談判，并全權(quán)處理與前述事項(xiàng)相關(guān)的一切事宜，包括但不限于協(xié)商、談判、簽署及修改相關(guān)法律文件，以及完成相關(guān)事項(xiàng)所需的審批，登記，交割等手續(xù)。

　　六、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃對(duì)本公司的影響和意義

　　本次是公司積極探索供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)租賃市場(chǎng)建設(shè)的重大創(chuàng)新嘗試。本公司通過(guò)與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作，以自持物業(yè)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)立辦公物業(yè)類(lèi)產(chǎn)品，募集資金將優(yōu)先用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司充分利用自持物業(yè)，盤(pán)活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)升級(jí)轉(zhuǎn)型提供有利條件。

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年五月二十日

　　（文章來(lái)源：東方財(cái)富證券研究所）