【資訊導(dǎo)讀】

　　>汽車半導(dǎo)體巨頭醞釀漲價并大手筆擴大資本開支　兩家國內(nèi)供應(yīng)商或明顯受益

　　>聯(lián)合國環(huán)境大會聚焦治理塑料污染途徑　可降解塑料行業(yè)迎風(fēng)口

　　>【能輝科技(301046)、股吧】：發(fā)布重卡換電機器人(300024)享受產(chǎn)業(yè)三倍增速紅利

　　>【天正電氣(605066)、股吧】(605066)：為三大電信運營商提供IDC領(lǐng)域低壓電器產(chǎn)品

　　【今日頭條】

　　>汽車半導(dǎo)體巨頭醞釀漲價并大手筆擴大資本開支　兩家國內(nèi)供應(yīng)商或明顯受益

　　據(jù)報道，日前，汽車半導(dǎo)體巨頭英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知稱，半導(dǎo)體產(chǎn)能供需失衡將貫穿2022年全年，成本結(jié)構(gòu)上漲影響下，公司已無法再自行消化增加的成本，有意“在廣泛的基礎(chǔ)上分配負(fù)擔(dān)”。通知函最后表示，為了應(yīng)對旺盛的需求，尤其是應(yīng)對汽車芯片，英飛凌將再次大幅增加投資，在近兩年以每年50％的大額投資進(jìn)行擴產(chǎn)，預(yù)計到2022年達(dá)到24億歐元，以此緩和供需緊張的問題。此外，上周四，英飛凌宣布投資超過20億歐元（約合143億人民幣），在馬來西亞居林建造一個前端晶圓廠，這是其位于當(dāng)?shù)氐牡谌齻€廠區(qū)，預(yù)計于2024年投產(chǎn)。

　　英飛凌是全球十大半導(dǎo)體公司之一，據(jù)公司2021 財年（截止至自然年的 9 月 30 日）年報顯示，其汽車芯片占全球市場13.2%的份額，排名全球第一。業(yè)內(nèi)指出，作為全球主要的電源管理IC以及功率半導(dǎo)體供應(yīng)商，并且產(chǎn)線集中在車用、工業(yè)用MCU，英飛凌此番雖然并未明確具體漲價動作，但意圖已非常明顯。

　　此外，汽車半導(dǎo)體景氣持續(xù)向上，市場供需格局向好。據(jù)中航證券分析，2020年全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模約350億美元，其中功率半導(dǎo)體約90億美元，約占汽車半導(dǎo)體的25.7%，2022年全球汽車功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到130億美元，同比增長約18%。在行業(yè)龍頭大幅擴大資本開支及產(chǎn)業(yè)鏈高景氣格局背景下，國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)商望持續(xù)受益。

　　聯(lián)得裝備(300545)是國內(nèi)半導(dǎo)體倒裝封測設(shè)備領(lǐng)先公司，為無錫英飛凌公司及馬來西亞英飛凌公司供應(yīng)COF倒裝設(shè)備等。【鉑科新材(300811)、股吧】(300811)與英飛凌的合作在持續(xù)進(jìn)行中，雙方基于公司的金屬磁粉芯、芯片電感元件等產(chǎn)品與英飛凌的半導(dǎo)體產(chǎn)品進(jìn)行組合，在特定的應(yīng)用領(lǐng)域，共同開發(fā)、設(shè)計滿足市場和客戶需求的系統(tǒng)解決方案，并在推廣和銷售環(huán)節(jié)開展更為密切的合作。

　　【投資聚焦】

　　>聯(lián)合國環(huán)境大會聚焦治理塑料污染途徑　可降解塑料行業(yè)迎風(fēng)口

　　據(jù)媒體報道，聯(lián)合國環(huán)境大會第五屆會議續(xù)會于2022年2月28日至3月2日肯尼亞內(nèi)羅畢和在線舉行，會上，世界各國政府將討論制定首個應(yīng)對塑料污染的全球條約的途徑。我國國家標(biāo)準(zhǔn)《生物降解塑料與制品降解性能及標(biāo)識要求》將于2022年6月1日起正式實施。

　　目前環(huán)境保護(hù)成為全球發(fā)展的主旋律，世界各國相繼推出政策推動塑料污染治理。聯(lián)合國在2017年第三屆環(huán)境大會上提出了全球應(yīng)對塑料污染的想法。我國是塑料消費大國，塑料消費量所占比重達(dá)15%，我國陸續(xù)出臺多個禁塑政策，治理塑料污染，可降解塑料是目前主流的解決手段。目前中國現(xiàn)有及在建可降解塑料產(chǎn)能合計約176.7萬噸，但中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達(dá)到270萬噸，若需求達(dá)到預(yù)期，供給端缺口仍在93萬噸以上。歐盟2021年起全面禁用一次性塑料制品，要求從2025年開始PET塑料瓶中至少要含有25%的再生塑料。今年1月以來，歐洲再生PET片價格飆升103%至每噸1690歐元。隨著政策力度加大以及可降解塑料應(yīng)用的不斷擴大，市場需求將得以更大程度上的釋放，可降解塑料行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。

　　瑞豐高材(300243)目前公司6萬噸可降解材料PBAT/PBS項目正在調(diào)試，PLA產(chǎn)品已中試成功?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300384/" target="_blank" title="三聯(lián)虹普(300384)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >三聯(lián)虹普(300384)、股吧】(300384)是國際先進(jìn)的原生、再生、可降解聚合材料生產(chǎn)工藝技術(shù)提供商，再生PET瓶片產(chǎn)品達(dá)到可口可樂、雀巢、達(dá)能等企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證水平。

　　【獨家參考】

　　>能輝科技：發(fā)布重卡換電機器人(300024)享受產(chǎn)業(yè)三倍增速紅利

　　能輝科技日前正式對外發(fā)布最新研發(fā)的無軌智能“小蟻”重卡換電機器人(300024)和重卡動力電池、電池支架、換電控制器及換電智能調(diào)度系統(tǒng)系列新產(chǎn)品?！靶∠仭睋Q電機器人(300024)創(chuàng)新性地采用無軌智能、視覺導(dǎo)航、側(cè)向取放技術(shù)，可以在3分鐘內(nèi)輕松更換重卡電池。公司此次發(fā)布的換電機器人(300024)及動力電池系統(tǒng)、換電總成、調(diào)度系統(tǒng)構(gòu)成一整套重卡換電系統(tǒng)和解決方案，該系統(tǒng)擁有18項專利技術(shù)，產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于市場上現(xiàn)有的眾多重卡車型。

　　電動重卡減排降碳效果明顯，但重型卡車載重大、出勤長、耗能多，現(xiàn)有電池能量密度和充電時效水平尚無法滿足其應(yīng)用場景要求。而通過換電方式能夠解決電動重卡應(yīng)用環(huán)節(jié)面臨的各項問題，實現(xiàn)車輛的快速補能和連續(xù)出勤，達(dá)到“魚和熊掌兼得”。換電作為國家力推的新能源汽車能量補給路線，電動重卡無疑是其最佳商用化場景之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年度新能源重卡產(chǎn)銷量首破萬輛大關(guān)，達(dá)到10513輛（含燃料電池重卡779輛），大大超出市場預(yù)期。近期發(fā)布的行業(yè)政策也給換電技術(shù)的發(fā)展帶來利好。專家預(yù)計，未來幾年換電重卡將迎來快速發(fā)展期，預(yù)計今年電動重卡產(chǎn)量將實現(xiàn)三倍增長達(dá)到4萬輛以上。

　　【獨家參考】

　　>天正電氣(605066)：為三大電信運營商提供IDC領(lǐng)域低壓電器產(chǎn)品

　　據(jù)天正電氣(605066)官微，作為網(wǎng)絡(luò)能源低壓電氣專業(yè)品牌，公司多年來一直致力于中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后參與多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，與三大電信運營商保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)提供了一系列極具性價比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司“天E”品牌以“高性能、高質(zhì)量”主攻新能源、數(shù)據(jù)中心、高端建筑等細(xì)分行業(yè)高端市場，以進(jìn)口品牌替代為目標(biāo)。隨公司與電信等客戶合作的推進(jìn)，有望在通訊行業(yè)尤其是高端IDC市場中率先實現(xiàn)國產(chǎn)替代。公司產(chǎn)品應(yīng)用案例包括：中國電信云計算內(nèi)蒙古信息園A8、A10數(shù)據(jù)中心、中國移動呼哈數(shù)據(jù)中心，中國移動河北保定數(shù)據(jù)中心、中國移動江蘇南京數(shù)據(jù)中心二期等。

　　【公告淘金】

　　>東華科技(002140)簽訂16.98億元甲醇綜合利用項目合同，年均合同額占2020年度營業(yè)收入的19.55%。

　　>菲利華(300395)融鑒科技擬增資擴股投建超高純石英砂項目。

　　>深桑達(dá)Ａ(000032)與中國電子簽署核心科研項目資金支持協(xié)議。

　　>晶豐明源(688368)2021年凈利同比增長884%，擬10派40元。

　　>四維圖新(002405)荷蘭子公司四維歐洲獲得大眾汽車關(guān)于數(shù)據(jù)增強和編譯服務(wù)提名信。

　　>華貿(mào)物流(603128)與中國郵政速遞物流簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

　　>江蘇索普(600746)2021年實現(xiàn)凈利潤24.12億元，同比增長942.75%。

　　>保隆科技(603197)擬1.7億元收購龍感科技55.74%股權(quán)。

　　>豫能控股(001896)子公司獲得政府補助1.4億元，占上市公司2020年度凈利潤的48.03%。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　>6家數(shù)據(jù)中心概念股獲融資買入逾億元

　　據(jù)統(tǒng)計，2月以來，39只數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股合計獲得融資客加倉12.7億元。東方國信(300166)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、中興通訊(000063)、紫光股份(000938)、寶信軟件(600845)等6只個股獲融資凈買入逾億元。東方國信(300166)融資凈買入3.54億元居首，公司在內(nèi)蒙古已布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，規(guī)劃機柜數(shù)量共2萬臺；參股子公司在北京已布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，總規(guī)模9000臺左右。

　　從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，按照凈利潤預(yù)計下限計算，巨化股份(600160)、依米康(300249)、中興通訊(000063)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)等6家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈公司預(yù)增10%以上。巨化股份(600160)預(yù)增幅度最高，公司預(yù)計2021年凈利潤為10.1億元至11.9億元，同比增長9.59倍至11.48倍。

　　【龍虎榜看臺】

　　>資金流入光刻膠、半導(dǎo)體及元件等板塊

　　周三，滬深兩市單邊上行。截至收盤，滬指漲0.93%報3489.15點，深成指漲1.90%報13549.99點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.82%報2843.87點。兩市共計成交10409億元，較上個交易日增加626億元。盤面上，光刻膠、半導(dǎo)體及元件、汽車芯片、硅能源等板塊漲幅居前，貴金屬、玉米、油氣開采等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：合盛硅業(yè)(603260)獲4機構(gòu)買入，買入凈額為5.13億元；雅化集團(002497)獲3游資和1機構(gòu)買入，買入凈額為4.55億元；翰宇藥業(yè)(300199)獲3游資買入，買入凈額為1.16億元；依米康(300249)獲2游資和2機構(gòu)買入，買入凈額為1.13億元；康芝藥業(yè)(300086)獲4游資買入，買入凈額為9336.70萬元。

　　【新股申購】

　　中汽股份：申購代碼301215，發(fā)行價格3.80元/股，發(fā)行市盈率53.60倍。可比公司：中國汽研(601965)。

　　華秦科技：申購代碼787281，發(fā)行價格189.50元/股，發(fā)行市盈率81.60倍?？杀裙荆涸萍?603217)。

　　華友發(fā)債：申購代碼754799，評級AA+，轉(zhuǎn)股價值105.42。

　　通22發(fā)債：申購代碼733438，評級AA+，轉(zhuǎn)股價值109.42。