綠地香港(00337)發(fā)布公告稱，根據(jù)20億美元之中期票據(jù)計劃，公司、綠地控股、配售代理及認(rèn)購方，擬發(fā)行非上市1.2億美元的高級永久資本證券，證券將按本金額100%發(fā)行，年息5.625%，證券發(fā)行預(yù)期將于交割日期完成。

　　綠地香港表示，相信建議票據(jù)發(fā)行對公司有利，容許公司自國際投資者取得長期融資，改進(jìn)公司的資本架構(gòu)。同時，公司目前擬將建議票據(jù)發(fā)行的完成視乎市況及投資者的興趣而定，所得款項凈額用作為其若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　值得注意的是，綠地香港于7月8日發(fā)布公告稱，今年上半年，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售約91.61億元(人民幣，單位下同)，同比增加約21.37億元，房產(chǎn)銷售增幅約為30%。

　　同時，7月18日晚，在綠地香港占股約60%的綠地控股（600606）發(fā)布的2016年半年度業(yè)績快報顯示，上半年綠地實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1081.5億元，較上年同期增長25.57%，營業(yè)利潤64.1億元，較上年同期增長22%。

　　而綠地香港作為綠地控股從境外銀行和資本市場融資、投資于中國房地產(chǎn)項目的主要平臺，且近幾年對于集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)重要性有所上升，綠地香港或可獲得綠地控股的有力支持。

　　因此，在房產(chǎn)銷售大幅上升、綠地控股支持的情況下，結(jié)合此次發(fā)行計劃，相信在一定程度上，將可以改善綠地香港的債務(wù)到期狀況，改善主要信用指標(biāo)情況。

　　此外，據(jù)了解，6月7日綠地香港還與一買賣外匯遠(yuǎn)期的合約銀行訂立六月遠(yuǎn)期外匯合約，以對沖人民幣兌美元的貨幣風(fēng)險，本金額為7000萬美元。

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