野村建議在業(yè)績期收集中車(01766) 及濰柴(02338) ，予兩股評級買入，目標(biāo)價分別為10.2元及10.7元，降中國高速傳動(00658) 至中性，目標(biāo)價6.86元。

　　該行指，鐵路固定資產(chǎn)投資今年前六個月取得按年升18%，高于政府預(yù)期的-2%，相信將令政府提高下半年的目標(biāo)，鐵路總局的招標(biāo)項(xiàng)目也有所增加，因此，野村認(rèn)為中車將是主要受惠股。

　　此外，濰柴受惠內(nèi)地重型卡車銷量在上半年出現(xiàn)的復(fù)蘇，按年升11%，相信是替換及升級需求所致，集團(tuán)可利用新產(chǎn)品擴(kuò)大市場份額，增加競爭性。中國高速傳動的股價在過去3周已升15%，跑贏恒指，目前股價已反映明年自由現(xiàn)金流12%。

　　該行同時將中國鐵建(01186) 的每股盈利降2-4%、中交建(01800) 降1-3%，目標(biāo)價分別降至12.14元及9.46元。因留意到集團(tuán)的公私營合作項(xiàng)目，私營資金占比低，或影響集團(tuán)降低負(fù)債的成效。同時降中聯(lián)重科(01157)的 每股盈利預(yù)期，以反映其盈警公布。

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