【今日導(dǎo)讀】

　　市場交易電價浮動范圍上調(diào) 火電行業(yè)迎困境反轉(zhuǎn)

　　供給受限因素推升水泥價格 行業(yè)景氣度回升可期

　　珠寶企業(yè)紛紛布局培育鉆石領(lǐng)域 行業(yè)成長空間大

　　金圓股份(000546)擬投西藏鋰源礦業(yè) 江蘇索普(600746)前三季預(yù)增

　　【上證聚焦】

　　市場交易電價浮動范圍上調(diào) 火電行業(yè)迎困境反轉(zhuǎn)

　　10月8日提出，將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%，并做好分類調(diào)節(jié)，對高耗能行業(yè)可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

　　長江證券(000783)張韋華表示，本次會議明確推動火電電量全部進入電力市場，對于高耗能行業(yè)用電可由市場交易形成價格，有望以市場化手段解決高耗能企業(yè)盲目擴張的能耗雙控問題。隨著電價形成機制的明確和煤炭100%長協(xié)保供的落實，長期以來持續(xù)壓制電力行業(yè)估值的約束正在逐步松開。

　　公司方面，國投電力(600886)、皖能電力(000543)、建投能源(000600)等均為國內(nèi)火電龍頭。

　　大消費板塊王者歸來 基金經(jīng)理看好年底估值切換

　　國慶節(jié)后首個交易日，A股上演“開門紅”，消費板塊引領(lǐng)大盤上漲，白酒和乳業(yè)漲幅居前。近一個月以來，多只白酒和消費主題指數(shù)基金漲幅超過10%。

　　萬家基金李文賓表示，具備品牌和產(chǎn)品張力，擁有文化歷史底蘊和消費升級屬性的消費品，尤其是中高端白酒，在基本面上存在亮點。本次反彈是一定程度上的估值修復(fù)，也與周期行業(yè)近期回調(diào)有關(guān)，資金存在調(diào)倉行為。

　　中郵創(chuàng)業(yè)基金認為，消費板塊估值已經(jīng)從年初的高溢價調(diào)整到相對合理的區(qū)間，再考慮到年底將迎來估值切換，具備一定配置價值。從白酒行業(yè)動銷數(shù)據(jù)以及廠家回款來看，年底業(yè)績大幅低于預(yù)期的可能性較低。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　供給受限因素推升水泥價格 行業(yè)景氣度回升可期

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)報道，遼寧、四川等地近日紛紛發(fā)布通知，要求水泥企業(yè)實施有序用電或錯峰生產(chǎn)，河北唐山擬要求企業(yè)輪休輪停限電負荷。由于限電、燃料價格上漲、環(huán)保投入增多等原因，四川和河北唐山已有企業(yè)宣布調(diào)價，將各品種水泥出廠價格上調(diào)100元/噸。遼寧部分水泥企業(yè)宣布上調(diào)200元/噸。

　　【中銀證券(601696)、股吧】(601696)余斯杰認為，當(dāng)前水泥行業(yè)供給端有望進一步收縮。需求端受益于基建投資重提，且三四季度為施工旺季，也將迎來季節(jié)性回暖。水泥行業(yè)總體景氣度有望邊際改善?？春煤Ｂ菟?600585)、冀東水泥(000401)、萬年青(000789)等行業(yè)龍頭。

　　亞泰集團(600881)最新公告，今年7月7日以來，海螺水泥(600585)共買入公司1.624億股，占總股本5%，觸及舉牌線，并擬在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持不低于1000萬股?；仡欉^往投資經(jīng)歷，海螺水泥(600585)擅長在同行業(yè)中尋找投資標的。目前海螺水泥(600585)持股比例超過5%的上市公司還有【新力金融(600318)、股吧】(600318)（原為主營水泥業(yè)務(wù)的巢東股份）和西部水泥。

　　珠寶企業(yè)紛紛布局培育鉆石領(lǐng)域 行業(yè)成長空間大

　　據(jù)媒體報道，近日某知名珠寶企業(yè)推出了專注于培育鉆石和培育寶石的新晉線上品牌CAMA。與此前就布局培育鉆石領(lǐng)域的豫園集團相比，CAMA的品類范圍和價格區(qū)間更大。另據(jù)券商調(diào)研，現(xiàn)階段培育鉆石供不應(yīng)求，明年行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣。

　　根據(jù)貝恩咨詢的報告，全球培育鉆石消費市場中，美國和中國的消費量分別約占80%、10%。中國的超硬材料產(chǎn)量占全球90%以上，作為培育鉆石產(chǎn)業(yè)鏈的上游，相關(guān)人造金剛石企業(yè)正面臨千億級培育鉆石行業(yè)發(fā)展機遇，成長空間巨大。

　　公司方面，【中兵紅箭(000519)、股吧】(000519)旗下中南鉆石為國內(nèi)培育鉆石龍頭，壓機數(shù)量4000多臺，規(guī)模優(yōu)勢顯著，年內(nèi)新鋪設(shè)的12萬克拉培育鉆石生產(chǎn)線項目已經(jīng)投產(chǎn)；國機精工(002046)生產(chǎn)制造培育鉆石設(shè)備，鍛造六面頂壓力的最大客戶是力量鉆石。

　　【公告解讀】

　　金圓股份(000546)擬收購西藏鋰源礦業(yè)股權(quán)

　　金圓股份(000546)與鋰源礦業(yè)及其股東簽署協(xié)議，鋰源礦業(yè)股東有意出售其持有的60%股權(quán)給金圓新能源。本次交易僅限鋰源礦業(yè)擁有的革吉縣捌千錯鹽湖采礦權(quán)權(quán)益，該鹽湖初步計算LiCl資源量約16萬噸。

　　【世華科技(688093)、股吧】(688093)獲上海南土資產(chǎn)舉牌

　　世華科技(688093)股東上海南土資產(chǎn)近日已增持合計99萬股，目前持有公司股份957萬股，占公司總股本5.566%。

　　紫金礦業(yè)(601899)擬收購海外鋰鹽湖資產(chǎn)

　　紫金礦業(yè)(601899)擬通過在加拿大注冊成立的全資子公司，以每股6.5加元的價格，現(xiàn)金收購新鋰公司全部已發(fā)行且流通的普通股，交易額約9.6億加元，合人民幣49.39億元。標的公司核心資產(chǎn)為位于阿根廷西北部卡塔馬卡省的鋰鹽湖項目，該項目資源量大、品位高、雜質(zhì)低，開發(fā)條件好，具有較大的擴產(chǎn)潛力。

　　洛陽玻璃(600876)擬投建光伏電池封裝材料項目

　　洛陽玻璃(600876)擬設(shè)立全資子公司洛陽新能源，以此為主體投建太陽能(000591)光伏電池封裝材料項目，總投資金額預(yù)計為22.94億元，擬建設(shè)兩條1200t/d太陽能(000591)光伏電池封裝材料基片生產(chǎn)線及配套12條深加工生產(chǎn)線。

　　繼峰股份(603997)成某造車新勢力主機廠座椅供應(yīng)商

　　繼峰股份(603997)近期收到客戶的定點通知函，成為某造車新勢力品牌主機廠的座椅供應(yīng)商，將為該客戶開發(fā)、配套新能源汽車座椅產(chǎn)品。項目計劃從2023年1月10日開始。

　　蔚藍鋰芯(002245)擬定增投資鋰電池項目

　　蔚藍鋰芯(002245)擬定增募資不超25億元，扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目、高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目（二期）等，公司實控人將參與認購。

　　精功科技(002006)簽訂碳纖維設(shè)備銷售合同

　　精功科技(002006)與新疆隆炬新材料簽署銷售合同，總金額3.3億元，占公司2020年度營業(yè)總收入的30.84%。公司將向后者提供2臺（套）碳纖維成套生產(chǎn)線。

　　上機數(shù)控(603185)子公司簽訂單晶硅片銷售合同

　　上機數(shù)控(603185)子公司弘元新材料（包頭）有限公司與龍恒新能源簽訂合同，預(yù)計2021-2024年銷售單晶硅片6.7億片，預(yù)計銷售金額39.3億元（含稅）。

　　【財報快遞】

　　江蘇索普(600746)等前三季度業(yè)績預(yù)增

　　江蘇索普(600746)預(yù)增3901.44%至3995.37%，因主要產(chǎn)品醋酸及衍生品的價格持續(xù)高位。

　　藏格控股(000408)預(yù)增1674%至1785%，因子公司藏格鉀肥氯化鉀銷售價格相比上年同期有所上升，二級子公司藏格鋰業(yè)碳酸鋰銷量及銷售價格相比上年同期大幅上升。

　　西藏珠峰(600338)預(yù)增723.92%至792.58%，因鉛、鋅、銅價格與上年同期相比上漲。

　　新安股份(600596)預(yù)增719%至740%，因草甘膦、有機硅、工業(yè)硅等主要產(chǎn)品價格均持續(xù)走高，產(chǎn)品價格及銷量上漲明顯。

　　金鉬股份(601958)預(yù)增約235%至278%，因鉬產(chǎn)品成交價格同比增長明顯。

　　利揚芯片(688135)預(yù)增152%至168%，因公司在5G通訊、MCU、AIoT等領(lǐng)域延續(xù)芯片測試增長趨勢，且第三季度測試訂單飽滿，產(chǎn)能處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)。

　　金力永磁(300748)預(yù)增120%至140%，因公司在新能源汽車及汽車零部件領(lǐng)域、節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域、風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域均實現(xiàn)營收同比增長。

　　卓勝微(300782)預(yù)增105%至115%，因受益于5G通信技術(shù)的發(fā)展和公司前瞻性產(chǎn)品布局，射頻模組產(chǎn)品在終端客戶持續(xù)滲透。

　　明陽智能(601615)預(yù)增98.33%至119.77%，因風(fēng)電行業(yè)整體保持增長，公司在手訂單增加，海上項目交付規(guī)模和占比上升。

　　【資金觀潮】

　　四機構(gòu)席位買入華能國際(600011)

　　8日，華能國際(600011)獲4家機構(gòu)席位合計買入1.1億元，占全天成交總額的12.26%。申萬宏源(000166)證券認為，今年上半年我國全社會用電增速創(chuàng)歷史新高，同期華能國際(600011)實現(xiàn)售電量2079億千瓦時，同比增長20.8%。公司今年計劃風(fēng)電資本開支313.82億元，光伏資本開支99.6億元，新能源轉(zhuǎn)型速度顯著加快，這將提升公司業(yè)績的抗周期性。

　　【交易鬧鈴】

　　四只新股11日申購

　　福萊蒽特代碼707566，發(fā)行價32.21元，申購上限1.3萬股，主營產(chǎn)品高檔分散染料。

　　德昌股份代碼707555，發(fā)行價32.35元，申購上限2萬股，主營產(chǎn)品吸塵器、汽車EPS電機。

　　百勝智能代碼301083，發(fā)行價9.08元，市盈率25.86倍，申購上限1.1萬股，主營產(chǎn)品出入口控制與管理設(shè)備。

　　嚴牌股份代碼301081，發(fā)行價12.95元，市盈率29.29倍，申購上限1.05萬股，主營產(chǎn)品環(huán)保過濾分離材料。