【資訊導(dǎo)讀】

　　晶圓廠密集擴(kuò)產(chǎn)提升電子氣體需求、相關(guān)公司受益行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代加速

　　國內(nèi)首個(gè)量子計(jì)算云平臺即將上線

　　【投資視角】

　　A股跌后反彈成交放大、芯片題材關(guān)注度維持高位

　　—過去一周，A股跌后反彈。上證指數(shù)周二、周四兩次跌至3155點(diǎn)，周五反彈收復(fù)失地，全周跌0.81%，連跌兩周。創(chuàng)業(yè)板指周一漲至全周高位2734點(diǎn)，周四最低跌至2610點(diǎn)，逼近半年線后反彈，全周漲0.49%，結(jié)束三周連跌。兩市日均成交10370億元，較前周增加1194億元。北上資金全周凈賣出12億元，前周為凈買入11.47億元。行業(yè)板塊看，電子、軍工和計(jì)算機(jī)漲幅居前，環(huán)保、汽車和煤炭跌幅居前。近期，芯片題材再度崛起。總體看，芯片題材事件刺激力度未來一周仍維持高位，投資者可繼續(xù)關(guān)注。芯片產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域眾多，投資者如果對個(gè)股研究程度不深，可以考慮布局芯片、半導(dǎo)體等行業(yè)ETF，獲取板塊平均收益。

　　【今日頭條】

　　國內(nèi)首個(gè)量子計(jì)算云平臺即將上線、美國“芯片法案”重金研發(fā)量子計(jì)算

　　據(jù)報(bào)道，國內(nèi)首個(gè)原子量子計(jì)算云平臺——“酷原量子云”即將上線，用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)器模擬原子量子計(jì)算機(jī)。為平臺提供關(guān)鍵技術(shù)的武漢量子技術(shù)研究院今年底還將發(fā)布國內(nèi)首臺100+比特的原子量子計(jì)算原型機(jī)，屆時(shí)用戶無需模擬就能進(jìn)行基于真實(shí)原子體系的各種科學(xué)和應(yīng)用研究。量子計(jì)算作為芯片尺寸突破經(jīng)典物理極限的必然產(chǎn)物，已成為全球大國巨資投向的領(lǐng)域。即將簽署的美國《芯片法案》提出為量子計(jì)算、人工智能等科技領(lǐng)域提供2000億美元支持。

　　【騰景科技(688195)、股吧】(688195)專業(yè)從事各類精密光學(xué)元件、光纖器件研發(fā)。公司為我國量子計(jì)算、量子通信領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目提供了精密光學(xué)元件產(chǎn)品，如我國自主研發(fā)的量子計(jì)算原型機(jī)“九章”和“九章二號”中，使用了公司多種精密光學(xué)元件；電科數(shù)字所屬的電科數(shù)字集團(tuán)是量子計(jì)算領(lǐng)域的“國家隊(duì)”，目前已完成了8比特量子計(jì)算機(jī)原型系統(tǒng)研制。

　　【投資聚焦】

　　晶圓廠密集擴(kuò)產(chǎn)提升電子氣體需求、相關(guān)公司受益行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代的加速

　　據(jù)報(bào)道，近日，存儲大廠美光在其官網(wǎng)上表示，將在美國建立晶圓廠。美光表示，目前全球存儲市場供應(yīng)中只有2%來自美國半導(dǎo)體生產(chǎn)商。未來，美光或?qū)⒊蔀槊绹ㄒ坏膬?nèi)存制造商，并大大增加美國國內(nèi)的內(nèi)存產(chǎn)量。今年以來，半導(dǎo)體行業(yè)高景氣下晶圓大廠紛紛加速產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。除美光外，臺積電、三星、英特爾等代工廠商及IDM也公布了新一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資金額達(dá)百億級別。與此同時(shí)，國內(nèi)芯片大廠也迎來加速擴(kuò)產(chǎn)。

　　中芯國際(688981)分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠，深圳廠預(yù)計(jì)2022年底可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；華虹半導(dǎo)體及【華潤微(688396)、股吧】(688396)、士蘭微(600460)等IDM廠也均已開始加速12英寸廠的擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2022年在更新現(xiàn)有工廠以及建新廠的晶圓廠投資上可能達(dá)到1090億美元，創(chuàng)半導(dǎo)體行業(yè)新高，比去年增長14.7%。晶圓廠密集擴(kuò)產(chǎn)帶動下，電子氣體等半導(dǎo)體材料市場望快速增長。電子氣體應(yīng)用于半導(dǎo)體制造的諸多環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“糧食”和“源”，在半導(dǎo)體材料行業(yè)中市場規(guī)模位居第二位，僅次于硅片。2021年全球電子氣體市場規(guī)模約為62.5億美元，增速達(dá)7%。目前，電子氣體國產(chǎn)率仍比較低，2020年美國空氣化工等四大巨頭在我國市場份額高達(dá)85%。受益于國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展及國產(chǎn)替代提速，我國電子氣體產(chǎn)業(yè)望迎來發(fā)展機(jī)遇。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2024年國內(nèi)電子氣體規(guī)模將提升到230億元，CAGR有望達(dá)到11.3%。僑源股份公司工業(yè)（空分）氣體以及電子氣體、特種氣體等產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。【和遠(yuǎn)氣體(002971)、股吧】(002971)電子特種氣體是公司重點(diǎn)發(fā)展方向之一，公司電子特氣產(chǎn)業(yè)園主體項(xiàng)目即將進(jìn)入試生產(chǎn)，公司將圍繞氣體的合成、分離、純化、低溫等核心技術(shù)不斷增加研發(fā)投入，支撐公司在大型空分配套、稀有氣體提取、電子級超純大宗氣體生產(chǎn)、電子特種氣體及電子化學(xué)品研發(fā)生產(chǎn)。

　　【財(cái)經(jīng)要聞】

　　7月份我國出口2.25萬億元，增長23.9%。

　　中老鐵路開通8個(gè)月國際貨運(yùn)量突破100萬噸，總值突破90億元。

　　上半年我國海洋生產(chǎn)總值超4萬億元。

　　白鶴灘水電站投產(chǎn)機(jī)組總裝機(jī)容量達(dá)一千萬千瓦。

　　600億元新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目落地青海。

　　【公告淘金】

　　翔豐華(300890)上半年凈利潤9287.66萬元，同比增118%。

　　天際股份(002759)擬投資30億元新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰30000噸、高純氟化鋰6000噸及副產(chǎn)品配套項(xiàng)目。

　　【盛美上海(688082)、股吧】擬投資建設(shè)高端半導(dǎo)體設(shè)備拓展研發(fā)項(xiàng)目。

　　傳藝科技(002866)擬設(shè)立鈉離子電池研究院。

　　康達(dá)新材(002669)目前公司風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)膠市場占有率超過60%。

　　南京銀行(601009)江蘇交控及云杉資本增持公司股份，再次舉牌。

　　中油工程(600339)子公司簽署59-65億元EPC總承包合同。英諾特取得兩項(xiàng)猴痘病毒檢測產(chǎn)品資質(zhì)。

　　浩物股份(000757)獲得飛凡汽車意向授權(quán) 將積極布局新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】

　　5只MCU芯片股凈利潤增速超50%

　　周五，MCU芯片板塊出現(xiàn)集體上漲，芯海科技(688595)、全志科技(300458)漲超10%，士蘭微(600460)漲停。資金流向方面，7月以來，杠桿資金持續(xù)加倉MCU龍頭公司，兆易創(chuàng)新(603986)、四維圖新(002405)、北京君正(300223)等3股獲融資客加倉超億元。按照業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)，復(fù)旦微電、兆易創(chuàng)新(603986)、納思達(dá)(002180)、中穎電子(300327)、海信視像(600060)等5股凈利潤增速超50%。復(fù)旦微電凈利潤增速最高，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤為5.1億元至5.5億元，同比增長162.42%至183%。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入半導(dǎo)體及元件、數(shù)字貨幣等板塊

　　周五，滬深兩市震蕩走高。截至收盤，滬指漲1.19%報(bào)3227.03點(diǎn)，深成指漲1.69%報(bào)12269.21點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62%報(bào)2683.60點(diǎn)。兩市共計(jì)成交9954億元，較上個(gè)交易日放量960億元。盤面上，半導(dǎo)體及元件、數(shù)字貨幣、數(shù)據(jù)安全、光刻膠等板塊漲幅居前，減速器、一體化壓鑄、特高壓、風(fēng)電等板塊跌幅居前。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：通富微電(002156)獲1家機(jī)構(gòu)主買，買入凈額為2.21億元；時(shí)代電氣獲實(shí)力游資買入，買入凈額為2.13億元；N廣立微獲2家機(jī)構(gòu)主買，買入凈額為1.56億元；華天科技(002185)2家機(jī)構(gòu)主買，買入凈額為1.34億元；N江波龍獲3家機(jī)構(gòu)主買，買入凈額為7597.20萬元。

　　【新股申購】

　　易點(diǎn)天下：申購代碼301171，發(fā)行價(jià)格18.18元/股，發(fā)行市盈率34.23倍?？杀裙荆阂蛸惣瘓F(tuán)(300781)。

　　熵基科技：申購代碼301330，發(fā)行價(jià)格43.32元/股，發(fā)行市盈率43.44倍。可比公司：思維列控(603508)。

　　路維光電：申購代碼787401，發(fā)行價(jià)格25.08元/股，發(fā)行市盈率70.31倍。可比公司：清溢光電(688138)

　　匯成股份：申購代碼787403，發(fā)行價(jià)格8.88元/股，發(fā)行市盈率78.92倍?？杀裙荆捍蟾酃煞?002077)。

　　三維股份(603033)：申購代碼889099，發(fā)行價(jià)格5.20元/股，發(fā)行市盈率16.21倍?？杀裙荆簳ü煞?688219)。

　　深科發(fā)債：申購代碼718328，評級A+，轉(zhuǎn)股價(jià)值98.76。