一、使用募集資金增資情況概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1841 號文《關于核準【東旭光電(000413)、股吧】科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣 3,701,101,556.27 元。2017 年 12 月7 日，經(jīng)中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的中興財光華審驗字(2017)第 105007 號驗資報告驗證，本次非公開發(fā)行募集資金已全部到位。

　　根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(修訂稿)》，本次非公開發(fā)行股票募集配套資金用于以下方向：

　　根據(jù)公司 2017 年第四次臨時股東大會授權，公司于 2019 年 9 月 11 日召開第九屆第四次董事會，審議通過了《關于使用募集資金為募投項目公司廣西申龍汽車制造有限公司增資的議案》，同意由公司全資子公司上海申龍客車有限公司(以下簡稱“申龍客車”)使用其收到的 2017 年發(fā)行股份購買資產配套募集資金增資款(詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的 2018-034 號公告)中的 65,000 萬元為募投項目實施主體廣西申龍汽車制造有限公司(以下簡稱“廣西申龍”，曾用名“廣西源正新能源汽車有限公司”)進行增資，增資款全部計入廣西申龍注冊資本，用于募投項目“新能源客車及物流車生產項目”建設。

　　公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　公司監(jiān)事會對使用募集資金向子公司增資的事項無異議。

　　二、被增資方基本情況

　　1、基本情況

　　被增資公司名稱：廣西申龍汽車制造有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91450100315979786C

　　法定代表人：周紀文

　　住所：南寧市邕寧區(qū)蒲興大道 99 號

　　注冊資本：231,111.1112 萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：客車、客車底盤、醫(yī)療車、工程車、市政工具車、輕型客車、載貨車和小型電動汽車及零部件的開發(fā)、制造與銷售(具體生產類別以工信部核準執(zhí)行)；經(jīng)營機電產品的開發(fā)、制造、銷售；經(jīng)營本企業(yè)自產產品及相關技術的進出口業(yè)務。 與公司關系：廣西申龍為公司全資子公司申龍客車的全資子公司。

　　失信情況：廣西申龍不是失信被執(zhí)行人。

　　2、最近一年又一期的主要財務指標

　　截至 2018 年 12 月 31 日，廣西申龍的總資產 479,571.65 萬元，總負債267,863.88 萬元，凈資產 211,707.77 萬元，資產負債率 55.85%。2018 年 1-12月廣西申龍營業(yè)收入 238,379.40 萬元，凈利潤 34,204.34 萬元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)。

　　截至 2019 年 6 月 30 日，廣西申龍的總資產 469,649.35 萬元，總負債257,679.30 萬元，凈資產 211,970.05 萬元，資產負債率 54.87%。2019 年1-6 月廣西申龍營業(yè)收入 8,221.73 萬元，凈利潤 3,353.14 萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

　　三、本次增資的目的和對公司的影響

　　本次增資是為了將公司非公開發(fā)行募集配套資金投向募投項目，以保障公司募投項目“新能源客車及物流車生產項目”順利實施，有助于加快公司募投項目建設，快速提升公司新能源客車、物流車產能以滿足市場需求，符合公司及全體股東利益。

　　四、增資后的募集資金管理

　　為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，廣西申龍已開設銀行專戶進行募集資金的管理，公司及子公司、商業(yè)銀行與獨立財務顧問簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及上市公司《募集資金使用管理制度》實施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

　　五、獨立董事及監(jiān)事會意見

　　1、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司使用 2017 年發(fā)行股份購買資產的配套募集資金65,000 萬元為廣西申龍進行增資，用于“新能源客車及物流車生產項目”建設，有利于加快募投項目建設，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用募集資金向廣西申龍進行增資。

　　2、監(jiān)事會意見公司監(jiān)事會一致同意使用全資子公司上海申龍客車有限公司收到的 2017 年發(fā)行股份購買資產配套募集資金增資款中的 65,000 萬元，向募投項目實施主體廣西申龍進行增資，用于募投項目“新能源客車及物流車生產項目”建設。

　　六、備查文件

　　1、公司九屆四次董事會決議；

　　2、公司九屆三次監(jiān)事會決議；

　　3、獨立董事關于使用募集資金為廣西申龍實施增資的獨立意見；

　　特此公告。

　　東旭光電科技股份有限公司

　　董事會

　　2019 年 9 月 12 日

　　（文章來源：東方財富研究中心）