上海醫(yī)藥(02607)擬參與私有化澳洲上市公司Vitaco
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作者：佚名
摘要： 上海醫(yī)藥(02607)發(fā)布公告，集團將參與私有化VitacoHoldingsLimited(目標公司)的交易，并已與春華(PrimaveraCapitalFundIIL.P.)簽署收購協(xié)議及股東協(xié)定，
上海醫(yī)藥(02607)發(fā)布公告，集團將參與私有化Vitaco Holdings Limited(目標公司)的交易，并已與春華(Primavera Capital Fund II L.P.)簽署收購協(xié)議及股東協(xié)定，擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體。
其中，集團占60%股權，春華占40%股權，分別應付現(xiàn)金對價1.88億澳元(約9.38億元人民幣)及1.25億澳元(約6.25億元人民幣)。
公告顯示，Vitaco是一家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售一系列營養(yǎng)、健康及保健類品牌產(chǎn)品的營養(yǎng)品公司，其主要市場是澳洲和新西蘭。Vitaco的中國業(yè)務包含通過電商渠道銷售旗下Healtheries(賀壽利)和Musashi(武藏)品牌產(chǎn)品的直接銷售，以及在澳洲和新西蘭通過當?shù)氐闹袊?jīng)銷商的間接銷售。
Vitaco于2015年9月在澳大利亞證券交易所上市，Vitaco于2015年7月1日至2016年6月30日(即2016年財年)期間內(nèi)實現(xiàn)總收入2.13億澳元，經(jīng)調(diào)整后息稅折攤前利潤2390萬澳元，經(jīng)調(diào)整后稅后凈利潤1310萬澳元，每股盈利0.94澳元。
本次擬收購的價格為每股Vitaco股份2.25澳元，總收購對價約為3.13億澳元(約15.65億元人民幣)。每股收購價對應目標公司EV/EBITDA即企業(yè)價值倍數(shù)(2016財年未經(jīng)審計數(shù))為14.7倍，另較8月3日Vitaco收盤時股價高出27.8%，與其去年9月上市價格相比高出7.1%。
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