【資訊導讀】

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠加速自研VPU視頻處理芯片　千億美元級別市場望快速爆發(fā)

　　硅料價格高企+切片細線化推進　鎢絲金剛線滲透有望啟動

　　【今日頭條】

　　互聯(lián)網(wǎng)大廠加速自研VPU視頻處理芯片　千億美元級別市場望快速爆發(fā)

　　據(jù)半導體行業(yè)觀察，隨著視頻流媒體對高質(zhì)量視頻的需求不斷增長，CPU和GPU已無法滿足處理巨量視頻業(yè)務需求，VPU這種專用的視頻處理芯片應運而生。目前，谷歌、Meta、字節(jié)跳動、騰訊、快手等互聯(lián)網(wǎng)大廠均已盯上這一芯片，紛紛加碼布局并著手自研。8月10日，快手將召開StreamLake品牌發(fā)布會，推出面向各行業(yè)的音視頻+AI產(chǎn)品與解決方案。據(jù)業(yè)內(nèi)了解，相關(guān)芯片已經(jīng)會片，更多細節(jié)望進一步披露。7月20日，字節(jié)跳動副總裁楊震透露，字節(jié)正在開展自研芯片，主要用于自身視頻推薦業(yè)務。

　　除字節(jié)及快手加速研發(fā)外，谷歌、騰訊等大廠在視頻處理芯片領域已取得一定進展。2021年4月，谷歌發(fā)布了自研的Argos VCU，可將計算效率提高20到33倍，以往處理4K視頻要幾天，現(xiàn)在只需數(shù)小時就行，下一代Argos已經(jīng)在開發(fā)中。今年上半年，騰訊自研的視頻轉(zhuǎn)碼芯片——“滄?！币蚜髌?，并點亮。滄海芯片采用12nm工藝，實現(xiàn)了以更小的數(shù)據(jù)量、更小的帶寬提供相同質(zhì)量的視頻，壓縮率相比行業(yè)最佳表現(xiàn)提高了30%以上。此外，F(xiàn)acebook母公司Meta也正在尋求“控制關(guān)鍵技術(shù)并減少對現(xiàn)有芯片供應商的依賴”。

　　VPU是結(jié)合AI技術(shù)專門面向視頻場景優(yōu)化設計的視頻加速器，內(nèi)置視頻編碼加速專用功能模塊，具有高性能、低功耗、低延時等特性，能為視頻行業(yè)應用帶來高效能的加速計算。VPU的市場應用場景非常多，隨著5G、移動端視頻、云游戲、云桌面、VR/AR、元宇宙等行業(yè)的高速擴張，市場對專用視頻處理芯片的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。有研究分析，預計在未來幾年內(nèi)，VPU市場規(guī)模可能將達千億美金。

　　北京君正(300223)擁有完全自主設計的VPU技術(shù)，公司在過去四年來一直加強視頻編碼技術(shù)的研發(fā)，目前的264和265/HEVC編碼器在性能、功耗等指標上都達到了業(yè)界先進水平。【好利科技(002729)、股吧】公司旗下曲速科技的第一顆VPU芯片得到了業(yè)內(nèi)資深專家的認可，VPU目前出貨量較為順暢，公司整個團隊在大芯片方面有較為資深的實力，將有助于推進目標公司相關(guān)芯片產(chǎn)品的研發(fā)進度。

　　【投資聚焦】

　　硅料價格高企+切片細線化推進　鎢絲金剛線滲透有望啟動

　　據(jù)硅業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，8月份硅料供不應求的局面依舊持續(xù)，硅料價格持續(xù)上漲，長單價格區(qū)間集中在30.0-30.5萬元/噸。金剛線是光伏降本關(guān)鍵舉措之一，在硅料價格較高的背景下，鎢基金剛線切片具備經(jīng)濟性，隨著下游硅片廠對細線化的推進持續(xù)推動鎢絲金剛線的相關(guān)研發(fā)和使用，鎢絲金剛線滲透率有望提升。

　　金剛線細線化能夠帶來等量硅棒的出片量提升，從而降低單片硅耗。隨著硅料價格高企、硅片向大尺寸化和薄片化演進，細線化已成為金剛線未來的長期發(fā)展趨勢。經(jīng)過長足發(fā)展，碳鋼金剛線線徑已演進到了35μm，已然逼近極限，而鎢絲作為一種新型材質(zhì)，具備韌性高、可加工極細、切割性能好等優(yōu)勢，具備更大的細線化空間。據(jù)券商分析師測算結(jié)果顯示，在260元/kg的硅料價格以及鎢絲母線價格是碳鋼母線價格的4-5倍時，32um的鎢基金剛線相比于38um的碳鋼絲金剛線而言初步具備性價比，使單片凈收益提升約0.005元/W，具有一定的提升效果。當下鎢基金剛線相比高碳鋼絲金剛線理論上具備一定的優(yōu)勢，隨著技術(shù)進步和鎢絲產(chǎn)能的逐步釋放，有望形成規(guī)?；繎?，上游鎢絲環(huán)節(jié)+中游率先切入鎢基金剛線的廠商將受益。

　　【美暢股份(300861)、股吧】(300861)全球市占率領先，引領金剛線細線化潮流，已有鎢基金剛線相關(guān)技術(shù)儲備。中鎢高新(000657)擴建100億米高強度細鎢絲生產(chǎn)項目，用于光伏行業(yè)的硅片切割，預計年底建成投產(chǎn)，將顯著受益鎢絲滲透率上升。

　　【財經(jīng)要聞】

　　將阿茲夫定片納入新型冠狀病毒肺炎診療方案。

　　國內(nèi)首條稀土永磁磁浮軌道交通工程試驗線竣工。

　　1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長4%。

　　我國發(fā)布自主培育肉牛品種，綜合品質(zhì)達國際先進水平。

　　第二十九屆國際核工程大會召開，主題為核能創(chuàng)新助力碳中和未來。

　　上海機場資產(chǎn)重組完成，浦東、虹橋兩場實現(xiàn)整體上市。

　　【公告淘金】

　　中國中免(601888)擬與中國旅游集團簽署服務采購框架協(xié)議。

　　【前沿生物(688221)、股吧】(688221)新冠藥FB2001具有良好的臨床安全性和耐受性。

　　【多氟多(002407)、股吧】(002407)上半年凈利潤14億元，同比增長356%；

　　聯(lián)創(chuàng)股份(300343)上半年凈利6.73億元，同比增1326%；東軟載波(300183)上半年實現(xiàn)凈利潤5022萬元，同比增62%。

　　亞星化學擬投資老鹵制鎂化學品項目，總投資金額為3.6億元。

　　中鼎股份(000887)成為美國某頭部新勢力企業(yè)熱管理管路總成產(chǎn)品批量供應商。

　　動力源(600405)擬定增募資不超4.5億元，用于光儲逆變器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等項目。

　　福鞍股份(603315)擬36億元購買天全福鞍100%股權(quán)，將新增鋰電池負極材料石墨化加工業(yè)務。

　　江龍船艇(300589)預中標約1.1億元摩托艇建造訂購項目，占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的15.92%。

　　*ST節(jié)能子公司近期簽訂1.76億元合同，占上年營收的146.91%。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　3只50億市值以下新能源車概念股凈利潤增速翻倍

　　8月9日，乘聯(lián)會發(fā)布7月份全國乘用車市場零售情況。7月零售額達到181.8萬輛，同比增長20.4%，是以往10年的次高增速?；谛履茉窜囦N量的穩(wěn)步上升，乘聯(lián)會方面表示，謹慎來看，目前需要調(diào)高新能源乘用車銷量預測至600萬輛，而此前乘聯(lián)會方面的預測為550萬輛。受消息面刺激，新能源車概念股反復活躍。據(jù)統(tǒng)計，截至8月9日收盤，按照半年報、快報、業(yè)績預告凈利潤下限計算，A股市值低于50億元的新能源車概念股中，上半年凈利潤增速40%以上的有10股，其中，合鍛智能(603011)、金鷹股份(600232)、悅達投資(600805)三只個股凈利潤增速均實現(xiàn)翻倍。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入Chiplet、TOPCON電池等板塊

　　周二，滬深兩市震蕩走高。截至收盤，滬指漲0.32%報3247.43點，深成指漲0.24%報12331.09點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%報2694.80點。兩市共計成交9530億元，較上個交易日放量4億元。盤面上，Chiplet、TOPCON電池、煤炭、燃氣等板塊漲幅居前，豬肉、中藥、新冠治療、福建自貿(mào)區(qū)等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：通富微電(002156)獲2家機構(gòu)主買，買入凈額為1.38億元；通達動力(002576)獲實力游資買入，買入凈額為6631.81萬元；大港股份(002077)獲1家機構(gòu)主買，買入凈額為6065.51萬元；奧維通信(002231)獲實力游資買入，買入凈額為5973.78萬元；立新能源獲普通席位買入，買入凈額為5258.38萬元。