一、交易概述

　　1、交易基本情況

　　為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，山東【晨鳴紙業(yè)(000488)、股吧】集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬公司山東晨鳴融資租賃有限公司(以下簡稱“晨鳴租賃”)擬將持有的賬面價值不超過人民幣 15 億元的應(yīng)收賬款以不超過人民幣 10 億元的價格轉(zhuǎn)讓給山東國惠投資有限公司(以下簡稱“山東國惠”)或其下屬投資主體，期限不超過一年，利率參照市場利率，轉(zhuǎn)讓到期后，晨鳴租賃將按照實際轉(zhuǎn)讓金額并參照合同利率溢價回購前述應(yīng)收賬款。

　　2、董事會審議情況

　　公司第九屆董事會第四次臨時會議于 2019 年 9 月 16 日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事 9 人，出席會議董事 9 人。會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于下屬公司利用應(yīng)收賬款進(jìn)行融資的議案》。董事會同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理在董事會批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款進(jìn)行融資及到期回購的業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，無需提交股東大會審議。

　　二、交易對方情況介紹

　　1、公司名稱：山東國惠投資有限公司

　　2、注冊地址：山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000 號舜泰廣場 6 號樓 33 層

　　3、法定代表人：于少明

　　4、統(tǒng)一社會信用代碼：91370000MA3C5EJ69D

　　5、注冊資本：3,005,000萬元

　　6、經(jīng)營范圍：省國資委授權(quán)的國有產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營管理及不良資產(chǎn)處置；托管經(jīng)營；資產(chǎn)管理；以自有資金對外投資；企業(yè)重組、收購、兼并；投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　7、成立日期：2016 年 1 月 12 日

　　8、主要股東：山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持有其 100%股權(quán)

　　9、山東國惠為非失信被執(zhí)行人。

　　10、山東國惠與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　11、山東國惠最近一年及一期合并報表主要財務(wù)數(shù)據(jù) 　　注：2018 年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)北京中證天通會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2019 年 1-4 月份財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　本次交易標(biāo)的是晨鳴租賃在日常經(jīng)營活動中形成的合法的應(yīng)收賬款，標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人的權(quán)利，不涉及訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結(jié)等司法措施，擬計劃轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的賬面價值不超過人民幣 15 億元，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的價格不超過人民幣 10 億元，最終以實際合同金額為準(zhǔn)。

　　四、融資合同的主要內(nèi)容

　　晨鳴租賃將與山東國惠或其下屬投資主體開展轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)，期限不超過一年，轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款賬面價值擬不超過人民幣 15 億元，轉(zhuǎn)讓價格擬不超過人民幣 10 億元，利率參照市場利率(具體以合同簽署內(nèi)容為準(zhǔn))，轉(zhuǎn)讓到期后，晨鳴租賃將按照實際轉(zhuǎn)讓金額并參照合同利率溢價回購前述應(yīng)收賬款。公司將根據(jù)融資合同簽署及合同后續(xù)履行情況及時進(jìn)行信息披露。

　　五、轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款涉及的其他安排

　　本次晨鳴租賃轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款不涉及其他事項的安排，轉(zhuǎn)讓期限結(jié)束后，公司將按照合同約定回購轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款。

　　六、轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的目的和對公司的影響

　　本次晨鳴租賃轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款進(jìn)行融資，有利于拓寬融資渠道，盤活賬面資產(chǎn)，增強資產(chǎn)流動性，改善其經(jīng)營性現(xiàn)金流量狀況，繼而為公司業(yè)務(wù)的良性發(fā)展提供資金支持，有利于推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司整體利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況，本次交易不會對公司財務(wù)狀況和公司經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。

　　七、備查文件目錄

　　1、《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第四次臨時會議決議》

　　特此公告

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○一九年九月十六日