9月28日訊——周三(9月28日)OPEC國際能源論壇將發(fā)表論壇聲明，并召開新聞發(fā)布會；同日，歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)、美聯(lián)儲主席耶倫(Janet Yellen)及美國圣路易斯聯(lián)儲主席、2016年FOMC票委布拉德(James Bullard)都將發(fā)表講話。①美國大選首場電視辯論結(jié)束，CNN/ORC調(diào)查顯示近三分之二的人稱希拉里贏得第一場辯論；②美聯(lián)儲副主席費希爾：不希望過多過快升息；③周二國際能源論壇上，俄羅斯表示不會參加周三的OPEC會議，尼日利亞和安哥拉均表示希望進一步增產(chǎn)，伊朗表示不會在未來兩天達成協(xié)議。

　　【國際財經(jīng)要聞】

　　★★海外

　　1、美國大選首場電視辯論結(jié)束。特朗普繼續(xù)強調(diào)其反全球化，減稅和將工作留在美國的選舉立場。希拉里則圍繞平權(quán)和少數(shù)族裔平等問題爭取優(yōu)勢，并攻擊特朗普的經(jīng)濟政策會導(dǎo)致美國數(shù)百萬人失業(yè)。CNN/ORC調(diào)查顯示近三分之二的人稱希拉里贏得第一場辯論。

　　2、美國總統(tǒng)奧巴馬：大選辯論表明特朗普沒有擔(dān)任總統(tǒng)的資質(zhì)。

　　3、美聯(lián)儲副主席費希爾：美聯(lián)儲對降低經(jīng)濟衰退帶來的損害作出了巨大貢獻；美聯(lián)儲能做出的最大貢獻就是降低失業(yè)率；開始看到勞動力市場壓力升高的成果；工資開始增長；宏觀經(jīng)濟無法影響財富的分配；開始看到就業(yè)市場收緊的成果；不希望過多過快升息。

　　4、美國參議院兩黨議員對一項為政府提供短期撥款法案未達成一致。若法案9月30日前無法在國會通過，美國政府或?qū)⑾萑胪[。

　　5、WTO：將全球貿(mào)易增長預(yù)期由2.8%下調(diào)至1.7%，貿(mào)易增速15年來將首次低于經(jīng)濟增速。

　　6、IMF：若不能盡快推動通脹率上升，富裕國家會面臨丟失大量就業(yè)機會的風(fēng)險；投資者越來越懷疑貨幣政策制定者是否有能力實現(xiàn)通脹目標。

　　7、德意志銀行次級債券違約掉期漲25個基點，至歷史新高524個基點。德銀股價跌幅擴大至3.07%，報10.21歐元，續(xù)創(chuàng)紀錄新低。

　　8、美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值51.9，美國9月Markit綜合PMI初值52，均好于預(yù)期。路透：數(shù)據(jù)表明美國服務(wù)業(yè)活動擴張速度在加快，這應(yīng)該是美聯(lián)儲樂于看到的跡象。

　　隔夜金融情況一覽

　　★★外匯

　　1、周二人民幣兌美元即期漲15個基點，報6.6684；人民幣兌美元中間價上調(diào)98點，報6.6646。

　　2、周二隔夜離岸人民幣Hibor報1.3048%，較上日跌120個基點。一周離岸人民幣Hibor報2.2181%，較上日跌222個基點。3個月離岸人民幣Hibor跌82個基點，報3.571%，創(chuàng)2月份以來最大跌幅。

　　3、法國外貿(mào)銀行：若按照SDR貨幣比重，境外央行新增的人民幣購買量非常小。人民幣貶值預(yù)期升溫及中國境內(nèi)利率走低挫傷境外央行投資興趣。

　　★★國際股市

　　1、周二美國股市集體上漲。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲133.47點或0.74%，報18228.30點；標普500指數(shù)收漲13.83點或0.64%，報2159.93點；納斯達克指數(shù)收漲48.22點或0.92%，報5305.71點。

　　2、周二歐洲三大股指悉數(shù)下跌。英國富時100指數(shù)收跌0.15%，報6807.67點；德國DAX 30指數(shù)收跌0.31%，報10361.48點；法國CAC 40指數(shù)收跌0.21%，報4398.68點。

　　3、SpaceX公司成功測試新火箭引擎，CEO埃隆?馬斯克表示，這可能幫助人類在將來的某一天在火星建立起根據(jù)地。

　　4、周二亞太股市漲跌互現(xiàn)，中國臺灣因臺風(fēng)休市。截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)報16683.93點，漲139.37點或0.84%；韓國綜指報2062.84點，漲15.73點或0.77%；澳洲標普200指數(shù)報5405.9點，跌25.52點或0.47%。

　　★★原油

　　1、周二WTI 11月原油期貨下跌1.26美元或2.7%，報44.67美元/桶。布倫特12月原油期貨下跌1.38美元或2.9%，報45.97美元/桶。

　　2、高盛：將2016年第四季度油價預(yù)期從50美元/桶下修至43美元/桶；盡管第四季度油價疲軟，但維持2017年油價前景不變，且原油供需實現(xiàn)再平衡。

　　3、知情人士透露，歐佩克將在9月28日商討在一年內(nèi)將原油總產(chǎn)量減少100萬桶/日的提議，該計劃或許不會得到批準。伊朗油長：伊朗尋求重獲OPEC市場份額的12%-13%，不愿在目前產(chǎn)量水平凍產(chǎn)；阿爾及爾會議只是交換一下意見，不做其他決定。俄羅斯能源部長諾瓦克：9月28日可能會達成凍產(chǎn)協(xié)議。

　　4、伊朗和沙特分歧顯示：OPEC與凍產(chǎn)有60萬桶/日的距離。伊朗希望將自己的產(chǎn)量目標定在大約420萬桶/日，而沙特則希望通過自我減產(chǎn)來換取伊朗將石油產(chǎn)量凍結(jié)在360萬桶/日，但是伊朗最終不為所動。這也就意味著OPEC距離凍產(chǎn)協(xié)議的達成仍有60萬桶/日的距離。

　　5、俄羅斯表示不會參加周三的OPEC會議，尼日利亞和安哥拉均表示希望進一步增產(chǎn)，伊朗表示不會在未來兩天達成協(xié)議。

　　6、美國9月23日當周API原油庫存減少75.2萬桶，預(yù)期為增加275.3萬桶；API庫欣原油庫存減少83.2萬桶，預(yù)期為增加40.7萬桶；API精煉油庫存減少34.3萬桶，預(yù)期為減少66萬桶；API汽油庫存減少371.2萬桶，預(yù)期為減少7.1萬桶。

　　★★黃金

　　1、周二COMEX 12月黃金期貨大跌13.70美元或1%，報1330.40美元/盎司，創(chuàng)9月20日以來最低收盤價，并錄得8月24日以來最大單日跌幅。

　　★★商品

　　1、周二COMEX 12月白銀期貨下跌43.1美分或2.2%，報19.165美元/盎司。

　　2、周二倫敦基本金屬漲跌不一，LME期鎳收漲0.9%，報10630美元/噸，盤中刷新七周高位至10900美元/噸。LME期銅收跌1.1%，報4787美元/噸。LME期鋁收跌0.5%，報1651美元/噸。LME期鋅收漲1.3%，報2320美元/噸。LME期鉛收漲0.9%，報1966美元/噸。LME期錫收平，報19725美元/噸。

　　3、周二國內(nèi)商品期貨夜盤普遍下跌。焦炭、焦煤分別收跌1.00%、0.21%，動力煤收漲0.19%；鐵礦石持平。豆油、菜油、棕櫚油分別收跌1.25%、1.28%、1.46%。豆粕、菜粕、大豆分別收跌1.40%、1.13%、1.13%。

　　4、菲律賓環(huán)境部：因違反環(huán)境保護法規(guī)再關(guān)停20個礦場，其中多為鎳礦；至此，菲律賓已經(jīng)關(guān)停了30個礦場，占該國鎳礦總產(chǎn)量的55.5%。

　　★★債券

　　1、央行：10月1日，人民幣將正式加入IMF特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子，近期一些國際金融組織、境外央行等境外央行類機構(gòu)和金融機構(gòu)增加境內(nèi)人民幣債券資產(chǎn)的配置，中國銀行間債券市場相關(guān)服務(wù)機構(gòu)將繼續(xù)提供便利。

　　2、21世紀經(jīng)濟報道：滬深交易所正醞釀房地產(chǎn)類公司債的分類監(jiān)管新政，與證監(jiān)會債券部醞釀形成的一份房地產(chǎn)類公司債分類監(jiān)管方案有關(guān)，該方案已于9月初形成。在目前交易所申報的發(fā)債企業(yè)中，53家企業(yè)不符合基礎(chǔ)范圍的要求。

　　3、中國遏制住違約事件影響，本季度只有兩筆債券出現(xiàn)拖欠。投資者對中國本地垃圾債券的做多熱情達到五年來最高。

　　4、廣西國資委回應(yīng)有色集團破產(chǎn)事件稱：雙方應(yīng)按照“誰借貸，誰決策，誰負責(zé)和承擔(dān)風(fēng)險”的原則，各自承擔(dān)風(fēng)險和相應(yīng)的責(zé)任；優(yōu)先清償破產(chǎn)費用和共益?zhèn)鶆?wù)；清算期間，不放棄任何重整希望。

　　5、因國慶疊加季末效應(yīng)，資金面趨緊，交易所國債逆回購利率大漲。上交所3天國債逆回購GC003利率一度報16%創(chuàng)2015年3月11日以來新高。

　　【國內(nèi)財經(jīng)要聞】

　　★★宏觀

　　1、中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增19.5%，為三年來最高，且連續(xù)第六個月增長；1-8月，同比增速為8.4%，比1-7月份加快1.5個百分點。

　　2、申萬宏源點評：工業(yè)利潤增速繼續(xù)大幅改善，主因營收改善、PPI跌幅收窄及低基數(shù)效應(yīng)；經(jīng)濟短期無憂。招商固收：需求盈利持續(xù)回升，未來企業(yè)生產(chǎn)和投資積極性有望繼續(xù)增強。

　　3、8月全國鐵路貨運量達2.79億噸，同比增0.1%，為32個月來首現(xiàn)增長；當月發(fā)電量同比增7.8%。東北證券：9月鐵路貨運將繼續(xù)走強，“克強指數(shù)”顯示中國實體經(jīng)濟兩年來首現(xiàn)強勁反彈。

　　4、外管局：6月末，我國全口徑外債余額環(huán)比增長2%，初步逆轉(zhuǎn)了去年二季度以來外債總規(guī)模持續(xù)下降態(tài)勢，表明外債去杠桿進程接近尾聲。預(yù)計我國外債規(guī)模將隨著外債管理改革措施的落地實施而進一步企穩(wěn)。

　　5、外管局：中國8月國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差273億美元；貨物貿(mào)易順差527億美元；服務(wù)貿(mào)易逆差254億美元，創(chuàng)2014年1月以來最高。

　　6、新華社：**第十八屆六中全會將于10月24日至27日召開。

　　7、新華社：IMF建議，中國應(yīng)逐步停止制定增長目標，采取為經(jīng)濟增長設(shè)定區(qū)間預(yù)測的方式，以便為政策調(diào)控提供更大的靈活度。

　　8、經(jīng)濟參考報：未來一段時間我國將針對擴大投資，尤其是民間投資推出一系列扶持措施，重點包括支持創(chuàng)投資金進入實體，加強城市地下綜合管廊、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)農(nóng)村危房改造以及教育文化衛(wèi)生等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，著力補齊城市防洪排澇設(shè)施、小型水利工程等短板。

　　9、央行馬駿談綠色投資：把有效率的項目和回報率比較低的綠色項目來進行捆綁，或政府對貸款貼息，用較少的錢可撬動比較大的資金。

　　10、多地虛報淘汰落后產(chǎn)能，套取獎補資金。審核檢驗中，有基層工作人員索要巨額“好處費”；有的未現(xiàn)場核查，審核簽名由他人代簽。

　　11、央行繼續(xù)大額凈回籠，周二凈回籠951億元。央行當日進行700億元14天期、100億元28天期逆回購，利率持平；當日有49億元三年期央票到期；當日有1800億元逆回購到期。

　　12、周二Shibor利率多數(shù)上漲。一個月Shibor報2.7353%，為8月4日來高點，且是連續(xù)第十日上漲。此外，隔夜Shibor報2.1660%，上漲0.20個基點；7天Shibor報2.4590%，上漲2.00個基點；3個月Shibor報2.8025%，下跌0.15個基點。

　　13、社科院：預(yù)計中國四季度經(jīng)濟增長6.6%左右，CPI上漲2.1%左右。預(yù)計今年全年我國GDP增長6.7%，CPI上漲2%左右。

　　★★國內(nèi)股市

　　1、周二上證綜指收盤漲0.60%報2998.17點，半年線處技術(shù)反彈；深證成指漲0.81%，報10476.97點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.84%，報2140.8點。兩市成交3500億元，低于上日的4247億元。滬股通凈流出2.2億元，連續(xù)第兩天凈流出。

　　2、周二香港恒生指數(shù)收漲1.09%報23571.9點，恒生國企指數(shù)漲1.22%報9746.56點，恒生紅籌指數(shù)漲0.58%報3924.13點。港股通大額凈流入36.2億元，占每日額度的34.5%。

　　3、財新：劉士余調(diào)研中信證券提三點要求，一是要把去年的曲折、失誤轉(zhuǎn)化為財富；二是要勇于擔(dān)當，成為資本市場的有力支持；三是要做行業(yè)的領(lǐng)頭羊，有所為、有所不為。

　　4、上交所總經(jīng)理黃紅元表示，上市公司信披關(guān)鍵要做到兩點，一是要對市場、對投資者負責(zé)；二是要經(jīng)營好企業(yè)，信披要及時、全面、公開。

　　5、上周證券保證金凈流出425億元，連續(xù)第五周凈流出。上周滬深兩市新增投資者數(shù)量為51.04萬人，環(huán)比增加61%，結(jié)束三連跌。

　　6、兩融余額連續(xù)三日下滑。截至9月26日，A股融資融券余額報8910.8億，較上日減少6.59億。兩市融資余額合計8872.27億元，減少7.99億元。

　　7、中國證券報：截至9月28日，今年A股市場首發(fā)家數(shù)119家，首發(fā)股數(shù)80億股，首發(fā)募集資金743.1億元?？紤]到2013年IPO暫?！疤厥庖蛩亍保衲晷鹿砂l(fā)行家數(shù)和募集資金規(guī)模雙雙創(chuàng)出2010年以來次低水平。

　　8、證券時報：并購市場以6月17日為分水嶺，之后的案例已經(jīng)自動對標新規(guī)定，審核明顯趨嚴。截至9月27日，證監(jiān)會并購重組委共召開71次工作會議，審議了191例重組事項，有條件通過92例，無條件通過81例，18例被否，通過率90.58%。

　　9、10月首發(fā)原股東限售股的解禁市值為10.02億元，比9月份減少98.90%。股改、定向增發(fā)等部分的非首發(fā)原股東解禁市值為285.03億元，比9月份減少72.41%。10月合計限售股解禁市值為295.05億元，環(huán)比減少八成多，為2016年年內(nèi)最低水平。

　　10、匯頂科技、古鰲科技2只新股今日申購。匯頂科技申購代碼732160，申購價格19.42元；古鰲科技申購代碼300551，申購價格12.48元。

　　11、證券日報：截至目前，國資委直接監(jiān)管的央企數(shù)量已由196家降至103家，距離年內(nèi)央企數(shù)量減至百家的目標愈發(fā)接近。業(yè)內(nèi)人士表示，目前央企重組整合已進入實質(zhì)性實施階段，繼“神車”，“神船”，“神鋼”出現(xiàn)之后，下一個行業(yè)目標有望是“神煤”。

　　12、深交所對GQY視訊股東姚國際給予公開譴責(zé)處分，姚國際在6月13日至23日期間累計減持公司4.03%股份，違反其“若公司股票價格未達到50元不減持股份”的承諾。

　　13、中鋼國際公告，公司控股股東中鋼集團債務(wù)重組方案正式獲得批準。中鋼集團成為本輪債務(wù)重組當中首家推行債轉(zhuǎn)股的國有企業(yè)。

　　14、中國郵政儲蓄銀行暗盤價“破發(fā)”。郵儲銀行在9月27日下午報出的暗盤價平開于4.76港元，之后承接乏力，掉頭低見4.65港元，收報4.75港元，較其發(fā)行價低0.01港元或0.2%；共計成交354萬股，涉資1670萬港元。

　　15、招商證券擬在香港上市發(fā)售8.912億股H股，發(fā)售價在每股11.54-12.78港元區(qū)間，其中香港公開發(fā)售4460萬股，國際發(fā)售8.467億股。

　　★★金融

　　1、香港金管局：英國脫歐起初導(dǎo)致全球金融市場急挫，但在主要央行會推出更多政策性支持措施的普遍預(yù)期下，市場迅速回穩(wěn)；但在流動性支撐下保持穩(wěn)定的金融市場與長期基本因素日益背馳，以及越加不尋常的經(jīng)濟及政治不確定性，這些因素都增加了金融市場日后出現(xiàn)動蕩的風(fēng)險。

　　2、8月房地產(chǎn)集合信托共發(fā)行63只產(chǎn)品，總額237.8億元，而上年同期則為158.1億元，在規(guī)模上同比上漲50.4%，較7月的195.9億元環(huán)比上漲21.4%。同時，此前“明股實債”禁令也早已被機構(gòu)拋到九霄云外，對房企的“股權(quán)投資”再度成為信托行業(yè)的“香餑餑”。

　　★★樓市

　　1、人民日報談炒房：縱覽各國歷史，房地產(chǎn)絕不是一個國家的核心競爭力；失去奮斗，擁有再多的房產(chǎn)，我們也將無家可歸。

　　2、杭州房管局公布，9月28日起暫停購房入戶，同時將公積金貸款和商業(yè)貸款二套房首付款比例均提升至不低于50%。

　　3、中國證券報：隨著樓市持續(xù)火爆，一些購房者加杠桿“花樣百出”。個別銀行甚至牽手贖樓公司，想辦法幫助投資者填補首套房貸款“缺口”，贖出房產(chǎn)證后再度抵押套現(xiàn)，增值部分用于再度購買房產(chǎn)。分析人士指出，這部分資金的推波助瀾正加速催生房地產(chǎn)泡沫，一旦樓市逆轉(zhuǎn)，銀行資金安全將面臨挑戰(zhàn)。

　　4、證券日報：截至今年中期，上市銀行的自有“涉房固定資產(chǎn)”凈值約為5500億元，保守估計其真實市價達4萬億元，大膽估價則超過6萬億元。

　　5、證券日報：業(yè)內(nèi)人士認為，本輪房價上漲受供求關(guān)系與貨幣政策寬松影響。四季度一線、二線樓市或繼續(xù)延伸“量價堅挺”的局面；而在調(diào)控政策層面，包括重啟限購、提高首付比例等政策也會相繼出臺，這個階段會是市場與政策的博弈階段。

　　★★產(chǎn)業(yè)

　　1、第一財經(jīng):參加工信部相關(guān)會議的行業(yè)研究人士稱，2016年新能源車補貼原本預(yù)定在7月出臺，但由于騙補事件復(fù)雜性導(dǎo)致延后，預(yù)計在10月出臺。

　　2、央廣網(wǎng)：發(fā)改委價格司相關(guān)人士日前表示，非居民用天然氣今年冬季調(diào)峰氣價將在20%的范圍內(nèi)上浮，上游企業(yè)需要與下游企業(yè)充分協(xié)商提價。

　　3、據(jù)太原煤炭交易中心獲得的文件顯示，發(fā)改委周二下午舉行的會議內(nèi)容主要是進一步做好穩(wěn)定煤炭供應(yīng)、抑制煤價過快上漲有關(guān)工作、對地方和有關(guān)企業(yè)釋放先進產(chǎn)能、加快推進建設(shè)煤礦增減掛鉤、增加市場供應(yīng)提出相關(guān)要求。

　　4、民航局：擬進一步放開民用機場領(lǐng)域準入，吸引社會資本參與民用機場及配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)和運營。

　　5、交通部：北斗安全信息播發(fā)系統(tǒng)將于10月1日面向公眾用戶免費開放，將提供遇險報警、重大安全信息播發(fā)等多種通信功能。

　　6、彭博：中國發(fā)改委周二下午召開會議，討論保障東北冬季發(fā)電供熱煤炭供應(yīng)保障有關(guān)事宜。

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